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2018年共享住宿行业分析报告

重点行业研究 · · 2018-11-03 08:07:00

共享住宿为房东与房客之间提供交流平台,除了实现房源租赁交易,共享住宿比传统酒店更具备社交属性

  1共享住宿:非标准化住宿产品更容易满足多样化住宿需求1.1什么是共享住宿?

  共享经济,一般是指利用互联网等现代信息技术,将海量、分散化的闲置资源进行整合并共享,主要体现为资源所有者向他人暂时性转移使用权。随着共享经济的快速发展,共享衍生品已逐渐渗透到人们生活中的方方面面,受到了市场的认可。

  共享住宿(也称之为民宿短租、在线短租),为共享经济领域中的一类,是指房源所有者或经营者(以下简称“房东”)通过共享住宿平台发布户型、实景、设施、价格等房源相关信息,以转让房源的短期使用权,有住宿需求的房客可通过共享住宿平台进行搜索、浏览房源,与房东进行沟通并实现租住交易,共享住宿平台则从中获取中介费或佣金。

  共享住宿平台通过互联网构筑起一个双边市场交易平台,有效整合闲置房源,降低信息不对称和搜寻成本,提高房东、房客的匹配效率。

  1.2相比于传统酒店,共享住宿具备多样化、个性化、社交性等特征

  共享住宿属于非标准化住宿产品,相比于传统酒店,共享住宿具备房源多样化、服务个性化、用户体验社交化三个主要特征。

  

1.2.1房源类型多样、区位选择灵活,可满足各类出行需求

 

  相较于传统酒店的单一客房,共享住宿为房客提供多样化的房源选择。一般来说,传统酒店的房间类型大部分以标准化的单人房、大床房、双床房、三人间、套房为主,而共享住宿房源类型多样,不仅涵盖一至六居室不同户型,还包括各式各样的特色房源和高端稀缺房源,例如度假别墅、木屋、树屋、四合院、房车、游艇等,可满足不同层次、不同出行需求的房客。

  共享住宿房源供给主体多元化,为房客提供灵活的地理位置选择。传统酒店业的供给者主要为酒店开发商和酒店管理公司,酒店位置相对固定,客房分布集中;而共享住宿房源的供给者包括个人房东、房地产开发商、共享住宿平台企业等,房源供给主体多元化,为房客提供灵活的房源区位选择。

  

1.2.2个性化服务、高性价比,带给房客独特的住宿体验

 

  共享住宿的一对一服务、非标准化住宿产品,更容易满足房客个性化的住宿需求。相比于传统酒店标准化装修与服务,共享住宿房源装修风格多变、布置精致、设施齐全,同时房东对房客基本上是一对一服务,能更好地为房客提供个性化服务。房东根据不同消费者需求,突出房源主题,例如,针对同学朋友聚会的房客,房东会给房源配备桌球桌、麻将桌、游戏机等娱乐设备;针对家庭出游的房客,房源主要以一房多卧为主,并配备儿童床、洗衣机、厨房餐具等生活必需设施;针对商务差旅的房客,房东则会给房源配备网络、电脑等办公设备。因此,房客可根据自身需求和喜好,选择自己喜爱的主题特色房源。

  共享住宿性价比高于传统酒店。共享住宿为房客提供居家的生活环境和设施,例如厨房、厨具、洗衣机等,让房客入住后可以像在家里一般生活,而大部分传统酒店只能满足房客基本的住宿需求。除此之外,共享住宿房源的人均价格、人均面积均优于传统酒店,表明共享住宿的性价比更高。

  

1.2.3共享住宿具备社交属性,加深用户之间连接

 

  共享住宿为房东与房客之间提供交流平台,除了实现房源租赁交易,共享住宿比传统酒店更具备社交属性。共享住宿平台除了可以发布及预订房源,房东和房客还可以通过平台进行线上交流,分享各自的人生感悟、生活经历、旅行攻略等,促进其社交关系。例如,途家推出的途家社区板块,房东可以在上面分享自己的故事并介绍其房源,用户则可以在上面分享自己的所见所闻、旅游攻略等。共享住宿的社交属性可带给用户独特的住宿体验,同时加深房东、房客相互之间了解,降低用户戒备心,促进用户之间信任程度的提升。

  

2共享住宿发展原因:供需推动行业迅速发展

 

  2.1顺应共享经济浪潮:中国共享经济发展迅速,共享住宿发展顺势而为

  Airbnb、Uber等海外共享经济企业成立,在世界范围内掀起共享经济热潮。自2008年起,国际上涌现出大批共享经济企业。例如,共享经济龙头企业之一Airbnb,于2008年成立,是一家通过互联网平台使有闲置房源的房东为出行者提供短期出租房源服务的平台。另一家共享经济龙头企业Uber,2009年成立,是通过移动应用程序连接司机和乘客,提供租车和实时共乘服务的交易平台。随后,国际上不同领域的共享经济企业快速崛起,共享经济热潮迅速席卷全球。

