迈点网

2018年度成都中高端酒店市场大数据分析报告

迈点研究院 · 曾梓 · 2019-01-03 11:35:27

本报告从成都区域环境、市场规模、经营现状、客群属性等几个维度,为未来进入市场的投资镇和在深度经营的运营者提供了方向和思考。

数据说明

文中涉及市场规模、各大酒店运营状况等数据,均来源于当地统计局、当地旅游局、网络公开数据以及相关调研考察,由迈点研究院整理统计完成。

关于各品类释义

1)报告中涉及的四、五星级酒店指根据《旅游涉外饭店星级标准的划分》分别达到300分(四星)和330分(五星),由当地星级评定机构评定的酒店。

2)报告中涉及的四、五星级标准酒店指酒店本身未参与评星, 但自评达到四、五星级酒店标准的酒店。

3)报告中涉及的中高端酒店指迈点区域酒店舆情指数MCI监测的所有线上酒店供应商可提供的预订酒店(含部分精品民宿、独栋别墅等)。

4)报告中涉及的酒店运营情况及点评情况是指迈点区域酒店舆情指数MCI监测的各酒店在公开网络平台上的数据表现,如微信,微博以及在线旅游网站公开的顾客评价等。

迈点区域酒店舆情指数MCI说明

迈点区域酒店舆情指数MCI是由迈点研究院独家发布,用以反映一段时期内区域酒店在互联网和移动互联网的用户舆情数据,可为企业及行业相关人士进行舆情监测提供参考。

基于迈点研究院自主开发的“迈点区域酒店指数监测系统”Meadin Regional Hotel Comment Index Monitoring System(MRHCIMS)提供的是一项免费数据分析服务,旨在通过监测某一特定地区在一定时间段中用户对该区域入住酒店的舆情情况,得出某区域最受用户喜爱的酒店榜单。

迈点区域酒店舆情指数MCI监测范围涵盖该地区所有的酒店类型,包括酒店集团品牌旗下单个酒店,也包含独立品牌酒店。

监测渠道包括携程网、同程网、去哪儿网、艺龙网、猫途鹰、美团网、大众点评网等主流点评网站;同时也包括新浪微博、腾讯微信等在内的自媒体平台。

计算公式:MCI=a*OI+b*PI

注:MCI,指某酒店的迈点区域酒店舆情指数数据;a、b,指系统中的加权系数; OI(Operation Index),指运营指数;PI(Public Sentiment Index),指点评指数。

点评指数:一段时期内,用户对于酒店的点评累计情况。

运营指数:一段时期内,用户在酒店微博微信中的活跃情况。

目前,迈点研究院已推出北京、深圳、广州、上海、三亚、杭州、成都、苏州、海口、东莞、天津、南京、重庆、青岛、武汉、厦门、大连、沈阳、长沙、济南、哈尔滨、郑州、昆明等23个旅游城市的酒店舆情指数监测信息。

一、成都旅游住宿业宏观环境分析

1.1宏观经济环境

2014-2017年成都市GDP稳步增长,虽然增长率在2015年小幅下滑,但是很快回升,2017年达到最高水平,超过14%。旅游业收入虽然近年来也逐年增长,但涨幅稍显颓势,然而身为第三产业受政策鼓励,总体增幅仍旧远高于GDP涨幅,维持在20%以上。酒店业虽然直接受当地旅游业经济影响,但成都酒店业近年收入涨幅持续走高。

 1.jpg

数据来源:迈点研究院

1.2成都旅游市场体量

近四年来,成都市景区历年接待游客人数逐年递增,但游客接待量在2014年实现井喷增长后开始稳步上升,2017年维持在5%左右水平。

 2.jpg

数据来源:迈点研究院

二、2018年成都酒店市场分析

成都作为四川省省会,同时拥有丰富独特的旅游资源,每年吸引全国大量游客来访;同时作为西南地区重量级城市,成都的商业属性也十分突出,多家企业的西南总部选址于此,酒店需求可观。据迈点研究院实时抓取第三方酒店预订平台的不完全数据统计,成都2018年共有14295家酒店提供住宿,其中中高端酒店(四、五星级酒店及四、五星级标准酒店)667家。

