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2009一季度旅游经济运行分析与二季度预测

中国旅游研究院 · 中国旅游研究院 · 2009-04-28 10:11:42

2009年第一季度中国旅游经济运行初显止跌回暖的迹象。从旅游市场变化趋势来看,一季度国内旅游和入境旅游接待总人数为5.9亿人次,同比增长8.46%,旅游总收入3433亿元,同比增长6.14%。

  2009年第一季度中国旅游经济运行初显止跌回暖的迹象。同时,国民旅游扩张与入境旅游萎缩、供给扩张与需求滞后、国内宏观环境好转与国际经济继续下行三大制约今年我国旅游经济运行的突出矛盾更加明显。第二季度旅游经济运行趋势取决于上述矛盾双方的较量以及政府主管部门宏观调控措施的效果。

  一、2009年第一季度我国旅游经济运行状况

  1、市场基本面:总量上升,国民旅游增长动力强劲,入境降幅趋于稳定

  在国内旅游、港澳台入境旅游和出境旅游等增长点驱动下,2009年第一季度旅游市场需求总量有所增长。

  三大市场总体运行良好,但是由于国内旅游和入境旅游呈一升一降反向变动,因此从市场结构上呈现出“二升一降”的格局,即“国内升、出境升、入境降”。另外,旅游业对国民经济的贡献度有所提高。

  从旅游市场变化趋势来看,一季度国内旅游和入境旅游接待总人数为5.9亿人次,同比增长8.46%,旅游总收入3433亿元,同比增长6.14%。其中,国内旅游人数为5.6亿人次,同比增长9.4%,国内旅游收入2834亿元,同比增长12.9%。城镇居民国内旅游人数达2.4亿人次,同比增长34.6%,城镇居民国内旅游总花费超过1860.24亿元,同比增长14.66%,农村居民旅游人数3.2亿人次,同比下降3.9%,农村居民旅游总花费987.52亿元,同比增长10.14%。1-3月份全国入境旅游继续下跌。1-3月份入境旅游人数3027万人次,同比下降7.2%,各月同比增长率为-4.42%、-5.14%、-11.31%,环比增长率与2008年同期基本持平。1-3月份入境旅游外汇收入87.64亿美元,同比下降15.4%,各月降幅较大,同比增长率为-19%、-9.2%、-17.21%。入境旅游市场存在的主要问题是日本、韩国和欧美一些国家的游客人数持续锐减,金融危机对国际旅游负面影响进一步扩散。一季度出境旅游整体稳定增长,人数达1197万人次,同比增长4.91%。具有台湾游组团社资质的旅行社经营情况普遍较好。

  从旅游市场的贡献来看,旅游消费对国民经济相关行业拉动作用明显。2009年1-3月,入境旅游外汇收入与出口贸易总值的比值分别为3%、4%、3.5%。另外,国内旅游已成为一季度我国乘用车销量创下历史新高的主要因素。

  2、产业基本面:总体仍然处于低位运行,但存在稳中回升的迹象

  旅游产业仍然延续2008年第三季度以来的低位运行状态,但局部已出现了一些积极的变化。从研究院所监测的9项企业经营指标来看,存在“二低二稳二高”的特点,即“收益低、需求低”、“就业稳、工资稳”和“投资高、信心高”的特点。其中,大幅下滑的指标是接待人数、预订人数、价格水平、营业收入、利润水平等五项指标,小幅下滑的指标是从业人员,持平的指标是员工报酬,有所改善的指标是营业成本和固定资产投资,根据国家统计局数据,1-3月份住宿和餐饮的国内固定资产投资增长41.4%,吸引外国直接投资的数量也好于全国水平。上述指标变化说明消费需求制约了企业绩效,但旅游行业员工整体保持稳定,营业成本下降有助企业发展,固定资产投资增加说明企业对未来预期看好。

  从产业竞争的态势来看,旅游企业从市场营销、产品研发和组织创新等方面加快转型升级,优胜劣汰的局面进一步突现,旅游行业在对未来乐观的预期下积极拓展,以此迎接国民经济的复苏和旅游市场整体的回暖。

