超10000家酒店的成都重庆西安市场,还有机会吗?|瞭望006期

迈点网 · 郭德荣 · 2021-09-06 09:03:01

这3大城市还值得酒店投资吗?

  2020年国庆期间,成都酒店市场成交量位列全国第二,重庆入围旅游产品客单价客源地TOP10,西安上榜连住酒店热门地…过去一年,西部3大新一线城市酒旅市场如此火爆!

  即将到来的2021年中秋国庆,成都春熙路、重庆洪崖洞、西安大唐不夜城等“网红打卡地”能否再续辉煌,推动区域酒旅市场发展?未来,这3大城市还值得酒店投资吗?

  3.5万家酒店体量只是起步阶段

  迈点研究院盘点发现,3大城市酒店数均突破1万家。其中,成都酒店数11685家、客房数625848间,重庆酒店数13001家、客房数660680间,西安酒店数10656家、客房数492200间。

  从酒店数来看,3大城市经济型酒店规模较大,中高端酒店具备增长空间。目前,各等级酒店的发展失衡较为明显。其中,成都经济型酒店数9954家、占比达85.19%,重庆高端酒店数84家、占比仅0.65%,西安中档酒店数727家、占比6.82%、中规中矩。

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       从客房数来看,成都中档酒店客房数85120间、每家酒店仅80间客房,重庆经济型酒店客房数463480间、整体占比超过七成,西安高端酒店客房数22500间、每家客房数250间左右。3大城市各等级酒店客房数整体偏小,和东部城市相比差半个身位左右。

  据悉,2021年五一假期,3大城市人均出游消费均超过2000元,其中成都2600元位列全国第一、重庆2181元、西安2158元。也就是说,尽管3大城市的酒店数和客房数较为充裕,但客群的品质和服务提升诉求也非常强烈,亟待改善空间。

  2.3万家酒店集中于传统商圈

  迈点研究院统计发现,成都、重庆有5个区酒店数超过1000家,西安则为4个。据悉,这14个区酒店数累计达到23080家、整体占比65.3%,非常集中。中心商圈商旅市场吸附能力的多少,依然是酒店布局过程中的主要参考因素之一。

  成都市场来看,其拥有20个区/县/市,其中13个酒店数小于500家。锦江区、武侯区、青羊区、成华区、金牛区作为传统市中心版块,其酒店数均进入前十;都江堰市拥有青城山、都江堰双旅游品牌资源,地域特色度假酒店以及精品乡村民宿表现活跃;双流区则是国际机场和高新区所在地,商务活动频繁,客群流动密集。

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  再看重庆市场,其拥有26个区、8个县和4个自治县,其中16个酒店数小于100家。其中,渝中区、渝北区、江北区、南岸区、沙坪坝区、九龙坡区属于8大主城区之一,合计酒店数接近9000家;武隆区拥有天然的喀斯特地貌资源,吸引了大量度假、休闲、娱乐和运动人群驻足;江津区则是长江上游航运枢纽和物资集散地,商贸交易兴盛。

  西安总共13个区县中,蓝田县、周至县、高陵区和阎良区酒店分布数较低。雁塔区、碑林区、未央区、莲湖区、新城区、灞桥区作为传统市中心和主要商圈,商务活动和旅游市场较为景气;长安区是西安高等院校的集中地,学生生源比较多,经济型酒店及平价旅馆分布密集。

  从3大城市酒店区域分布来看,重庆渝中区在各区中遥遥领先,内部酒店竞争激烈;西安则是“三足鼎立”,雁塔区、碑林区、未央区彼此差距不大;成都新津区、青白江区未来增长可能性高,区属身份与酒店分布不成正比。

  品牌酒店已成市场最大主体

  盘点3大城市酒店品牌会发现,“百花齐放”已初具雏形。其中,成都品牌数175个、重庆品牌数139个、西安品牌数167个。区域内既有四川锦江宾馆、岷山饭店、城市名人酒店等成都本土高端酒店品牌,也有西安“发家”的亚朵酒店、美豪酒店等中档酒店品牌。

  盘点经济型酒店市场,3大城市仍以全国性品牌布局为主。十大品牌中,锦江酒店(中国区)入围3个,首旅如家酒店集团、华住集团、住友酒店集团、尚美集团、东呈国际集团、雅高酒店集团、温德姆酒店集团各1个。其中,汉庭酒店、如家酒店数均过百,7天酒店数重庆分布最多,7天优品酒店、布丁酒店、速8酒店、宜必思酒店则都超过50家。