2.1成都现有酒店行政区分布

667家中高端酒店分布在成都的20个行政区及下辖市。酒店主要密集分布在武侯区、青羊区和锦江区三个老中心城区,均超过80家。该区域聚集了大量商业广场和人文景点,涵盖酒店数量远超过其他地区。武侯区内的武侯祠、锦里等古迹,红牌楼为代表的多个商圈均为其增加了城市热度,拥有中高端酒店最多,共146家。青白江区则中高端酒店市场较小,仅有2家。

 3.jpg

数据来源:迈点研究院

2.2成都现有酒店商圈/景区分布

此次监测的404家中高端酒店共涉及成都41个主要商圈/景区。迈点区域酒店舆情指数MCI监测酒店中共有7个商圈/景区较为热门,酒店总量达到166家(图4),占成都中高端酒店市场四成。就酒店数量而言,成都市中高端酒店分布地区化显著,春熙路、太古里商业区酒店明显多于其他6个商圈/景区,共41家;高新西区、茶店子公交站地区和一品天下/金沙遗址附近地区酒店密度相较更低,各有18家。

 4.jpg

数据来源:迈点研究院

2.3成都现有酒店品牌分布

成都酒店市场内品牌酒店占比26.47%,以国际酒店品牌为主,占品牌总量的60.19%,其中洲际旗下品牌酒店居多,以假日酒店为主共21家,占国际酒店的19.44%;国内品牌稍少,占39.81%,亚朵旗下酒店比重最大,共9家,与万豪和温德姆两大国际集团旗下酒店数量平分秋色。

5.jpg 

数据来源:迈点研究院

成都中高端酒店市场内,品牌化水平偏低,仍以单体酒店为主,品牌酒店中,国际酒店市场占有率较高,但进入市场的国际酒店集团较少,品牌较为单一。

三、2018年成都酒店运营表现分析

就酒店市场运营表现而言,除了平均房价和入住率,酒店的市场宣传和市场认知也是不可忽略的重要部分。迈点区域酒店舆情指数MCI中的运营指数数据一定程度上反应了各酒店在当地市场中的认知程度,同时为各酒店衡量自身在市场中的位置提供了一个参考依据。

3.1成都星级酒店运营分析

据国家文旅部监督管理司数据显示,成都2010-2017年度星级酒店房价水平中,三个等级酒店均较为稳定,五星级酒店相对波动更加明显。五星级酒店房价水平远高于其他两个星级酒店,2013年达到最高值923元/晚,与四星级酒店房价差距达到近年最高,超过500元/晚;之后房价一路走低,2017年达到最低585元/晚,与四星级房价水平差距缩小至250元/晚左右。四星级酒店房价整体较为稳定,维持在350元/晚-400元/晚之间,2012年达到最高房价414元/晚。三星级酒店房价近年来一直在小幅波动,变动幅度自2012年起控制在20元/晚之内,2015年达到最高房价275元/晚。

 6.jpg

数据来源:国家文旅部监督管理司

成都市星级酒店出租率整体在2013-2014年达到低谷后回升。五星级酒店入住率2015年之前整体低于四星级酒店水平,近年反超,市场对于高星级酒店需求逐渐上升,但入住率仍不及2010-2012年水平,2017年达到64.00%;四星级酒店入住率一直处于行业领先水平,但近年来市场稍显饱和状态,2017年入住率为63.60%,略低于五星级酒店水平。三星级酒店入住率2016年前整体高于五星级水平,甚至在2014年达到行业最高,近年来市场需求逐渐偏向高星级,入住率远不及之前水平,2017年稍有回暖,但入住率仅为59.60%。