  从旅游各行业来看,存在分业态、分行业的不同程度的回暖。在四类旅游企业中,旅行社和旅游饭店的经营状况较差;旅游综合企业较好,其多元化业务支持企业平稳运营;景区的经营状况最好,一季度增长速度较快。具体来看,旅行社2009年第1季度仍然处于低位运行,1至3月份企业经营业绩基本呈“低-高-低”走势,总体呈“量升价跌收益下降”态势。旅游饭店业1-3月份客房入住率和平均房价两项指标下降幅度收窄,部分地区较同期还略有增长。高星级饭店、东部地区饭店、国际性大都市的饭店、商务饭店、涉外饭店、外资饭店等受到金融危机的影响普遍较大。综合性旅游企业有近一半第一季度的营业收入出现小幅上涨或者持平,80%左右调研企业从业人员数量及员工工资出现增长或者持平,热点旅游城市、重点景区、经济型酒店和主要布点在二线城市的旅游集团表现不俗。旅游景区的第一季度运行良好,接待人数增长幅度基本都在两位数,营业收入略有增加,固定资产投资增加明显,利润水平与往年基本持平。

  3、宏观环境:国内宏观调控效果渐显,但发达国家需求环境更加恶化

  一季度旅游经济运行的宏观环境主要特点是内温外冷。国内的经济增长、客运交通、居民可支配收入、股市和消费品物价等出现好转,一季度没有大的自然灾害和突发事件发生,中央政府强调要“着力发展服务消费和旅游消费”和“大力发展旅游休闲产业”,各级地方政府对旅游产业发展空前重视,纷纷出台发放旅游消费券、组团奖励等促进政策,这些都为旅游经济发展提供较好的宏观环境。从国际环境来看,一季度金融危机负面影响进一步扩散,国际经济和旅游形势继续下行,难以短期内好转。一季度世界工业[page]生产指数连续出现两位数负增长,世界贸易和世界旅游也将面临负增长,发达国家的降幅更大。美国、欧元地区、日本以及主要发达国家的经济和出境旅游自2008年第4季度以来均出现大幅负增长态势,其先行指标、消费者信心和企业家信心均持续下滑。因此总体而言,一季度我国旅游经济的国际需求环境更加恶化。

  二、2009年第二季度旅游经济运行趋势

  当前旅游经济发展的动力和阻力均存在而且逐渐明朗化,国民旅游扩张与入境旅游萎缩、供给扩张与需求滞后、国内宏观环境好转与国际经济继续下行等三大突出矛盾是左右第二季度旅游经济运行趋势的主要力量。从目前的发展态势看,旅游经济总体上在低位平稳运行并朝上行方向发展,预计第二季度将出现更加良好的局面。

  1、第二季度旅游经济形势将有较大改观

  从研究院测量旅游经济动向的指标来看,先行指数为90.69,一致指数为80.94,预示今年第二季度的形势将比第一季度有所好转,旅游经济往积极的方向发展。在先行指数中,居民旅游意愿、旅游固定资产投资、旅游企业家信心、股市、汇率等指标得分较高,消费者信心次之,预订人数、国内GDP、世界经济和人均可支配收入等得分较低,说明如何把潜在的旅游需求转化为现实需求仍然是制约旅游经济发展的关键因素。

  2、旅游市场和旅游产业对第二季度的信心较高

  据研究院的调查,我国城镇居民出游意愿仍然高达91%,旅游企业家的信心也较强,对旅游业止跌回暖表示乐观。对于在下季度旅游产业的发展状况,有接近50%的企业家对本企业第二季度的经营状况表示“较为乐观”和“乐观”,并认为旅游业比其他产业具有更乐观的发展前景。但饭店业的信心有所下降,根据国家统计局调查,一季度住宿和餐饮业企业家信心指数分别为98.8和95.4,比上季度回落3.6和6.6点。

