迈点网

2018年中国在线出行住宿行业研究报告

艾瑞咨询 · 2018-11-09 09:38:20

《2018年中国在线出行住宿行业研究报告》深入分析了在线出行住宿市场的结构以及相关数据,并结合企业案例分析了行业未来发展趋势,希望此份报告能够为市场各方对在线出行住宿行业的深入了解提供参考。

2017年,中国在线机票市场交易规模达4809.0亿元,较2016年增长27.1%;中国在线火车票市场交易规模达3299.4亿元,较2016年呈现30.0%的增长。整体在线出行市场呈现为票务预订的多元化以及线上发展趋于成熟的态势。

2017年,中国在线住宿市场交易规模达1819.4亿元,较2016年增长27.3%,在线渗透率达31.6%。消费者预订渠道的转变等原因,在线预订的比例将逐渐提高,预计到2022年这一比例将增长至44.3%。

非标住宿兴起对OTA而言既是机遇也是挑战。机遇在于OTA能够通过与非标住宿企业的合作,实现综合产品服务能力的提升;而挑战则在于非标住宿挤压传统酒店的市场份额,因此如何平衡住宿预订市场至关重要。

“超级APP+小程序”的生态,代表着互联网巨头实现了中心式入口的流量再分配,在涵盖社交、电商、生活服务、自媒体、搜索和支付等多种功能的基础上,完善了整体的闭环生态链。对于OTA而言,嵌入各互联网巨头的闭环生态体系中,即可以低成本获取高转化的用户流量。

通过大数据,OTA将不仅为用户提供丰富的旅游信息,还可预测用户的需求,提前制定定制化的出行解决方案并实现产品的配套,最大化提高出行的效率和便利性,综合平台OTA将逐渐转变为智能出行管家ITA。

需求预测:民航旅客吞吐量

居民出境需求显著提升,国际航线旅客吞吐量持续高速增长

近年来,随着出行便利性以及预订行业服务水平的提升,民航运输的旅客吞吐量呈现明显增长。2017年中国国内航线吞吐量达11.2亿人次,较2016年增长10.4%。与此同时,中国中产阶级数量的增长,推动了对休闲生活和商务出行的出境需求提升,因此,在2013到2016年的短暂波动后,国际航线旅客吞吐量的增长率将持续超过国内航线。

1-1.jpg

需求预测:铁路客运量

高性价比优势将推动居民高铁出行选择意愿的提升

2017年,中国铁路客运量达31.0亿人次,其中高铁客运量为16.1亿人次,占比达51.9%。而由于高铁出行的性价比优势被越来越多的居民注意,且高铁站点和线路的铺设将越来越广阔,未来这一比例将继续高速增长,到2022年,这一比例将达到72.8%。


1-2.jpg

需求预测:住宿类型多样化

星级酒店供给上限降低,消费者住宿预订选择更加多样

星级酒店数量逐渐减少的主要原因是:一方面星级酒店评级监管日渐严格,另一方面星级酒店之间出现了大量的兼并收购。但与此同时,包括民宿和短租在内的非标住宿行业增长迅速,消费者在住宿预订上有了更多的选择。对于提供预订服务的企业而言,多样化住宿资源的寻找和个性化标签的分类将越来越重要。

1-3.jpg

中国在线出行市场产业链图谱

出行票务预订:机票/火车票/汽车票/船票

1-4.jpg

中国在线机票市场交易规模

在线机票市场增长稳健

在线机票市场是中国在线交通出行票务市场中最大的子市场。2017年,中国在线机票市场交易规模达4809.0亿元,较2016年增长27.1%。

1-5.jpg

铁路出行量及在线交易比例的提升共同推进市场增长

相较于在线机票市场,在线火车票市场拥有更高的增长率,一方面原因在于火车票渗透率的提升带来的在线交易比例的提高,另一方面在于高铁出行本身的便利性所带来的更多的交易量。2017年,中国在线火车票市场交易规模达3299.4亿元,较2016年呈现30.0%的增长。

1-6.jpg

中国在线机票市场现状及竞争概况

强社交支付基因为内置机票预订入口提供低成本高转化流量

由于中国移动互联网发展较快,移动社交、移动支付以及移动消费预订时刻影响着消费者的生活。在在线机票的预订体验中,OTA实现了将不同航司的票务集中到一个预订平台中,为用户提供了更全面的航班选择和更智能的机票预订体验。

1-7.jpg

在移动互联网环境下,OTA需要用户将其APP下载到其手机中才可以实现为用户提供服务,但此流量获客成本较高。基于强支付基因的微信和支付宝的内置出行票务预订入口则为用户提供了另一种无需安装APP的预订渠道,在此基础上,微信的社交属性则可为其内置出行票务预订入口提供更强粘性和高访问频次的低成本流量。