 7.jpg

数据来源:国家文旅部监督管理司

3.2主要商圈/景区运营情况分析

价位分布

根据迈点研究院监测的第三方预订平台酒店房价水平,7个主要商圈价位分布如图8所示。成都市中高端酒店房价整体主要分布在200-600元/晚之间,春熙路、太古里商业区价位区间最广,跨度从200-2100元/晚,为7个商圈/景区中房价最高水平,区域内酒店价位主要集中在中下段,1500-2000元/晚价位段有明显空白。红牌楼、双楠商业区市场内酒店整体房价水平较为一致,价位分布集中,但市场整体价位不高,属于400元/晚以下地区。

 8.jpg

数据来源:迈点研究院

平均运营指数分析

世纪城新会展、环球中心地区聚集多家国际酒店,集团对于市场运营有较为专业系统的布局和足够的预算,市场内整体竞争较为激烈,平均运营指数最高,达到0.64;但由于区域内仍存在一定量的单体酒店,自身的运营能力远不及国际酒店,因此该区域运营指数极值差距较大,偏差大。天府广场、盐市口商圈内多单体酒店,酒店之间的市场推广投入差距不大,市场运营水平较为平均,总体偏差小;但整体水平相较之下处于中游阶段,平均运营指数在0.5左右。

 9.jpg

数据来源:迈点研究院

3.3 平均运营指数前十酒店名单

就市场运营方面而言,成都市中高端酒店中国际品牌、国内品牌和单体酒店呈现三足鼎立的局面,其中国内品牌酒店以城市名人旗下酒店为代表稍多1家,且排名较前;国际品牌酒店则运营能力较强,第一的成都世纪城天堂洲际大饭店为国际品牌酒店,且运营指数远高于第二名;单体酒店虽然上榜数量与国际酒店一致,但运营能力稍显不足,聚集在前十榜单下游。

10.jpg

 数据来源:迈点研究院

四、2018年成都酒店目标客群分析

4.1 中高端酒店潜在客群画像分析

成都酒店的潜在客群中,以30-49岁男性为主,其中惯用“成都酒店”一词的近一半集中在30-39岁,男女比例相当各占50%;而惯用“成都宾馆”搜索酒店的则年龄层更靠后,集中在40-49岁,男女比例中男性稍占多数。

 人群属性.jpg

人群属性(数据来源:百度指数)

成都市酒店市场潜在客群主要来自以四川省为代表的西南地区,以省内市场为主,其次为陕西。成都对于外省城市而言,虽然整体使用“酒店”搜索较多,但北方市场偏好使用“宾馆”的客群比例更大,尤其是西北市场,甚至多于使用“酒店”人群,在对市场宣传投入时可以考虑其惯用语偏好。

 地域分布-区域.jpg

区域来源(数据来源:百度指数)

地域分布-省份.jpg 

省份来源(数据来源:百度指数)

 地域分布-城市.jpg

城市来源(数据来源:百度指数)

4.2 主要商圈/景区客评情况分析

OTA点评情况

从监测的OTA点评情况来看,7个热门商圈/景区中,除世纪城、新会展中心地区外,其余6个商圈的好评率与该区所拥有的酒店数量成正比。春熙路、太古里商圈酒店数量最多,其点评数和好评率均为第一,成为成都最受欢迎商圈;世纪城新会展、环球中心虽然酒店数量位居第三,但其酒店的好评率较高,虽然点评总量相对不够,但地区平均顾客满意度位列第二,市场整体更侧重顾客服务体验;宽窄巷子/中医学院附近地区酒店虽然酒店数量偏少,但点评数量居多,好评率稍低,区域内市场整体更侧重房晚量的销售和鼓励客人进行反馈。

