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蛋壳公寓成功挂牌上市 成2020年纽交所第一中概股

迈点网 · 2020-01-17 22:59:31

美国东部时间2020年1月17日上午9点30分,中国领先的互联网长租公寓运营商蛋壳公寓成功登陆美国纽交所,股票代码“DNK”,成为2020年登陆纽交所的第一支中概股。

  美国东部时间2020年1月17日上午9点30分,中国领先的互联网长租公寓运营商蛋壳公寓成功登陆美国纽交所,股票代码“DNK”,成为2020年登陆纽交所的第一支中概股。

  按照发行价,承销商行使超额配售权后,蛋壳公寓总计募集资金超1.49亿美元,市值可达27.4亿美元。

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  据蛋壳公寓招股书披露,此次IPO发行区间设定为14.5美元-16.5美元/ADS,拟发售1060万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表10股A类普通股。按IPO发行价区间的上限计算,蛋壳公寓将通过此次IPO交易筹集最多2.01亿美元资金。

  据悉,蛋壳公寓此次IPO募集所得资金将主要用于进一步扩张,包括采购和翻新房源,增强技术能力,以及包括品牌营销、潜在投资等一般营运用途。蛋壳公寓除了原有主承销商花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外,还新增加老虎证券作为副承销商。

  值得注意的是,蛋壳公寓的入住率基本维持在80%左右,2017年、2018年及2019年前9个月,蛋壳公寓的入住率分别为85.8%、76.9%和86.9%。目前,蛋壳公寓的收入主要来自租金和服务费。2017年、2018年及2019年前9个月,公司收入分别为:6.57亿元,26.750亿元和49.997亿元。

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  从2015年初成立到纽交所正式挂牌上市,蛋壳公寓用了五年。根据艾瑞咨询的报告显示,蛋壳公寓已成为中国最大的共享居住空间平台之一,增长速度居于行业第一。蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖在现场致辞,感谢投资人及蛋壳公寓所有同仁,感谢所有蛋壳的租客和房东,长期以来的信任和支持。高靖同时表示,蛋壳公寓一直致力于用互联网方式改造传统住房租赁行业,上市对于蛋壳公寓来说,既是对过往五年拼搏发展的一个总结,也是一个全新的起点,蛋壳能做的还有很多,将始终不忘初心,继续深耕住房租赁市场,通过精细化运营,将服务做到极致,为社会创造更大的价值,真正做到让生活更美好。最后,他与所有蛋壳人共勉,永远不忘初心、不忘客户,才能走的更远更好。

  高靖同时还向纽交所副主席兼首席商务官John Tuttle赠送了一幅写有“让生活更美好”的书法作品,以及一枚刻有“蛋壳公寓”篆体的玉玺印章,双方现场展示盖章。值得一提的是,这幅书法作品出自蛋壳公寓的租客之手,一位80后的青年书法家。而这样一份特殊且极具中国传统文化的符号化礼品,既体现东方气质和文化底蕴,也代表着蛋壳公寓坚守“让生活更美好”使命必达的承诺和决心。

  现场,蛋壳公寓还把展现当下中国年轻人租住生活的实景样板房,搬到了纽交所门口,根据艾瑞咨询的调查报告显示,蛋壳公寓主要以标准化的房屋产品和高品质的服务质量取胜。74%的被访用户对蛋壳公寓给与积极正面的评价,在房屋产品设计、服务质量、流程便利性和App产品使用体验、总体租客满意度等方面,蛋壳公寓都高于同行,居于行业第一。

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