  受海外共享经济浪潮的影响,2010年开始,中国共享经济企业在一些领域涌现,国内共享住宿行业也随之崛起。2010年起,易到用车等汽车共享企业出现,即通过互联网为闲置私家车车主提供交易平台,解决出行者用车需求。2011年起,途家网、小猪、蚂蚁短租等通过互联网匹配闲置房源房东与出行者的共享住宿企业出现,随着共享住宿市场认可度不断提升,资本开始大量涌入,大批创业者进入市场,逐渐成为共享经济领域的新风口。2012年起,滴滴出行等网约车出现,通过互联网连接有私家车并有闲暇时间的车主和有出行需求的用户,提高了车主运营和乘客出行效率。经过3年左右萌芽起步阶段,2013年开始,中国共享经济步入快速发展阶段,在许多领域出现了本土化创新企业,并在企业数量和市场规模均呈现加速发展态势。

  

2.2房源供给:房屋空置率高为共享住宿发展提供资源基础

 

  中国房屋空置率显著高于其他国家和地区,为共享住宿发展提供丰富的房源。共享住宿的本质是充分利用闲置房源,实现房源共享,因此中国较高的房屋空置率为共享住宿发展提供了有力的资源支撑。目前中国房产市场空置率具体处于什么水平并没有太权威的数据,根据中国家庭金融调查与研究中心在2014年6月10日发布的《城镇住房空置率及住房市场发展趋势》调研报告表明,2013年全国城镇家庭住房空置率高达22.4%。从区域差异看,三线城市住房空置率最高,为23.2%;一、二线城市分别为21.2%与21.8%。由此可见,中国的住房空置率已高于美国(2.5%)、中国香港(4.7%)、欧盟(9.5%)、日本(13.1%)、中国台湾(17.6%)等国家和地区,为共享住宿发展提供充足房源。

  

2.3市场需求:中国旅游业快速发展刺激大量的住宿需求

 

  随着我国国民经济的稳步发展、生活水平的不断提升,居民的旅游需求加速释放,我国旅游业迎来快速发展期,共享住宿行业作为旅游业的重要配套,也迎来高速发展期。中国旅游人数和旅游消费近年来保持增长态势,使旅游业成为我国经济重要产业之一。根据文化和旅游部初步测算,2017年,全国旅游业对GDP的综合贡献为9万亿,占GDP总量的11%;国内旅游人数达50亿人次,同比增长12.8%;国内旅游收入为4.6万亿元,较去年同期增长15.9%。按照这些数据计算,2017年,我国人均出游频率已达3.7次,较去年增长13%;国人平均每次国内旅游支出达914元,同比增长3%。

  

2.4资本支持:资本热潮助推共享住宿快速发展

 

  2015年起,国内共享住宿行业融资加速,众多企业纷纷获得资本支持,资本的持续投入助推共享住宿行业的蓬勃发展。2012-2017年,共享住宿行业投融资次数共41次,其中2017年达13次,是该行业有史以来获得融资次数最多的一年。根据国家信息中心分享经济研究中心发布的《中国共享住宿发展报告2018》表示,2017年共享住宿领域融资额约为35亿元人民币(约合5.4亿美元),较去年增长180%。由此可见,共享住宿行业获得资本市场的认可。在资本的助力下,共享住宿各企业持续发展,不断扩大市场份额、深化用户习惯、提升行业服务质量,共享住宿行业逐渐成熟。

  

 

  

3共享住宿行业现状:共享住宿更受年轻人喜爱

 

  3.1国家政策鼓励共享住宿发展,相关管理办法及实施细则有待出台

  共享住宿是共享经济在住宿领域的业态创新,近年来受益于国家对共享经济的支持与鼓励,逐渐迎来政策红利,行业发展迅速。自2015年起,国家在宏观政策层面鼓励共享经济发展,推动共享经济在旅游、住宿领域的深化,并相继出台促进消费升级、绿色消费、旅游民宿行业标准等指导意见,明确国家鼓励共享住宿的发展。

  

3.2 2017年共享住宿市场规模约145亿元

 

  随着共享住宿逐渐受到市场的认可,行业规模初现,未来市场将进一步得到释放。根据国家信息中心分享经济研究中心发布的《中国共享住宿发展报告2018》数据显示,2017年,中国共享住宿交易规模约145亿元,同比增长70.6%;参与者人数约7800万人,其中房客约7600万人;主要共享住宿平台的国内房源约300万套。

  3.3共享住宿行业产业链图谱

  中国共享住宿行业产业链主要由房源、房东、共享住宿销售平台、第三方系统支持服务、房客等5部分组成。

  (1)房源:共享住宿行业的供给端。不同于传统酒店,共享住宿房源类型多样,除了有常见的公寓、客栈、民宿等房源,还有别墅、木屋、树屋、房车等高端稀缺房源,可满足各类出行需求。

