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2018年欧洲连锁酒店市场分析【章节四 北欧西欧四国】

浩华国际咨询对华事务与海外资讯 · 2019-01-10 09:39:05

本期为浩华国际咨询中国事务署 (China Desk @ Horwath HTL) 的第四期也是最后一期发文,本期精选北欧四国——德国、英国、爱尔兰和荷兰的连锁酒店资讯。

本期为浩华国际咨询中国事务署 (China Desk @ Horwath HTL) 的第四期也是最后一期发文,本期我们为您精选北欧四国——德国、英国、爱尔兰和荷兰——的连锁酒店资讯。

01 德国:一个被独立型酒店占领的国家

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2017年,德国的连锁酒店在本国市场渗透率略有所提高。2016年,连锁酒店数量占酒店总供应9,9%、连锁酒店客房数量占35,9%。2017年在此基础上上升了约1,5个百分点:新增88所连锁品牌酒店共计14 270间客房,总计德国2017年的连锁酒店体量达到2 078家。

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数据来源:浩华国际咨询中国事务署

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数据来源:浩华国际咨询中国事务署

尽管连锁酒店品牌的市场渗透率在提高,但是今天的德国仍是一个“独立型酒店”特征显著的国家。2017年,德国酒店市场总供应规模为20 081家酒店共计812 218间客房,而独立型酒店就占其中89,7%!与国际性连锁酒店相比,这些酒店无论是软件还是硬件设施都略低一个档次。

2017年新增酒店一方面来自已入驻德国的连锁集团开发新项目,另一方面来自市场上第一次出现的新兴本土品牌。

举例来说,市场上新出现的酒店品牌包括:

德国NOVUM酒店集团推出中档酒店品牌niu : Novum诺福姆酒店集团为德国5大酒店集团之一,在欧洲25个城市和地区拥有近80家酒店和7500间客房。据悉,新的niu酒店品牌计划在德国及欧洲开展27个酒店未来项目。

德国ACHAT酒店集团的Loginn品牌 :这是一个强调现代化、舒适性和兼备设计感的酒店品牌。这家酒店坐落在会展中心(Messe Leipzig congress centre)附近,2017年10月开业,为一家定位中端的商务型酒店。

隶属于德国H-Hotels酒店集团的Hyperion, 2016年面向市场推出,主要服务高消费客群。

另外,2017年第一次入驻德国的国际连锁品牌亮点有:

日本Tokyo Inn品牌:全球已开业酒店数为258家,其中250家位于日本。成立至今约30多年的 Tokyo Inn,从近几年开始着手全球化发展的策略。品牌原本主要定位经济型商务酒店,以高性价比的优势在日本压倒本土不少竞争对手,这几年,由于酒店优越的地理位置,逐渐受非商旅型客群的游客尤其是亚洲游客追捧。德国是Tokyo Inn的海外出口国之一,除德国之外,品牌在韩国(7家酒店)、柬埔寨(1家酒店)等地也有酒店项目。

位于日本东京浅草区的Tokyo Inn酒店房间内景。Tokyo Inn酒店系列的装饰都带有浓浓的日式复古风格。

另外,凯越集团旗下的Hyatt House和Hyatt Place也都是第一次进驻德国。 据悉, 强调营造家居温馨概念的Hyatt House将在2020年德国法兰克福地区再开一家酒店,这是继2017年Hyatt House开业后的德国第二家酒店,预计将会有180间客房。

2017年,德国新项目发展迅速的酒店品牌亮点 :

B&B家庭旅馆酒店在德国发展迅猛。仅仅一年的时间,就新开业12家酒店共计1 321间客房。根据我们与B&B集团执行董事Max Luscher的采访记录,截至目前, B&B在德国共营业102家酒店,到2020年底,集团计划在德国新增40多所酒店项目。 

2000年成立的德国酒店品牌一号汽车旅馆( Motel  One)一跃成为本土连锁品牌中持有最多酒店数的集团。如下图标显示,该品牌虽然仅有8年历史,却已经是德国最大的本土连锁品牌(在德国的酒店数为44家,共计12 240间客房)。2016年初,一号汽车旅馆已开业的酒店数量为53家共计约14 000间客房,其中绝大部分分布在德国。2017年该品牌新增四家酒店,共计1 976间客房。一号汽车旅馆主要开发经济型酒店。随着本国市场份额的扩大,该集团也逐步开始向欧洲其他国家扩张。

德国本土连锁酒店品牌排名(按酒店数统计)

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德国国际连锁酒店品牌排名(按酒店数统计)

