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研学旅游市场体量及投融资现状

奇创旅游规划 · 2019-12-06 08:58:57

研学旅游千亿市场正待爆发,研学旅游资本方短期看好B2B快速获客打开市场,长期看好B2B2C转换品牌价值实现规模化盈利。

01 研学旅游千亿市场正待爆发

据统计,目前研学旅行的对象超过80%属于3-16岁人群,以在校中小学生群体为主。2018年国内研学旅行人数达到了400万人次,市场规模达到了125亿元,人均消费3117元/次;研学旅游需求旺盛。国家统计局官方预计,2019年之后,我国3-16岁人群规模持续增长,整体规模将保持在2.3亿以上。研学旅游市场潜力巨大。

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自2016年12月教育部等11部门联合发布了《关于推进中小学生研学旅行的意见》,将游学研学纳入日常教学活动中,一级市场对游学研学领域的关注度显著提升。

02 研学旅游市场竞争格局

游学研学行业参与者众多,除专业的游学机构外,还有各大学校、教培机构延伸产品矩阵扩充游学研学领域,旅游企业借力教育重焕行业生机,地产企业转型拓展营地教育等各类型的参与者。其中,营收规模在千万级以下的中小游学机构占了绝大多数,竞争格局十分分散。A股上市企业涉及游学研学业务的有立思辰、万科、凯撒旅游、众信旅游;新三板挂牌企业涉及游学研学的有世纪明德、东西方、读行学堂、卓教国际、乐旅股份等。大部分游学企业营业规模低于1亿元,突破亿元大关的仅有世纪明德、决胜网、乐旅股份、东西方、环球优学、偶们亲子游、琥珀亲子游、麦淘亲子等。

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03 研学旅游市场投融资体量及分布

在市场的高度关注下,旅游研学市场短期集中并快速爆发。2016-2017投融资笔数分别为14、19笔, 2017年投融资达3.22亿元,增速198.15%,平均投融资规模1700万左右。2017年投融资规模增速超过250%。

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研学旅游行业现仍处于成长期,自2012年以来,有效投融资事件更多集中在天使轮与A轮等。2016年起,B轮、C轮融资开始出现。截至2018年7月30日,83.64%的投融资事件分布在A轮及之前。

由于泛游学与营地教育行业“教育+ 旅游+ 地产”的综合属性决定了研学旅游高成本投入、长业务链条和长回报周期的特点。但研学先处于刚需市场,优胜劣汰,审慎的投资市场目前仍然主要把目光放在处于融资早期阶段的潜力型创业项目上,持续观望着这一行业的未来发展。

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04 研学旅游市场投资模式倾向

世纪明德是B2B+国内营+游学式+寒暑假

青青部落的定位是B2C+国内营+营地式+寒暑假

新东方游学部是B2C+国际营+游学式+寒暑假

山东山青世界、上海东方绿洲则属于B2B+国内营+营地式+学期中(走社会实践领域)

万科梅沙则是B2C+国际营+营地式+寒暑假等

研学旅游资本方短期看好B2B快速获客打开市场,长期看好B2B2C转换品牌价值实现规模化盈利。

研学旅游模式拆分:

1. 按销售渠道可以分为B2B、B2C

B端获客成本低且稳定,但天花板低、较难形成规模化收入;C端客单价高、能够获得规模化收入,但获客难成本高。

2. 按目的地可分为国内、国外游学研学

国内营基于地域优势、稀缺资源丰富,但客单价较低、通常在几千块左右;国际营虽受制于签证、航线、海外稀缺资源的约束,但客单价高、通常在3-4万及以上。

3. 按活动形式,可分为营地式、游学式

游学方式消费者教育较早、接受程度高,但海内外各种稀缺资源要求高,利润空间被压缩;营地方式对海内外稀缺资源的配置要求较低,利润空间大,但还欠缺消费者教育,接受程度较低。

4. 按实施时间可分为学期内、寒暑假

寒暑假普遍被消费者接受、是目前主流的形式,但竞争者众多;学期中模式虽较少,但受益于政策支持、未来发展前景可观,难点在于需要对接B端学校,对企业渠道能力有较高要求,且易与学校直接竞争。

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05 研学旅游市场挑战

研学旅游市场层面并未做好迎接国家战略带来的红海红利的准备,准入门槛低,市场集中爆发淘汰快。

低水平:准入门槛低

目前国内研学旅行的组织力量主要为旅行社和研学机构,另一方面进入门槛低退出机制不完善,让众多行业大佬或者企业机构纷纷进入集中爆发,游学研学行业参与者众多,除专业的游学机构外,还有各大学校、教培机构延伸产品矩阵扩充游学研学领域,旅游企业借力教育重焕行业生机,地产企业转型拓展营地教育等各类型的参与者。其中,营收规模在千万级以下的中小游学机构占了绝大多数,竞争格局十分分散。导致出现“拉市场”、导师不专业、课程目标不明确,主题选择不清晰等问题,研学市场仍在低水平运作。

新领域:处于起步阶段

研学旅行市场潜力巨大,是毋庸置疑的“新兴市场”,对于研学,每个人都是新生,市场没有给专业人才一个成长的时间,急于冒进,无法承接长久的发展,众多投资者纷纷涌入垒砌了“泡沫城堡”,经不起市场的考验与推敲。

不规范:研学旅行市场缺乏规范

根据中国社科院多部门联合发布的《旅游绿皮书2018-2019年中国旅游发展分析与展望》指出到目前为止,研学旅行行业内部还没有形成一套健全的行业标准。加之界定模糊,导致研学旅行的进入门槛低,准入门槛、退出机制以及评价准则亟待完善。

从研学旅游整条产业链来看,旅游、交通、住宿等资源供应方为产业链上游,学生、学校为产业链下游,专业研学机构则处于产业链中游。

产业链上游环节众多,专业游学机构利润不断被压低的同时还面临上游稀缺资源商对自身业务的蚕食。另一方面,下游学校自身通常与国际名校建立长期的合作关系,其游学研学的价格实惠,且容易获得家长的信赖,获客来源稳定且成本低。相比而言专业游学机构对稀缺资源把控能力较弱、获客成本高导致产业链大多数利润被其他环节截取。

研学旅游亟待建立完善的和业内普遍认可且可执行的行业规范和运行机制。

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研学市场目前就好像一个哑铃,两端是资源好的需求方和条件好的供给方,中间的杠杆太细,中间这部分人就需要一个标准,需要有规划,否则不足以带动整个市场的良性发展。市场的爆发仍然有待时机。 

行业规范的制定和相关运行机制的建立,是衡量一个行业发展成熟度的指标之一。而对于处在快速发展期的中国泛游学与营地教育行业来说,行业协会或行业联盟的建立,其最重要的作用和目标是推动业内普遍认可的行业规范的制定、完善和推广。

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