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深交所反馈阳光城8亿住房租赁公司债涉及最新财务数据缺失、募集说明书披露不充分

中华网财经 · 2020-04-17 09:13:03

阳光城本次债券发行总额不超过8亿元,其中5.60亿元拟用于住房租赁项目。

4月16日,根据深交所信息显示,阳光城一宗8亿元小公募住房租赁公司债券获得深交所反馈。

中华网财经查阅上述反馈书了解到,深圳证券交易所依据相关法规对2020年3月31日受理的《阳光城集团股份有限公司关于面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券并上市的申请报告》及相关文件进行了审核,并形成如下反馈意见: 

一、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号-公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》第四十七条的相关规定,请发行人和有关中介机构就下述事项进行补充:

(1)请发行人补充提交2019年度财务报告;

(2)发行人在募集说明书中补充披露2019年财务数据并进行财务分析;

(3)评级机构说明财务数据的更新是否会影响目前的评级结果;

(4)发行人和中介机构更新其他涉及财务数据的申报文件。

二、请发行人及相关中介机构按照《债券业务办理指南第1号——公开发行公司债券上市预审核、发行及上市业务办理》第一章的相关规定,在募集说明书中就相关事项进行补充披露,在主承销商核查意见及法律意见书中就相关事项进行核查并发表明确核查意见。

另外,据悉,该期债券名为阳光城集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁公司债券,类别为小公募,拟发行金额8亿元,发行人为阳光城集团股份有限公司,承销商/管理人为第一创业证券承销保荐有限责任公司,状态更新为“已反馈”。

资料显示,最近三年及一期末,发行人阳光城合并口径资产负债率分别为84.29%、85.66%、84.42%和84.39%;扣除预收账款后的资产负债率分别为69.48%、66.84%、60.84%和55.97%。截至2019年9月30日,阳光城拟建及在建项目共160个,具备较强的持续发展后劲,但也给公司带来了较大的资金支出压力。

据了解,阳光城本次债券发行总额不超过8亿元,其中5.60亿元拟用于住房租赁项目,2.40亿元拟用于补充公司营运资金,不用于购置土地。

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