1-8.jpg

中国在线火车票市场现状及竞争概况

OTA能够满足高铁用户消费升级后产生的更多增值服务需求

背靠中国铁路总公司资源,12306官网在基础票务预订服务上有着得天独厚的优势。但基于用户的实际需求,市场中出现多种增值服务。例如随着高铁客运需求量的逐渐增加,越来越多的高铁用户产生了更多的额外需求,如贵宾室休息、高铁订舱、车票配送、早餐配送等,12306自身能够提供部分增值服务,但OTA能够提供的增值服务种类更多样化,且通过满足用户的增值服务需求,能够增加OTA的用户粘度,催生新的增值服务需求。

中国在线出行市场现状特征分析

票务预订多元化,线上发展趋于成熟

在中国在线出行市场中,一方面得益于OTA多年在用户拓展上的努力,出行票务预订的在线渗透率稳步提升,在2017年达到40.8%的比例;另一方面,在资源端,OTA平台系统化和多样化的票务能力可以帮助出行票务资源方有效安全地提供票务预订服务,因此,除票务预订渠道多元化以外,可在线预订的票务种类也更加多元。

1-12.jpg

中国在线住宿市场产业链图谱

住宿预订:星级酒店/民宿/短租

1-13.jpg

中国在线住宿市场交易规模

用户群体扩大及渠道扩张推动住宿市场交易规模的增长

中国在线住宿市场交易规模从2013年的人民币568.0亿元高速增长至2017年的人民币1819.4亿元。随着酒店等住宿业态在线销售渠道的拓展以及基于商务/旅游出行人群的扩大而带来的住宿预订的合理增长,在线住宿市场交易规模将在2022年达到3876.6亿元。

1-14.jpg

中国在线住宿市场现状及竞争概况

用户预订渠道转变,住宿在线化率将进一步提升

2017年,中国住宿市场在线渗透率达31.6%。随着中国在线旅游市场的发展以及消费者预订渠道的转变,在线预订的比例将逐渐提高,同时能够进行线上预订的酒店比例也将随之提高,预计到2022年这一比例将增长至44.3%。此外,由于用户预订渠道的转变,线下酒店也将会加速其互联网化速度,由此带来市场交易维度在线渗透率的进一步提高。

1-15.jpg

中国在线住宿行业现状特征分析

资源覆盖能力及管理运营能力是OTA住宿业务的优势所在

经过OTA在住宿资源的住宿用户开拓的多年努力,OTA平台的住宿业务供应链凭借其在合作管理上运营系统的梯形结构,覆盖了住宿资源方合作的各个方面,为用户提供更好的住宿预订体验。

1-17.jpg

同程艺龙

科技及流量的双重支持推动同程艺龙的进步和升级

在合并重组后,同程艺龙同时获得来自腾讯的强力资本和低成本流量的支持,因此,在未来的发展路径中,同程艺龙能够较容易地实现业务能力的迅速升级以及流量变现能力的巨大提升。同时,在易获取用户流量的同时,同程艺龙也在布局新兴的人工智能相关业务,为用户提供更周到的服务和更便捷的体验,目前同程艺龙94%的机票订单以及75%的住宿间夜已实现自动化处理,而接近75%客诉和客户问询则是完全通过AI机器人完成处理。

1-18.jpg

OTA到ITA智能出行管家的转变实现同程艺龙伴随式出行服务

传统OTA模式大多是为用户提供旅游产品的预订等服务,但随着用户类型的多样化,全场景服务的重要性提升。因此,在预见用户需求转变的同时,同程艺龙从预订平台向全场景服务平台转变,致力于为用户提供全方位、全过程的伴随式出行服务。

在“超级APP+小程序”的生态组合逐渐成为主流的背景下,随着智能手机的普及和移动互联网的演进,OTA可以做到在消费者“旅行中”实时满足后者对旅游产品或服务的需求,从而形成了“旅行前+旅行中+旅行后”的完整的在线旅游市场覆盖。

1-19.jpg

中国在线出行住宿市场份额

出行住宿市场:机票/火车票/汽车票/船票/住宿

2017年中国在线出行住宿市场CR4为63.5%。艾瑞分析,未来中国在线出行住宿市场竞争将会更加激烈。携程基于多年资源沉淀和品牌影响,将会在较长时间内保持优势;飞猪背靠淘宝及支付宝的消费基因流量,也将会维持竞争能力;同程艺龙目前在2017年中国在线出行住宿市场中位列第三,占有10.1%的市场份额,未来背靠腾讯的社交基因流量,则将会迎来高速的发展;而美团点评作为新兴流量巨头,将以本地生活服务流量为基础继续抢占地盘。