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02 爱尔兰:酒店供应赶不上市场需求

爱尔兰在欧洲地理位置与占欧洲整体市场份额

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2017年,爱尔兰旅游业创下历史新纪录,旅游人次比上年增长3.6%,全年累计一千万境外游客。有关爱尔兰酒店市场的统计表明,虽然不断有新增酒店项目进入市场,但是与境内旅游人次增长相比供应有限,且大多落地在都柏林。根据我们的估计,爱尔兰客房短缺和价格居高不下的问题至少需等到2020年才会有所缓解。

2017年新增客房数中, 41% 隶属于连锁集团旗下酒店。并且,本土连锁酒店集团占市场主导地位。

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数据来源:浩华国际咨询中国事务署

有关爱尔兰的主要酒店集团和酒店品牌研究表明:

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数据来源:浩华国际咨询中国事务署

在爱尔兰最大的本土酒店集团Dalata拥有超过41间三星四星级酒店,共计8 000多间客房。Dalata经营爱尔兰两个最大的酒店品牌,Clayton和Maldron,集中分布在爱尔兰和英国,同时也管理合作方加盟酒店。Dalata在2016年的平均客房收益比20115年提升15%,总收益增长近30%。排名第二的连锁酒店集团是高盛集团背书的Tifco。从酒店品牌排名来看,丽笙酒店在爱尔兰是仅次于Clayton和Maldron的第三大品牌。

都柏林一枝独秀 :

都柏林是国内最大的酒店供应市场,整个城市有65家酒店共计12 320间客房,远远超过爱尔兰其他城市。

2016年,都柏林的酒店入住率达到了82%,比上年增长2个百分点。与此相比,全国酒店客房平均入住率在74%。过去三年中,都柏林的酒店平均房价连续实现两位数涨幅,比如2016年就比上年增长15%,几乎是西部沿海地区酒店表现的两倍。2018年,都柏林新增客房数量估计约为1 300间,但仍不能满足住宿需求。

排名第二的城市是科克(Cork),拥有18家酒店共计1 789间客房。

爱尔兰酒店供应主要市场(按城市持有酒店数排名)

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正如大部分欧洲国家的酒店市场那样,中端及中高端酒店居市场主导地位。在爱尔兰,这部分酒店占市场总份额的半壁江山。另外,高端奢侈类酒店共计15家,占市场份额的8.2% 。

爱尔兰酒店定位配比

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03 荷兰:酒店行业热度“过旺”

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“过快”膨胀的酒店业

2017年,荷兰的酒店行业无论是客房出租率、平均房价还是客房收入都取得了惊人的发展。新增酒店速度之快,在首都阿姆斯特丹等主要城市表现突出。当年开业的最大酒店项目——丽笙集团旗下的Park Inn——就落地阿姆斯特丹,共计476间客房。酒店供应和需求的膨胀,造成一种“旅游过剩”的现象,以至于当地政府开始叫停酒店项目的开发。当然,政府政策对市场的干预还需要几年后才能看到经济影响,目前来看,仍然有十多个新增酒店项目获得批准。

除了首都阿姆斯特丹,地产开发商和投资人士近年来也越加关注荷兰其他一线城市,我们预计,在未来几年中,这些城市的酒店需要和供应都会有一定的发展。

2017年,荷兰酒店市场供应超过600家酒店,累计约76 000间客房。60%的客房、19%的酒店为连锁。连锁酒店在中高端、高端和奢侈类的细分市场占有很高的主导地位,而中端和经济型酒店市场则更多为非连锁酒店形式。

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数据来源:浩华国际咨询中国事务署

2017年,荷兰市场上累计共107个连锁酒店品牌,比上年新增8个品牌(其中一个为本土品牌)。目前,本土品牌和国际品牌数量以三七开的比例分布。一些主要的新增品牌包括:

洲际集团在阿姆斯特丹开出一家时尚潮牌酒店QO Hotel,因在材料和设计中的独创环境保护理念,被称为欧洲最具可持续性发展的酒店之一。 比如,酒店采用内部回水系统、屋顶温室、在酒吧和餐厅布置70多个品种的草药、食用花卉和鱼类;

温德姆集团旗下的Days Inn品牌在鹿特丹开出第一家酒店,酒店经营95间客房;

青年旅社品牌Generator和Via在荷兰开出第一家酒店;

来自爱尔兰的Prem Group酒店集团在荷兰鹿特丹引进服务型公寓酒店Premier Suites Plus;

连锁酒店主要集中在一线城市,乡村旅游连锁品牌市场渗透率仍很低

连锁酒店尤其集中分布在首都阿姆斯特丹史基浦机场周边,以及埃因霍温( Eindhoven)、海牙( Hague)和鹿特丹( Rotterdam)。

其中,埃因霍温市为荷兰第五大城市和第四大工业城,也是欧洲四大高科技聚集地之一,城市中高科技园区揽括来自50多个国家上千家企业。海牙为荷兰政府所在地,据荷兰统计局最新数据,2017年人口53.2万(首都人口85.7万)。鹿特丹是荷兰第二大城市,人口约63万。