 11.jpg

数据来源:迈点研究院

平均点评指数分析

2018年成都市7个重点商圈/景区平均点评指数及其离散程度如图11所示,各商圈之间指数水平差距略大,跨度区间32-37。世纪城新会展、环球中心地区点评和好评情况优越但拥有酒店数量处于中等水平,地区平均点评指数最高,同时由于该市场商务会展性质较强,对于酒店的需求特征较为一致,使商圈内酒店顾客类型和对客服务水平较为统一,指数离散程度相较更低。春熙路、太古里商业区虽然总体点评数量可观,但由于区域内酒店最多,平均点评指数受其影响,下拉幅度很大,由于属于最热门商圈,大量酒店选择进入市场,而酒店本身对于顾客点评的管理和运营水平参差不齐,品牌酒店和单体酒店之间差距悬殊,总体标准偏差达到7个区域中最高。

 12.jpg

数据来源:迈点研究院

4.3点评指数前十酒店名单

相比运营指数排名,虽然三足鼎立局面未被打破,但稍多一家酒店的由国内品牌酒店变为国际品牌酒店,点评指数第一由城市名人旗下酒店取而代之。市场仍偏好于品牌酒店,但不乏优秀的单体酒店在市场仍有较强的竞争力。虽然国内品牌部分酒店对于顾客满意度管理较为专业,但总体而言国际品牌酒店略胜一筹。

13.jpg

数据来源:迈点研究院

五、2018年成都中高端酒店舆情指数(MCI)分析

迈点区域酒店舆情指数综合了酒店的运营指数和点评指数,一定程度上代表了酒店在当地市场的影响力和受欢迎程度。换言之,迈点区域酒店舆情指数MCI高的酒店,在市场中的综合表现往往更加有竞争力。

5.1主要商圈/景区舆情指数分析

 14.jpg

数据来源:迈点研究院

成都市重点商圈/景区酒店MCI指数水平基本与点评指数分布一致,同时受运营指数影响峰谷值和地区指数离散程度。各商圈平局MCI指数水平和整体区域竞争力差别明显:世纪城新会展、环球中心平均MCI指数最高,且由于区域内酒店整体对于顾客评论管理水平一致,总体标准偏差较小;高新西区、茶店子公交站地区整体酒店市场一致性较强,且区域内酒店数量为7个热门商圈中最少,指数差异最小,但平均指数水平竞争力稍显不足;春熙路、太古里商业区内酒店繁多,类型相较更多元化,MCI指数表现不一,水平差异明显。

5.2 主要商圈/景区品牌分布

成都地区品牌酒店市场占比仅为26.47%,不足三成,若聚焦至所选的7个商圈/景区中,品牌化程度达到30.72%,稍高于市场整体水平,说明虽然成都商业中心地区品牌酒店更集中,但市场主体仍以单体酒店为主,品牌酒店分布较为分散。就酒店品牌而言,国际品牌酒店以洲际旗下酒店为主,占据7.23%;而国内品牌酒店中,则亚朵占据主体,共占市场3.61%。

 15.jpg

数据来源:迈点研究院

5.3 2018年成都中高端酒店舆情指数(MCI)前十名单

舆情指数前十榜单中国内品牌、国际品牌和单体酒店平分秋色,国际酒店稍多1家。虽然是不相上下的局面,但舆情指数(MCI)排名前5酒店主要被国内的城市名人和国际的洲际集团包揽,各占2家,隆堡旗下成都榛悦隆堡酒店作为小众国际品牌也占有一席之地。

16.jpg

数据来源:迈点研究院

六、2018年成都酒店发展趋势及建议

成都市作为西部重大城市,近年也在逐渐加重第三产业比重,致力将成都建设成为国际一流的世界旅游目的地城市。通过遗产观光、蓉城休闲、时尚购物、美食体验、商务会展,文化创意、养生度假七大旅游产品体系,打造成都熊猫故乡、美食之都、音乐之都等城市名片。