1-20.jpg

OTA流量来源发展历程

用户偏好和实际需求催生新兴流量来源

PC时代——中国用户习惯使用搜索引擎,百度、谷歌等公司为用户提供预订界面的快速连接功能,因此在这个阶段,百度等搜索引擎占据了OTA流量的主要部分。

移动时代——随着智能手机的日益普及和APP的快速迭代,用户兴趣点由PC转向移动设备。而由于产品的访问、浏览等功能在OTA自有APP中更为便捷和顺畅,因此,OTA自有APP成为用户购买出行票务、预订酒店及搜索旅行攻略的主要渠道。

超级APP时代——由于用户在其移动设备上仅能保留有限数量的APP,因此超级APP在用户导流中至关重要。例如,由微信开发的小程序是一款应用内功能,无需下载安装即可使用与其本身应用内类似的功能,而不会占用太多存储空间。因此,用户可以随时随地使用大部分OTA的小程序。随着用户粘性的逐渐提升和用户习惯的逐渐养成,超级APP能够为OTA企业提供大量低成本高转化流量。

1-21.jpg

中国在线出行住宿市场移动端排名

背靠巨大微信流量,同程艺龙的移动端发展已初见成效

随着时代的发展,在移动端流量的获取中,仅关注企业官方APP已远远不够,微信小程序和淘宝支付宝均深刻影响着非常大部分的移动流量。在移动端,如果企业同时拥有官方APP流量以及超级APP带来的流量,则其未来的用户拓展道路将更加顺畅。

1-22.jpg

中国微信小程序指数排名

拥有微信/QQ唯一官方旅游频道入口资格,同程艺龙实现小程序指数排名登顶

目前在移动端旅游消费领域中,移动端流量来源已不仅仅是各旅游预订平台的APP,还包括如微信/QQ钱包或淘宝/支付宝旅游频道入口所带来的移动用户流量。基于阿拉丁指数数据,在2018年7-10月的微信小程序中,同程艺龙小程序在7-8月位列所有小程序中第二,但在9月实现登顶,而10月则继续维持第一的排名。随着用户在小程序内进行旅游产品预订的消费习惯的养成,拥有唯一微信/QQ官方旅游频道入口资格的同程艺龙将会有更大增长潜力。

1-23.jpg

海外对标企业——Booking Holdings

相较海外,中国在线旅游预订市场的移动端发展环境更成熟

Booking(原名Priceline)是一家国际在线旅游预订企业,Priceline从2004年开始大规模展开全球范围内的投资并购,逐步成为全球OTA巨头。近些年,海外旅游预订企业越来越注重移动端的发展,而拥有移动端消费成熟市场的国内企业显得更加有竞争力。

1-24.jpg

未来趋势:超级APP

超级APP闭环生态为OTA提供了大量低成本高转化流量

超级App闭环生态链是指基于APP而实现的完整生态,涵盖社交、电商、生活服务、自媒体、搜索和支付等多种功能。在超级APP时代,大部分互联网用户均可通过各超级APP实现连接,这些用户在各超级APP的生态系统中均拥有基础的社交网络及支付功能,从而使得超级APP为合作的OTA企业提供了更直接有效高转化率的用户流量,而用户也会在超级APP的闭环生态中发现更丰富的场景应用。

1-25.jpg

未来趋势:“超级APP+小程序”

小程序的布局推动互联网巨头实现流量的内部再分配

继BAT相继布局小程序领域后,国内外互联网企业纷纷加快了自身的小程序业务布局。以中国国内为例分析,该种战略布局的主要原因在于:国内流量红利逐步消退, APP生态趋于固化,用户获取成本持续提高,整个互联网行业开始进入瓶颈时期,而低研发成本和低用户获取成本的小程序的面世,则意味着互联网流量的增量市场出现。“超级APP+小程序”的生态,代表着互联网巨头实现了中心式入口的流量再分配,完善了整体的闭环生态链。对于OTA而言,嵌入各互联网巨头的旅游场景小程序模块,即可以低成本获取高转化的用户流量。

1-26.jpg

未来趋势:OTA行业

综合平台OTA逐渐向随行智能平台ITA转变

随着近年来相关人工智能技术的迅速发展,出行住宿用户对定制化个性化的周到完善的服务有两越来越多的要求。因此,通过人工智能和大数据分析,OTA能够对用户需求进行更准确和更深入的分析和预测。例如在人工智能技术方面,当所选航班无舱位时,OTA可以为用户建议其他基于收集到的用户信息而利用算法得出最合适用户偏好的出行计划。另外在大数据分析方面,对用户大数据更精确的分析能够使OTA将产品价格调整到最适合的程度,也能够充分利用大数据以抓取用户潜在需求,为用户推荐合适产品。

1-27.jpg

评论