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传软银试图携手Elliott私有化公司 因交易复杂而放弃

明轩 · 2020-03-26 09:55:39

随后宣布了一项规模达4.5万亿日元(约合410亿美元)的资产出售计划。

据外媒报道,消息人士周二透露,软银集团上周曾与对冲基金Elliott Management、阿布扎比主权财富基金Mubadala在内的投资者就私有化公司一事进行了讨论。但因交易过于复杂,软银最终放弃了私有化尝试,并随后宣布了一项规模达4.5万亿日元(约合410亿美元)的资产出售计划。

消息人士证实,软银股价近期因新冠肺炎疫情影响出现暴跌,该公司创始人孙正义为重振这家净负债550亿美元的日本上市集团的股价,在上周提出了私有化公司的构想。最终,软银决定放弃私有化计划,转而抛售价值约4.5万亿日元的资产,用于偿还部分债务,并把股票回购项目追加至2.5万亿日元(约合230亿美元)。此方案帮助软银股价较上周创出的4年低点大涨41%,升至3791日元。

但软银的私有化尝试表明,孙正义在多大程度上考虑了所有选项,以应对扰乱软银股价和全球市场的动荡。截至上周收盘,软银的股票市值约为500亿美元。截至目前,软银、Elliott Management和Mubadala均对此报道未予置评。

消息人士透露,在Elliott伦敦办公室的戈登·辛格(Gordon Singer)上周表示,有意买入软银的更多股份之后,孙正义开始考虑进行杠杆收购。在讨论过程中,孙正义开始认真研究组建一个投资者财团,将软银私有化。“这个想法来自孙正义周围的人,他想探索一下,”一位了解情况的人说。

孙正义的一些主要副手也参与了讨论,包括软银首席财务官后藤芳光(Yoshimitsu Goto)、软银愿景基金首席执行官拉杰夫·米斯拉(Rajeev Misra)、以及软银集团的首席运营官马塞洛·克劳尔(Marcelo Claure)等。

不过孙正义最终放弃了私有化软银的计划,原因有很多,例如很难如此迅速地为这样一笔大型交易组建财团,而东京证券交易所的上市规则和税务合规也会存在问题。

孙正义是一名热衷于风险的交易者,他曾多次发泄对公开市场的不满。孙正义认为,软银的股票价值与其所持股权的价值相比大幅折价,其中包括中国电商巨头阿里巴巴集团约1300亿美元的股权、英国芯片设计公司ARM的多数股权,以及美国移动运营商Sprint和软银日本(SoftBank Japan)的控股权。软银表示,截至上周末收盘,公司股票的折价率已达到73%,创公司之最。

面对公司股价的暴跌,孙正义也在通过其他方式加强自己的控制力。周二提交给监管机构的文件显示,孙正义在软银集团的持股比例已从25.5%上升至26.9%。随着软银股价的大幅波动,他还拿出了更多股票用于质押。文件显示,孙正义拿出了额外60万股股份,即所持软银股份的0.3%,质押给信贷方。这意味着,孙正义持有的38.6%股份目前都已质押给包括瑞银和野村控股在内的银行巨头,是2013年时水平的3倍多。孙正义目前已质押2.169亿股软银股票,价值74亿美元。

消息人士透露,在软银410亿美元的资产出售计划中,该公司计划出售价值约140亿美元的阿里巴巴集团股份。此外,软银还考虑通过出售其日本通讯子公司软银日本的股份,以及Sprint在与T-Mobile美国公司合并后,出售其所持的部分股份来筹集余下的资金。

【*本文来源:腾讯科技,作者:明轩】

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