迈点网

瘦西湖单笔ABN融资22亿元 成扬州债券发行之最

扬州网 · 冯春雷、王彦梓 · 2018-11-11 13:19:04

依托“传统商行、综合融资、资源整合”三大服务,全力支持扬州市的经济社会发展。

  近日,由中信银行扬州分行主承销的扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司2018年度第一期资产支持票据成功发行,总规模22亿元。

  该产品是银行间市场首单景区门票收益权ABN(资产支持票据),填补了银行间市场细分领域的空白。同时,也创下扬州地区单笔债券发行规模之最。 瘦西湖景区是我国著名的湖上园林,2014年被列入世界文化遗产名录,是扬州市唯一的国家级5A旅游景区和城市名片。

  中信银行扬州分行于2016年12月启动本项目,历时22个月最终成功落地。该笔融资进一步拓展了瘦西湖旅发公司的融资渠道,盘活了旅游资产,强效助力扬州瘦西湖“世界级景区”建设。据了解,该笔ABN交易结构复杂、募集金额大、期限长,在当前金融降杆杠、市场整体收紧的形势下,发行难度较大。为了确保发行成功,中信银行充分发挥协同优势,中信南京分行、扬州分行主要领导亲自挂帅,总、分、支三级联动,配备了专业的发行团队,认真开展市场分析、成本测算,积极与投资人及中介机构沟通,定制了完善的发行方案,最终赢得投资者的认可,高效高质在关键节点前完成了募集发行的各项准备工作,为本次发行画上了圆满的句号。同期较低的票面利率也得到了市场的赞誉。

  中信银行扬州分行有关负责人表示,下一步将充分发挥集团“不止于银行、不止于金融、还有实业”的综合金融服务优势,凭借“协同、同业、海外”三大平台,依托“传统商行、综合融资、资源整合”三大服务,全力支持扬州市的经济社会发展、城市设施建,实体企业成长,为客户拓宽融资渠道,降低融资成本,为建设扬州市“强富美高三城同创”新扬州作出积极贡献。


评论