6.1 都江堰地区细分市场多样化

都江堰市现有酒店市场内已有大量酒店进入,但种类单一,以度假酒店为主。而成都“十三五”规划中,都江堰成为构建国际内陆型综合交通枢纽重点工程中国家区域性公路枢纽建设工程主要建设地点,包含蒲江至都江堰段和都江堰至德阳段(G0511高速)。项目建成后,都江堰的通达度将大幅提升,周边市场也将随之扩大。区域内自驾游和周边游市场可预期增长将带来亲子家庭酒店市场和短期休闲酒店市场。

另外,区域内在建的万达旅游文化城及附近的熊猫谷是成都打造遗产观光和熊猫世界品牌的重要内容,其中万达旅游文化城预计2019年全面竣工,2020年开业,包含大量室外主题游乐项目、室内滑雪和巴蜀文化秀场、温泉SPA、大型购物中心和国际会议中心。届时将吸引大量亲子、滑雪运动、休闲游乐旅游市场以及会展商务市场;同时受成都熊猫故乡品牌打造影响,主题乐园周边市场内熊猫主题酒店和亲子酒店前景可观。但由于文化城项目内本身包含1家六星级酒店和2家五星级酒店,进入市场时需注意酒店定价和市场宣传的差异化。

6.2 简阳旅游改革创新先行区存在大量市场空白

成都经济区环线高速简阳至蒲江段和德阳至简阳段环线高速使简阳与成都市内及周边卫星城的联系越发紧密,为该区进行旅游改革提供了良好的前提条件。区域内的“三湖一山”——翠屏湖、三岔湖、龙泉湖和龙泉山构成的龙泉山森林公园在当地形成了养生度假市场。而天府新港国际休闲城则依托天府国际机场,结合成都免税购物城和系列免税购物店的规划形成市场购物旅游市场。简阳市内养生度假和商业购物两大酒店市场已逐渐形成,而目前市场内竞争力较大的仅一家洲际酒店位于三岔湖,养生度假酒店市场进入时需更加注意,而商业购物市场则需考虑交通通达度关系,酒店配套服务设施需到位。

6.3 天府新区商务会展和主题乐园市场形成

天府新区的中国西部国际博览城是我国西南地区最大的博览中心之一,也是该区的重大项目,位于其核心规划区,2017年6月正式投入使用后成功为成都吸引大量国际性会展会议。而成都目前致力推动生活性服务业提档升级,国际会展名城行动计划促进当地会展市场升级,同时保证了配套设施的完善,商务会展市场基本形成。而预计2019年开放的成都航空大世界作为全球首家航空主题乐园融合了航空主题的博物馆展示、科技体验、主题酒店和商业等各类文化项目,具有娱乐和科教意义,有望为当地带来家庭旅游市场,而目前地区内的酒店以传统商务酒店为主,新进入市场酒店可以考虑侧重亲子和主题酒店细分市场,或加强酒店商务性质,目标市场定位为会展市场。

七、 2018年度成都市中高端酒店舆情指数(MCI)完整榜单

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg

31.jpg

32.jpg

  数据来源:迈点研究院

八、关于迈点研究院

迈点研究院成立于2009年,是国内领先的商业空间资产战略研究咨询机构。
迈点研究院长期致力于大数据商业分析平台建设,用“数据生产力”改变认知、提升企业效能,为寻求进入与扩大商业空间领域业务的企业与公共机构,提供基于情报+数据+服务的多元化大数据解决方案。化“数”为“据”,辅助客户制定重大决策,识别投资风险。       
迈点研究院率先深入商业空间品牌资产研究,将无形的品牌资产通过有形的数据维度呈现,创新开发了品牌动态数据监测系统-MBI(迈点品牌指数)、MCI(迈点区域酒店舆情指数)。并以此为依据,为需要科学规划项目资源配置的客户,提供战略、运营、组织的咨询服务,提高项目空间资产价值,提升项目运营定价权与收益,稳健财务增长;同时,迈点研究院积极参与公共政策咨询和公共事业建设。是国内领先的聚焦商业空间领域战略、运营、组织以及兼并购方面的专业咨询机构。