与这些大城市相比,近几年在荷兰发展不错的“乡村旅游(rural tourism)”热门目的地如诺德维克( Noordwijk)和法肯堡( Valkenburg)也有大量酒店供游客选择,然而只有其中极少一部分为连锁。

法肯堡是荷兰乡村旅游的代表之一,有众多历史古迹,比如荷兰最高的城堡遗址、天然温泉SPA、赌场和主题公园等等。最著名的当属石灰岩景观,地底下的石灰岩洞窟历史可追溯到罗马帝国时期。

荷兰酒店供应主要市场(按城市持有酒店数排名)

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数据来源:浩华国际咨询中国事务署

最大和发展最快的连锁品牌

荷兰连锁酒店集团排名(按酒店数统计)

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按酒店客房数排名,最大的连锁酒店集团当属Van  der Valk,拥有70多家酒店和近10 000间客房。 Van  der Valk是一个家庭经营的酒店品牌,迄今已有一百多年的历史,在德国、比利时、法国和西班牙等国也有酒店项目。品牌在食物甄选、房间设计等方便都强调营造家一般温馨的住宿体验。

国际连锁集团中,法国的雅高称雄,在荷兰有46家酒店和8 000间客房。

本土品牌中,这几年发展最快的是Fletcher Hotels,已列举前十强中第四名。尽管每个酒店单体只有很少的房间,但是从开业酒店总数来看已经超过第一大Van  der Valk集团,迄今为止已开业87家酒店(累计客房数5 000间)。 

2017年,在我们统计的23家累计3 666间客房的新增酒店项目中, Fletcher Hotels旗下的酒店占其中8家,为荷兰当年开发酒店数量最多的品牌。

04 英国:低成本酒店的辉煌与转型

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英国作为全球的旅游大国,在最近的脱欧政策下旅游业和酒店业如何发展自然引来全球关注。由于脱欧的影响,英镑贬值,英国入境旅游人次增长。数据显示,英国旅游业在2017表现不错,境内旅游人次比上年增长4%,共达到4千万人次。

法国和德国是占总旅游人次贡献的10%和9%,为欧洲最大的两个旅游出口国。美国是欧洲外最大的旅游出口国,也占到总旅游人次的10%。从消费水平来看,美国游客在英国的平均旅游消费水平是法国德国的两倍以上,占英国旅游消费总收入的15%。在英国旅游的中国游客在消费水平上也跻身前十,占总消费收入的3%。

游客在英国平均逗留时间相对较长,超过7天,勉强半数的游客选择在酒店住宿。

依靠发达的旅游业,2017年英国酒店行业的表现自然也是相当强劲。首都伦敦酒店的平均可出租客房收入达到121英镑,比上年增长约5个百分点,客房出租率和平均房价则分别比上年增长0.2%和4.3%。除伦敦外的省市,平均可出租客房收入维持在55英镑的水平,比上年增长约3.6个百分点,客房出租率和平均房价则分别比上年增长0.5%和3.1%。

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数据来源:浩华国际咨询中国事务署

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数据来源:浩华国际咨询中国事务署


大量新生经济型酒店项目注入市场

2017年,我们估计约有15 000间新增酒店客房注入英国市场,其中约60%均隶属于经济型酒店。2018年累计的新增客房数据统计来看为20 000间上下,其中8 000间分布在经济型酒店。

经济型酒店的市场端的两个主导品牌——Premier Inn和Travelodge——是英国持最多经济型酒店的品牌。

Premier Inn是英国服务业巨头Whitbread旗下的酒店产品支线,持有的约800家酒店几乎全部分布在英国,在当地品牌的认可度很高。这也解释了为什么在本土市场上Premier Inn拥有居高的客房直接预定率(85%左右)。 Premier Inn旗下经营三条低成本酒店产品线——Premier Inn和Hub by Premier Inn、以及2018年新推出更低成本的Zip by Premier Inn——使得客房价格区间降至从20英镑起。这条新兴产品线将在2019年开出第一家138间客房的酒店。

酒店数仅次于Premier Inn的英国第二大经济型酒店品牌Travelodge在本国持有约540家酒店,客房定价从30英镑起。

近年来,英国很多大企业削减员工差旅支出,使得不少商旅人士倾向于选择更低成本酒店。这两个酒店集团为了争取上游商务型顾客的更大份额,均在酒店硬件设施升级上下注不少投资,如在低成本酒店内设置大床房和高能淋浴设备,希望打造舒适商务化的经济型酒店。

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数据来源:浩华国际咨询中国事务署

经济型酒店发展壮大,在英国整体的连锁酒店排名中,前两位均为低成本定位的酒店品牌。

英国连锁品牌排名(按持有酒店数统计)

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