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朗诗地产拟分拆Landsea Homes于纳斯达克上市 后者净资产39.38亿港元

观点地产网 · 2020-09-01 10:01:14

朗诗地产将透过其全资附属公司LHC以LF普通股的形式收取合并代价,合并代价为3.44亿美元(约26.82亿港元)。其表示,合并及建议分拆上市能按独立基准释放其于美国物业发展的投资公允价值。

9月1日早间,朗诗绿色地产有限公司发布公告称,于美国时间8月31日,Landsea Homes及LHC与LF Capital及Merger Sub就合并订立有条件合并协议。

据观点地产新媒体了解,LF Capital及Merger Sub以及其各自的最终实益拥有人均为独立于朗诗地产及公司关连人士的第三方。于公告日期,Landsea Homes及LHC各为朗诗地产的间接全资附属公司。

合并协议项下拟进行交易及Merger Sub合并入Landsea Homes,而Landsea Homes于合并后仍然存续。合并后,Landsea Homes将成为LF Capital(特殊目的收购公司,其LF普通股、公众认股权证及单位于纳斯达克上市)的全资附属公司。

此外,朗诗地产将透过其全资附属公司LHC以LF普通股的形式收取合并代价,合并代价为3.44亿美元(相当于约26.82亿港元)。

紧随交易完成后,LFCapital将拥有Landsea Homes全部股权,并将拥有经营美国物业发展业务所需的LandseaHomes全部经营资产及无形资产(包括知识产权),LandseaHomes将成为朗诗地产的间接非全资附属公司。

LHC亦将同意,只要其控制超过10%的LF Capital投票股份或有代表参与LFCapital董事局,则其不会在美国建屋业务方面与LF Capital竞争。

Landsea Homes为于美国特拉华州注册成立的公司,于公告日期为朗诗地产的全资附属公司,主要从事美国物业发展业务。截至2020年6月30日,Landsea Homes的未经审核资产净值(不包括城市发展项目)约为5.05亿美元(相当于约39.38亿港元)。

据悉,LF Capital为于2017年6月29日根据美国特拉华州法例成立的特殊目的收购公司,其单位自2018年6月20日起在纳斯达克上市,证券代码为“LFACU”,而其LF普通股及公众认股权证则于2018年6月29日开始个别买卖(证券代码分别为“LFAC”及“LFACW”)。

于公告日期,LF Capital为投资控股公司,并无业务营运。于完成后,LF Capital将作为拥有Landsea Homes的公开交易实体,而Landsea Homes将继续经营美国物业发展业务。

朗诗地产表示,合并及建议分拆Landsea Homes于纳斯达克上市有六点好处,其一,能让集团透过对朗诗地产于LF Capital的股权进行的估值,按独立基准释放其于美国物业务展业务的投资公允价值。

此外,让集团透过LF Capital让旗下美国物业发展业务另设独立集资平台及扩大其股东基础,从而提升美国物业发展业务的集资能力;且按独立基准为投资者、财务机构及评级机构提供有关Landsea Homes集团及余下集团营运及财务状况的更清晰资料,协助投资者对Landsea Homes集团及余下集团的经营业绩、财务状况、管理、策略、风险及回报有更佳理解以达至投资决定。

第四,能让余下集团可专注于余下业务;第五,令Landsea Homes集团及余下集团得以建立独立的公司形象,从而增加就进一步发展各自的业务吸引投资者及合作伙伴的能力;及纳斯达克为知名及信誉良好的证券交易所。合并纳斯达克上市公司旗下的美国物业发展业务将加强Landsea Homes于美国的信誉,从而支持其于美国的未来业务增长及集资能力。

于合并协议日期,根据上市规则第14.44条,田明、Greenshield、Landsea International及Easycorps就合并及建议分拆分别持有8,901,500股、1,997,961,187股、367,914,894股及361,493,785股股份,合共相当于赋予权利出席公司股东大会并于会上投票的公司已发行股本约57.95%。

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