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  中档酒店市场同样以全国性品牌为主,且集团聚集性更高,锦江酒店(中国区)达到5个,华住集团拥有3个,亚朵集团和首旅如家酒店集团各1个。其中,全季酒店数遥遥领先,亚朵酒店、维也纳酒店紧随其后,其他品牌酒店数仍有增长空间。

  在3大城市酒店市场中,具备一定竞争力的区域品牌还包括成都的怡家酒店、来住酒店、德门仁里酒店,重庆的嘉立连锁酒店、月友酒店、阿富尔连锁酒店,西安的菲林酒店、中江之旅酒店、万澳酒店等。其典型特点是深耕本地市场,并向省内其他地市延伸发展。迈点研究院首席分析师郭德荣认为,未来区域性品牌与全国性品牌共融是趋势!

  10年高端酒店发展潮或持续

  盘点3大城市高端酒店市场发现,其高端酒店数均在100家上下。从酒店实际开业时间来看,2000年之前开业的高端酒店仅剩11家还在运行,其中成都望江宾馆即将年满“70岁”;2011年后新开的高端酒店数则达到239家,其中成都103家、重庆72家、西安56家,整体占比超过6成。

  迈点研究院统计发现,成都高端酒店市场的开业浪潮集中在2016-2020年,总计达到52家;重庆2011-2015年为开业高峰期,其中2013年7家、2014年9家、2015年11家,开业数持续递增;西安高端酒店开业数则稳步增长,2000年及之前仅开业5家、2001-2010年开业13家、2011-2015年开业25家、2016-2020年开业31家。

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  从高端酒店市场品牌占比来看,3大城市未能形成绝对的寡头,主要由本土品牌和国际品牌共同占领,且后者近期发力速度较猛。从客房数来看,洲际酒店、豪生酒店并驾齐驱、总计超过3000间,皇冠假日酒店、丽呈酒店位列第二梯队、超过2000间,喜来登酒店、希尔顿逸林酒店、希尔顿酒店以及城市名人酒店位列第三梯队、超过1000间。

  迈点研究院最新数据统计显示,2021年成都已开高端酒店数达到8家、重庆则为4家。目前,3大城市中,中高端酒店客房数占比分别是成都18.01%、重庆15.62%、西安17.53%;中档酒店客房数占比分别是成都13.60%、重庆14.23%、西安14.77%。也就是说,重庆高端酒店增量市场机会较大,尤其是周边郊区县市。

  1.7万家住宿企业退出市场竞争

  盘完区域、品牌和档次酒店的分布情况,我们有必要对于过往酒店的发展做一个回顾。郭德荣认为,国内酒店拓展主要经历了6个阶段:1990年及之前、1991-2000年、2001-2005年、2006-2010年、2011-2015年以及2016年-至今。

  据第三方平台企查查数据显示,3大城市累计成立住宿企业55959家,其中成都12731家、重庆23869家、西安19359家。从成立时间来看,西安2016年-至今成立住宿企业达到高峰值14636家、整体占比75.6%,重庆1990年及之前成立住宿企业为3大城市最多、达到468家。

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      从3大城市累计注销住宿企业数来看,总计达到17124家,其中成都3378家、重庆8625家、西安5121家。据悉,重庆2000年之前仅有236家住宿企业在营、注销企业达到1057家,西安2016年-至今注销企业数3089家、仅2018年就有1219家。

  迈点研究院研究发现,住宿企业的注销多少与住宿企业的成立多少成正比例关系。数据显示,3大城市住宿企业注销率分别是成都26.53%、重庆36.13%和西安26.45%。2010年-至今,重庆酒店市场洗牌较快,期间17541家住宿企业成立和4852家住宿企业注销。

  从《西部大开发“十一五”规划》到《西部陆海新通道总体规划》,成都、重庆、西安3大城市已基本实现“经济又好又快发展”,酒旅市场也成为主要受益者之一发展迅猛。

  但是,从35342家酒店和1778728间客房数两项数据来看,其1家酒店客房数不足50间的均值,意味着3大城市未来将朝着投资精品化和运营主题化发展,您觉得呢?


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