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2018中国文旅大消费产业投资发展报告

国家旅游局 国家统计局 · · 2018-06-17 09:11:00

  中国经济增长主要靠投资推动;逐步深入的经济体制改革带来的生产率大幅提高。

  2017年是中国文旅产业迅速发展的一年,各类热点事件风起云涌。经过对近年来中国文旅产业发展和投资趋势进行研究,执惠研究院撰写了《2018中国文旅大消费产业投资发展报告》,系统回顾了近两年以来文旅行业投融资发展状况,并基于场景与内容的融合发展逻辑,对文旅小镇、主题公园、旅游演艺、文娱科技、夜游经济、短租民宿等九大文旅业态进行了研究分析。

  今年是改革开放40周年,过去四十年来,中国经济增长所取得的成就被誉为世界奇迹,这引起了国内外经济学者的关注和研究,虽然各家的研究结果存在一定差异,但研究结论中有两点是比较一致的,一是,中国经济增长主要靠投资推动;二是逐步深入的经济体制改革带来的生产率大幅提高。然而在这两点中,来自资本的贡献度是中国经济持续增长的主导力量,目前的贡献度超过60%,因此,我国经济增长模式可以概括为一种资本驱动型经济增长模式。

  如果具体到各行各业会发现也具有这方面的一些特征。当前中国文旅行业正迎来前所未有的发展机遇,旅游消费逐渐成为人们日常的一种生活方式,每年旅游消费规模持续增长,如今已经成为国民经济的支柱产业,2017年旅游对GDP贡献度进一步提升,达到11.4%,并且成为拉动社会消费的重要动力,近几年来,国内旅游消费增速显著高于社会消费品零售总额增速。

  

  在我国经济结构和组织方式调整的大背景下,服务业成为重点需要发展的领域,旅游业自然是其中的战略支柱产业。近年来每年高达万亿的旅游投资规模,印证了这一点,自2015年旅游投资规模突破万亿之后,仅2年时间,2017年旅游投资规模便突破了1.5万亿。同时我们也注意到,由于宏观经济环境变化,2017年旅游投资增速进一步下降。

  尽管如此,住宿餐饮业固定资产投资却在2017年扭转2016年负增长颓势,实现3.9%增长;文娱体育投资继续保持较快增长,并且快于全社会固定资产增速,反映了人们文娱、体育消费需求旺盛。

 

  旅游投资快速增长的背后是融资渠道进一步拓展,尤其是PPP旅游项目和投资规模均实现三位数增速。这些项目相当一部分将在未来几年陆续内建成对外开放,那么去年高达1.5万亿的投资都花在了哪些方面?

  

 

  研究院对去年700多个新开工/拟开工项目进行了分析,按照项目核心主题来划分,景区基础设施建设提升、生态旅游、文化旅游类新业态项目占比最多。

  

  以上投资基本上都是旅游目的地重资产类项目,执惠对文旅创业创新也进行了关注。不久前玛丽·米克尔刚发布2018全球互联网趋势报告,其中数据显示2017年每位互联网用户使用各种网络服务,平均在线时长达到6小时,近每天的四分之一,而且使用时长还在增长,这意味着当下人们线上线下生活的界限越来越模糊,人们的生活工作与互联网进一步融合。

  2017年互联网旅游投融资事件数量有所减少,种子天使阶段依然占比最高。大约七成的文旅创投项目处于B轮之前,基本上与2016年的数据持平。按照具体领域划分,我们可以发现2017年度假租赁、旅行定制、分销预订、文娱科技等几个领域最为活跃。受益于分享经济、国家出台的度假租赁利好政策,主要短租民宿企业纷纷完成新一轮巨额融资。在消费升级趋势下,旅行定制领域掀起一股创新热潮,八成的旅行定制企业处于A轮之前。

  

 

  从众多的文旅投资项目中,可以发现,真正的有意思的项目是那些为人们带来一种生活方式,充满文化体验的活动。因此,旅游与其他行业的跨界融合,将产生更加丰富的文旅业态。同时,这些创新的尝试也在不断的完善文旅产业链,各个环节衔接更加紧密,从而促进整个产业走向成熟。

  

 

  如果简单概括,整个文旅产业链可以划分为:上游资源端、中间内容产品供应端、企业服务端、下游渠道营销端四大部分。处于不同的环节,其发展成熟度也不同,蕴含的机会空间也不同。一般来说,成熟度越高的环节,寻找新机会的空间越小,比如资源、产品内容端成熟度比渠道营销端低,那么资源端、产品内容端比渠道营销端蕴含更大机会空间,举例来说,现在一个OTA类的创业项目拿到投资的概率要小于一个做文化创意的项目,当然这个是从一般意义上来说,不是绝对的。

  

  2017年代表性文旅新业态投资发展分析

  第一,文旅小镇:2017年全国特色小镇建设掀起新的高潮,我们估算的数据是,文旅类特色小镇占比47%,是最多的一类。特色小镇建设的根本目的是促进经济结构转型,推动新型城镇化建设,要实现这一目标,对许多地方来说都是一个很大挑战,特色小镇成功的关键要看能否形成城镇集聚力,带来规模经济效益。

  

 

  

  第二,主题公园:2017年全球主题公园市场增速回升,中国市场发挥了火车头作用,增速远高于其他集团。同时我们也注意到全球主题公园领域发展出现了一些新的趋势变化,比如对影视动漫IP和文娱科技的应用将是主题公园企业发展的重点。

  

  第三,夜游经济:称得上是一个新的蓝海市场,到了晚上人们的消费需求可能比白天还要旺盛,因为到了晚上人们觉得有一整夜时间,真的完全放松了。加之城镇化建设需要,市场对景观照明的工程需求就大大增加了。目前有三类开发模式。 



  第四,研学旅行:是一个受政策影响比较大的领域,但市场打开后的爆发力也非常惊人,研学旅行纳入必修课程后,全国1.5亿的中小学生都有研学旅行的刚需。现阶段研学市场还面临一些痛点,比如营销推广、课程设计等。

 

  第五,康养旅游:是旅游投资中比较重要一块,而且项目投资比较重,其中以温泉、综合康养项目占比最高,可以分为十几种。

  第六,旅游演艺:近年来受到了很多关注,2017年主要几家文化演艺公司都取得了较快增长,但近几年旅游演艺的发展并不太顺,2016年演出票房和演出场次均出现下滑,要记住这是在整个行业保持增长的情况下发生的,所以旅游演艺的发展遇到困难,同时更有趣的新型演出的崛起也可能分流旅游演艺客流。


 

  第七,泛文娱科技:打造沉浸式体验离不开文娱科技的应用,来到游乐场里,会发现那些互动式科技设备对消费者的吸引力是最大的,尤其是AR/VR逐渐成熟的应用,现在国内也出现了一批这类创业公司,比如万娱引力、黑弓、一起只能等,这些项目充满新鲜感。

  

 

  

  第八,度假租赁:度假租赁领域最大活跃度表现在近六成的融资公司成立于2016年和2017年,84%的企业处于B轮融资阶段之前。反映了该领域蕴含了更多机会。按照模式划分,主要是C2C撮合交易平台模式和提供房屋托管服务的B2C模式,为了打造更优质的住宿体验,许多平台倾向于提供更多保障服务,比如保洁、管家等。不可忽视的是短租民宿尚没有完全得到清晰的政策支持。

  

 

  

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