1)2009年5月1日,迈点研究院第一份原创报告对外发布,这意味着中国酒店业第一家互联网大数据研究机构正式诞生;

2)2011年7月1日,研发一年之久的迈点品牌指数MBI正式上线,掀起了中国民族酒店的“品牌革命”。自此,“品牌影响力”成为每一家酒店集团的KPI考核指标项;

3)2013年8月27日,“2012年度最具影响力酒店品牌颁奖盛典”在杭州开元名都大酒店举办,迈点网联合126家主流媒体重磅推出中国首份年度酒店品牌发展报告;

4)2015年1月1日,迈点区域酒店舆情指数MCI正式上线,23个全国重点城市的近2000家单体酒店开始将每月用户点评视为自己的“生命线”;

5)2015年7月1日,迈点品牌指数MBI(供应商品牌部分)正式亮相,酒店领域的“中国制造”在向“中国‘智’造”升级过程中,有了客观、公正的评价维度;

6)2016年2月1日,迈点品牌指数MBI(公寓品牌部分)正式亮相,中国长短租公寓行业第一次将“品牌”提上前台,大量公寓品牌纷纷诞生并发展,取得了前所未有的影响力;

7)2016年10月20日,全球专业的第三方移动数据提供商TalkingData与迈点研究院签订战略合作协议,共同打造旅游及大住宿业的大数据运营平台;

8)2016年10月21日,北京人民在线网络有限公司与迈点研究院签订战略合作协议,联手打造旅游及大住宿业的舆情大数据平台;

9)2017年2月15日,旅游及大住宿业大数据平台-众数对外上线,这是迈点研究院与TalkingData、人民网强强联合落地的第一个数据产品线;

10)2017年4月21日,由迈点研究院、迈点网主办的首届“2016年度影响力公寓品牌颁奖盛典”在北京隆重举办,这也是行业内第一次出现品牌峰会;

11)2017年9月1日,迈点品牌指数MBI(联合办公品牌部分)正式亮相,这预示着联合办公开始进入“数据化时代”,与公寓、酒店等经营品牌一起助力租赁地产行业发展;

12)2018年4月26日,迈点研究院与品牌中国战略规划院合作,共同致力于商业空间产业研究,提升数据价值挖掘与转化效率,并联合起草商业空间产业“十三五”国家重点规划项目蓝皮书,探索商业空间产业趋势与发展;

13)2018年6月21日,迈点研究院联合行业150位专家、学者与行业领袖,成立MBI指数独立顾问委员会,确保指数中立运作,科学决策指数发展,献计行业、服务民生;

14)2018年7月10日,商业空间品牌价值查询平台-迈点指数(http://i.meadin.com)对外正式上线,旨在帮助企业清晰客群画像、评估传播效果、辅助投资决策。据悉,这也是行业品牌价值评估体系首次对外全面开放;

15)2018年8月1日,迈点品牌指数MBI(景区品牌部分)正式亮相,围绕吃、住、游、乐、行的旅游服务业生态布局,进一步形成;
16)2018年9月1日,迈点品牌指数MBI(商业地产品牌部分)正式亮相,这也预示着旅游、住宿、办公、体验空间的生态闭环已全部纳入体系监测。

经过10年的互联网大数据沉淀,迈点研究院建立了完整的商业空间产业大数据平台库,涵盖投资开发、品牌建设、运营管理、客群营销等多个版块;与品牌中国战略规划院、人民在线、TalkingData战略合作;影响超1000家商业地产品牌、1000家酒店民宿品牌、2000家公寓品牌、500家联合办公品牌、259家5A级景区品牌、100家主题乐园品牌、300家上下游产业链服务商品牌以及10000家全国重点城市高星级酒店…

联系我们

邮箱:res@meadin.com

电话:0571-87672164

3

评论