  3、宏观因素对旅游业发展更加有利

  在第一季度各级政府制定了大量支持旅游业发展的政策和措施,其效应将会在未来一段时间逐步显现。而随着我国GDP增长企稳回升,旅游消费必将出现更高幅度的反弹。4月16日,国务院常务会议再次强调积极扩大文化、旅游等服务性消费,18日,温家宝总理在海南对旅游业发展做出重要指示,为进一步促进旅游消费增长提供更大的支持。再考虑季节性因素和2008年第一和第二季度自然灾害影响,今年第二季度的旅游经济形势将比第一季度和去年同期要好。

  4、不同业态的回暖在时间上会有所差异

  旅游市场仍将延续入境旅游下降、出境旅游基本持平、国内旅游明显好于去年同期的基本格局。入境市场整体回到正增长轨道还需等到下半年以后,出境游市场的持续增长,台湾游市场将成为市场竞争的焦点,国内市场规模递增,但由于“五一黄金周”长假取消的影响,多以周边游为主。

  各类旅游产业的表现也不尽相同。随着五一前后居民出游的回暖,旅游线路价格回升,旅行社经营业绩将有所好转。旅游饭店总体房价逐渐稳定下来,经济型酒店和二、三线城市成为酒店业寄望拉动复苏的引擎。旅游综合企业和旅游景区则会率先摆脱金融危机的影响。

  三、2009年第二季度旅游经济发展政策建议

  针对当前旅游经济运行的基本态势和主要问题,第二季度旅游宏观政策的着力点是重点解决旅游经济运行中存在的突出矛盾。一方面要进一步释放上行动力,另一方面要减轻下行压力。要继续扩大国内旅游消费和港澳台旅游市场,千方百计发展外国人入境旅游,加大对旅游产业合理发展的调控和指导,切实将各种有利的环境因素转化为旅游业发展动力。

  1、在市场政策上,快速落实国家扩大旅游消费的战略举措,培育更多旅游消费热点,大力整顿市场秩序

  加强需求政策对旅游市场的引导作用,努力保持港澳台入境旅游和国内旅游消费的良好发展态势,引导和培养乡村旅游、生态旅游、休闲旅游、修学旅游、老年旅游等更多的旅游消费增长点,积极开拓发展中国家旅游市场,同时大力整顿旅游市场秩序,提高旅游服务质量,使旅游消费的恢复性动力更具可持续性。政府主管部门要加快研究和落实新一轮中央刺激消费需求的政策措施,特别是国家大力发展文化消费、旅游消费的战略,制定并出台第二季度扩大旅游消费的措施,要高度关注、总结与推广地方政府的市场政策创新。

  2、在产业政策设计上,结合国家服务业的发展战略,加大对优秀旅游企业的扶持力度,尤其是对新型业态的扶持

  政府部门要对水电同价、中小企业信贷支持和税收优惠等服务业企业税收、企业融资、投资等政策的实施效果要进行客观评价。实化、细化已经出台的政策,切实减免企业的营业税,降低企业经营成本。要对旅游产业供给进行调控,重点扶持在金融危机中涌现的新型业态,如旅行社休闲服务、景区网络交易平台等。出台鼓励企业科技创新的政策,对旅游企业取得良好市场效果的科技创新和产品研发进行奖励和扶持,推进旅游企业的科技创新和管理创新,探索从产品和服务创新的角度扩大旅游消费的对策。在旅游经济运行体制和机制创新方面,要[page]更加注重发挥地方政府的积极性、主动性的创造性,及时总结和提升相关政策制度创新,进一步加强对全国各地旅游行政主管部门的战略指导。

  3、继续加大监测与预警力度,深入调研旅游经济运行中的重大现实问题

  根据当前旅游经济运行态势存在较强的不确定性,政府主管部门要进一步提高对旅游经济运行各方面的及时掌控能力,完善旅游经济运行信息收集系统。对旅游经济运行中存在的供求矛盾、市场秩序等重大问题开展专项调查研究,更加全面深入的了解旅游市场、旅游产业、企业家预期和国内外经济环境变化的情况。对于统计指标变动、市场监测结果和调查研究中形成的各种预警信息和分析报告,要通过预警信息发布平台及时传递给各级政府部门和旅游市场主体,为有效应对市场变化提供信息支持。

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