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华住集团港股挂牌上市,市值逼近千亿港元

迈点网 · 李艳红、张晓琳 · 2020-09-22 11:43:50

华住宣布上市的同时,对市场沽空报告同步做出了回应。

9月22日,华住集团在香港成功上市,股票代码为1179.HK。华住集团-S首日挂牌,截至北京时间上午11时02分,首日开涨超4.5%,股价超310港元,成交额4.71亿元,市值逼近千亿港元。

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据华住集团官网介绍,华住集团创立于2005年,在全国400多座城市运营4000多家酒店,并拥有8万多名员工。2010年,华住在美国纳斯达克上市,当时市值约280亿元人民币;2014年,华住集团与雅高酒店集团形成长期战略联盟,共同开辟在华酒店业务;如今,华住在香港二次挂牌上市,市值再次攀升。

最终发售价定为297港元/股

9月21日上午,华住集团发布发售价和配发结果,国际发售与香港公开发售的最终发售价均为每股股份297港元。按上述发售价计算,华住集团拟全球发售2042.215万股股份,其中香港发售股份204.23万股,国际发售股份1837.985万股。

据了解,在发售结果方面,香港公开发售获3.39倍超额认购。华住合计共接获8793 份有效申请,认购合共691.495万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约3.39倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约6.6倍。

对于募集所得款项用途,据华住招股书透露,约40%将用于支持公司的资本支出及开支,以加强公司的酒店网络包括新酒店开业以及现有酒店的升级及持续维护;约30%将用于偿还公司于2019年12月提取的5亿美元循环信贷融资的一部分;约20%将用于增强公司的技术平台,包括公司的华住会;约10%将用于一般公司用途。

目前,华住运营的酒店品牌已经覆盖多元市场,包括高端市场的美爵、禧玥、花间堂,中端市场的诺富特、美居、漫心、全季、桔子水晶、桔子精选、CitiGO、星程、宜必思尚品,以及大众市场的宜必思、汉庭优佳、汉庭、怡莱、海友等知名酒店品牌,满足从商务到休闲的个性化需求。

华住回应沽空报告传言

在华住香港上市的前一天,沽空机构博力达思研究(Bonitas Research)发布报告对华住酒店的财务数据提出质疑,指华住透过虚报酒店数量及员工支出制造虚假盈利。该行引述商务部数据及商业登记等资料,指华住实际直接营运约1952间酒店,远高于公司披露的688间,另授权营运酒店约3020家,低于公司披露的4930家约37%,另指华住至少隐瞒了16%的员工数目。

9月22日早间,华住集团作出回应称,公司已知晓博力达思研究发布的沽空报告,基于对报告初步的检查和评估,公司认为这份报告是缺乏事实依据的,而且它包含大量的错误、未经证实的陈述,以及对公司业务及运营的误导性结论。并承诺始终保持最高标准的公司管理,并会按照美国证券交易委员会和纳斯达克全球精选市场的适用规则和条例,进行公开透明且及时的信息披露。

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华住集团总裁兼华住中国CEO金辉在上市庆典仪式上表示:“香港的二次上市是一个起点,我们还有两个伟大的梦想:一是进一步坚定了深耕中国的决心,实现千城万店,把中国市场当做世界来做。二是华住要代表中国服务、中国文化自信走向世界!”

华住集团创始人季琦在现场表示:“华住要用复合材料来打造一个未来型的酒店集团,一个品牌、流量和技术三合一的合金军团,这将会是酒店业发展的第三阶段。

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