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东南亚数字经济报告:在线旅游规模344亿美元 经济型酒店驱动高速增长

环球旅讯 · 2019-10-10 09:50:34

在线旅游是东南亚数字经济中最为成熟的板块,预计到2025年市场规模有望增至780亿美元。

  Google、淡马锡和贝恩咨询近日联合发布了最新的东南亚数字经济年度报告。报告显示,东南亚在线旅游规模在今年达到344亿美元,高于2018年的297亿美元和2015年的194亿美元。

  报告指出,OYO Rooms和RedDoorz等经济型酒店的崛起是年度亮点。根据Google搜索趋势数据,用户对特定经济型酒店品牌的搜索量在今年激增,与2015年相比,搜索次数增长超过8倍。

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  根据报告,这些酒店以东南亚和其它市场的年轻旅客和价格敏感型消费者为目标,打造了可靠的住宿方案,价格远低于国际酒店品牌。

  这类经济型酒店在印度扎稳脚跟后,便如雨后春笋般出现在了东南亚市场,该地区有数千家经济型酒店和旅馆仍有待建立线上业务。

  在线旅游企业对体验活动的投资,则构成了今年东南亚数字经济的另一大亮点,投资人认为“旅客在预订机票和酒店之外,还会在旅程中进行更多的消费”。

  Booking.com和印尼Tiket.com等在线旅游服务聚合平台通过与东南亚地面出行服务商Go-jek和Grab平台等建立合作关系,拓展了自身的业务范围。

  度假租赁是东南亚在线旅游市场的另一个推动因素,这一业务今年也迎来了持续增长。根据Google搜索趋势,与2015年相比,2019年用户对主要度假租赁品牌的搜索次数增长超过2倍。

  报告指出,Airbnb是短租服务领域的典范企业,而Agoda、Expedia和Traveloka等OTA平台也一直在发展短租业务,挑战Airbnb的领导者地位。在详尽的民宿监管条例支持下,短租服务能够有效促进东南亚地区旅游业务的发展。

  电商和网约车服务不断崛起

  东南亚在线旅游市场一直保持着平稳的增长趋势,旅游是东南亚最为成熟的行业,也是该地区首批进行数字化转型的行业之一。

  另一方面,电商和网约车业务在东南亚市场发展迅猛,前者也已经取代在线旅游成为东南亚数字经济的最大产业。

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  相比中美等互联网经济GDP渗透率较高的市场(中美均超过7.5%),东南亚国家印尼、越南的互联网经济GDP渗透率已接近或达到5%,同时互联网经济GMV的复合年均增速仍接近或超过40%。

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  东南亚市场的电商规模从2015年的55亿美元跃升至2019年的380亿美元,短短四年内增长超6倍。此外,电商市场的规模预计到2025年将超过1500亿美元,比去年的预测数据高出500亿美元。

  2015年,在线购物或出售商品的用户人数大约4900万,最新报告显示,这一数字已经增长了两倍,达到了1.5亿。

  网约车服务的发展也同样超出预期,活跃用户数量从2015年的800万增至当前的超过4000万。

  报告显示,短短几年时间内,电商和网约车服务已经成为了东南亚人(尤其是大城市居民)日常生活中不可或缺的一部分。这些服务为用户提供了便利、创造了价值和享受产品服务的途径,此前这类服务很难获取。

  总体而言,东南亚的互联网经济,包括在线旅游、电商、在线媒体(视频/音乐流媒体和游戏)和网约车服务的整体规模在今年达到1000亿美元。到2025年,这一数字有望达到3000亿美元,远远高于Google和淡马锡在2016年报告中最初预测的1000亿美元。

  东南亚在线旅游市场的规模,包括机票、酒店和度假租赁业务等,将从当前的344亿美元增至2025年的780亿美元。

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  印尼作为东南亚地区最大的在线旅游市场,今年的GMV交易总额达到102亿美元,到2025年预计将增至250亿美元。泰国排名第二,今年的交易额达到72亿美元,但该市场增速最快,预计到2025年将增至200亿美元。新加坡、越南、马来西亚和菲律宾紧随其后。

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  该报告的其它要点:

  移动互联网改变了东南亚

  十几年前,五分之四的东南亚人都未能连接互联网或面临网络受限的境遇。当前东南亚人则已成为全球最活跃的移动互联网用户,该地区互联网用户人数从2015年的2.6亿增长到了当前的3.6亿,其中90%的人都是手机互联网用户。

  大都市以外的增长机遇

  东南亚各个区域的互联网经济增长并不均匀。七大都市区仅容纳了东南亚地区15%的人口,却占据了互联网经济的50%。

  平均而言,大都市区居民贡献的在线购物规模是其他地区居民的7倍。但另一方面,大都市以外地区的互联网经济具备翻倍增长的市场潜力,将逐渐令所有的东南亚人都参与到互联网经济当中。

  数字金融服务到达转折点

  到2025年,东南亚市场的在线支付规模预计将突破1万亿美元,接近该地区总消费的一半。

  另一方面,起步较晚的电子钱包产业预计将呈现加速增长。2019年,电子钱包支付市场的规模约220亿美元,到2025年,这一数字预计将增长5倍,突破1140亿美元。

  其它数字金融服务仍处于起步阶段,但也在发展当中。缺乏传统银行服务的东南亚居民,将借助这些以技术为导向的商业模式获得金融服务。报告显示,数字金融服务的初创企业和成熟品牌在竞争之余也加强了合作,以抓住这一市场机遇。监管层面的支持,将对这一领域的发展起到关键的作用。

  东南亚人越来越主动地选择适合自身的金融服务。尽管线下购买仍是部分用户的首选模式,但随着在线搜索影响力的扩大,60%的新加坡用户和50%的越南用户会在线下购买金融服务之前进行在线研究。72%的印尼用户将Google作为获取个人贷款等金融服务信息的主要门户网站,其地位仅次于银行分支机构。

  全球经济遇冷,但东南亚市场的融资状况良好

  过去四年内,超过370亿美元的融资都流入了东南亚市场的在线经济领域。

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  网约车企业在过去4年内的融资总额超过140亿美元,电商领域自2016年以来吸引了99亿美元投资。

  作为地区数字经济最成熟的板块,在线旅游所获得的投资有所增长,超过了6亿美元,其中印尼OTA独角兽Traveloka一家今年就完成了4.2亿美元的融资,其业务覆盖机票酒店预订、生活方式和报销服务等。

  * 本文由Elena编译自Skift

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