  (2)房东:共享住宿房东主要由个人业主、小B商户及平台托管三大主体组成。个人业主是指房源由房屋所有者自己运营;小B商户是指房东从其他业主手中收取房源,再由房东运营所有房源,类似于二房东模式;平台托管是指业主将房源交由共享住宿平台托管,房源的管理及运用由平台负责,业主不需要参与其中。房东主体的不同主要因为共享住宿商业模式的不同,下文我们将会对共享住宿商业模式进行详细分析。

  (3)共享住宿销售平台:由共享住宿平台和OTA(在线旅行社)构成。房东可选择将房源发布至多个共享住宿平台,例如Airbnb、途家网、小猪等。同时,共享住宿平台会与OTA达成战略合作关系,使OTA成为共享住宿的分销渠道,携程旅行网、去哪儿网、飞猪等均已为共享住宿提供流量入口,拓展销售渠道。

  (4)第三方系统支持服务:房屋装修、智能家居、支付、征信系统等全程在线。第三方系统支持服务贯穿于整个共享住宿行业,促进行业的快速发展,尤其是智能家居、在线支付、征信系统的日渐成熟,推动用户化解信用难题。

  (5)房客:共享住宿产业链的最终消费端。按照房客不同的出行目的,可大致分为旅游度假、办公出差、探亲访友、团体聚会等。一般来说,因为共享住宿多样化房源和个性化服务,大部分房客会在旅游度假时将共享住宿作为住宿首选。

  

3.4用户画像:房东V.S.房客

 

  3.4.1房东画像:年轻人更愿意出租房源,大部分房东手握1-4套房源

  女性房东较多,年轻房东为房东构成主体。从房东性别来看,女性房东占比高于男性房东,占比达55%。从房东年龄结构上看,25-35岁年轻房东占比最高,达47%。我们认为年轻一代的思想更为开放,对新鲜事物包容性更高,因此他们也更愿意与他人分享自己的房屋。

  

 

  职业房东为共享住宿主流,大部分房东手握1-4套房源。从房东职业来看,职业房东在共享住宿平台占比最高,达40%,其次是白领,占比达11%。从房东拥有的房源数量来看,68%的房东表示他们拥有1-4套房源发布于共享住宿平台。我们猜测未来职业房东将成为共享住宿平台的主要参与者,房源规模化或成趋势。

  

3.4.2房客画像:非标准化共享住宿受“80后”、“90后”青睐,旅游度假是房客选择共享住宿的主要因素

 

  “80后”、“90后”等千禧一代为共享住宿的主要用户群体。从房客性别上看,男女比例相似。从年龄结构上看,房客主要集中在24-40岁之间,占比高达63%。我们认为“80后”、“90后已逐渐成为旅游消费的主力军,他们在旅游的同时更加追求独特的体验,对旅游住宿提出了更高的要求。因此,相较于传统标准化服务的酒店,非标准化共享住宿更能满足他们个性化需求。

  

4共享住宿行业以C2C模式为主,行业格局初现

 

  4.1商业模式:C2C模式V.S.B2C模式

  共享住宿平台是整个共享住宿产业链的核心环节,其商业模式主要分为C2C模式及B2C模式两种。根据国家信息中心分享经济研究中心发布的《中国共享住发展报告2018》表明,C2C模式的房源数量和市场规模在中国市场占比近八成,是共享住宿行业的主要商业模式。

  4.1.1 C2C模式

  C2C 模式是指房东将闲置房源通过共享住宿平台直接销售房源短期使用权给房客,共享住宿平台提供房东和房客的对接渠道,验证双方信息,制定准入和运营标准,为房东和房客打造良好的交易环境,并从中收取一定比例的平台服务费。

  该模式下的房源数量最多,类型多样且极具特色,更能够吸引想要体验当地人文风情的游客。但房客较易碰见房源图文不符、房东不守约等问题,房源质量、服务品质或不能得到保障。

  4.1.2 B2C模式

  B2C模式是指共享住宿平台企业通过从个人房东、房地产开发商、房屋中介等批量获取房源,为其提供托管服务,对房源进行统一配置,同时负责房源的日常维护和经营管理,并通过平台将房源对外租赁,从中收取一定比例佣金。

  该模式下的房源质量和服务品质能够得到保障,可靠程度高,在信用体系不完善的环境下受到房客的青睐。但由于B2C模式对房源进行统一配置,导致标准化程度高,欠缺当地特色,或无法满足房客对个性化体验的需求。

  

 

  4.2行业格局:已初步形成三级梯队市场格局

  根据房源量、用户量、融资额、其他机构排名等综合情况来看,目前中国共享住宿行业已初步形成三级梯队市场格局。

  第一梯队:途家、Airbnb、小猪,这三家企业在品牌影响力、用户数量、房源量、融资额等各方面遥遥领先其他企业,估值均超过10亿美元,为共享住宿行业内的“独角兽”企业;

  第二梯队:木鸟短租、蚂蚁短租、榛果民宿、游天下等企业,这些企业在房源规模、用户数量、业务服务能力、品牌知名度具备一定优势。

  第三梯队:主要由行业新进入者及大量长尾特色品牌企业组成,这类企业规模较小,但不断努力在市场上推动认知度,扩大行业市场规模。

  

 

  

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