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2018年度重庆中高端酒店市场大数据分析报告

迈点研究院 · 曾梓 · 2019-02-01 08:52:41

本报告从重庆区域环境、市场规模、经营现状、客群属性等几个维度,为未来进入市场的投资镇和在深度经营的运营者提供了方向和思考。

数据说明

文中涉及市场规模、各大酒店运营状况等数据,均来源于当地统计局、当地旅游局、网络公开数据以及相关调研考察,由迈点研究院整理统计完成。

 

关于各品类释义

1)报告中涉及的四、五星级酒店指根据《旅游涉外饭店星级标准的划分》分别达到300分(四星)和330分(五星),由当地星级评定机构评定的酒店。

2)报告中涉及的四、五星级标准酒店指酒店本身未参与评星, 但自评达到四、五星级酒店标准的酒店。

3)报告中涉及的中高端酒店指迈点区域酒店舆情指数MCI监测的所有线上酒店供应商可提供的预订酒店(含部分精品民宿、独栋别墅等)。

4)报告中涉及的酒店运营情况及点评情况是指迈点区域酒店舆情指数MCI监测的各酒店在公开网络平台上的数据表现,如微信,微博以及在线旅游网站公开的顾客评价等。

 

迈点区域酒店舆情指数MCI说明

迈点区域酒店舆情指数MCI是由迈点研究院独家发布,用以反映一段时期内区域酒店在互联网和移动互联网的用户舆情数据,可为企业及行业相关人士进行舆情监测提供参考。

基于迈点研究院自主开发的“迈点区域酒店指数监测系统”Meadin Regional Hotel Comment Index Monitoring System(MRHCIMS)提供的是一项免费数据分析服务,旨在通过监测某一特定地区在一定时间段中用户对该区域入住酒店的舆情情况,得出某区域最受用户喜爱的酒店榜单。

迈点区域酒店舆情指数MCI监测范围涵盖该地区所有的酒店类型,包括酒店集团品牌旗下单个酒店,也包含独立品牌酒店。

监测渠道包括携程网、同程网、去哪儿网、艺龙网、猫途鹰、美团网、大众点评网等主流点评网站;同时也包括新浪微博、腾讯微信等在内的自媒体平台。

计算公式:MCI=a*OI+b*PI

注:MCI,指某酒店的迈点区域酒店舆情指数数据;a、b,指系统中的加权系数; OI(Operation Index),指运营指数;PI(Public Sentiment Index),指点评指数。

点评指数:一段时期内,用户对于酒店的点评累计情况。

运营指数:一段时期内,用户在酒店微博微信中的活跃情况。

目前,迈点研究院已推出北京、深圳、广州、上海、三亚、杭州、成都、苏州、海口、东莞、天津、南京、重庆、青岛、武汉、厦门、大连、沈阳、长沙、济南、哈尔滨、郑州、昆明等23个旅游城市的酒店舆情指数监测信息。

一、重庆旅游住宿业宏观环境分析

1.1宏观经济环境

2014-2017年重庆市GDP稳步增长,增幅虽然有所浮动,但保持在10%-12%之间。旅游业就外汇收入而言,即使2015年产业升级经历涨幅低谷,增长率仍超过12%,总体增幅远高于GDP涨幅,且近年来持续走高,2017年突破25%。酒店业虽然直接受当地旅游业经济影响,但重庆酒店业近年收入涨幅与旅游外汇收入增长呈反比,整体涨幅仅在2015年达到峰值14.86%时高于旅游业外汇收入。

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数据来源:迈点研究院

1.2重庆旅游市场体量

近四年来,重庆市历年接待游客人数逐年递增,在2015年产业转型后受政策支持游客人数大幅上升,游客增长率在2017年突破20%。

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数据来源:迈点研究院

二、2018年重庆酒店市场分析

重庆市是国内中西部唯一的直辖市,也是长江上游地区的经济、金融、科创、航运和商贸物流中心;作为西南地区连接各地的交通枢纽,重庆的流动人口和常住人口十分庞大,商务酒店市场广阔。同时当地丰富的历史文化和饮食文化,以及独特地势和自然景观成就了重庆独有的旅游资源,作为国际旅游城市,重庆的休闲度假酒店市场也十分可观。据迈点研究院实时抓取第三方酒店预订平台的不完全数据统计,重庆2018年共有12778家酒店提供住宿,其中中高端酒店(四、五星级酒店及四、五星级标准酒店)484家,市场占比3.79%。

2.1重庆现有酒店行政区分布

484家中高端酒店分布在重庆的37个行政区及下辖市。酒店主要密集分布在主城区的渝北区、渝中区和江北区三区,渝北区由于区域面积广,涵盖机场等交通枢纽,酒店数量最多,超过90家;大渡口区等5个行政区则中高端酒店市场较小,仅各有1家。

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数据来源:迈点研究院

2.2重庆现有酒店商圈/景区分布

此次监测的484家中高端酒店共涉及重庆51个商圈/景区,酒店分布较为分散。迈点区域酒店舆情指数MCI监测酒店中共有6个商圈/景区较为热门,酒店总量达到111家(图4),占重庆中高端酒店市场超过两成。解放碑/洪崖洞、观音桥/九街和两江新区、北部新区三个商圈内包含中高端酒店均在22-25家之间;另外三个商圈中高端酒店数量虽然不如前三个商圈,但也不低于12家,差距相较其他城市而言相较更小。

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数据来源:迈点研究院

2.3重庆现有酒店品牌分布

监测的重庆酒店市场内品牌酒店占比24.63%,以国际酒店品牌为主,占品牌总量的67.16%,其中温德姆旗下品牌酒店居多,以戴斯酒店为主共21家,占国际酒店的28.36%;国内品牌稍少,占32.84%,亚朵和金科比重最大,各占4.48%。

重庆中高端酒店市场内,品牌化水平偏低,不足总量的四分之一,以单体酒店为主。品牌酒店中,国际酒店市场占有率较高,但以国际知名酒店集团旗下酒店为主,且奢华品牌较少;国内品牌数量较多,但酒店总数偏少,每个品牌市场占有率较低。

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数据来源:迈点研究院

三、2018年重庆酒店运营表现分析

就酒店市场运营表现而言,除了平均房价和入住率,酒店的市场宣传和市场认知也是不可忽略的重要部分。迈点区域酒店舆情指数MCI中的运营指数数据一定程度上反应了各酒店在当地市场中的认知程度,同时为各酒店衡量自身在市场中的位置提供了一个参考依据。

3.1重庆星级酒店运营分析

据国家文旅部监督管理司数据显示,重庆2010-2017年度星级酒店房价水平中,五星级酒店房价波动明显,三、四星级酒店房价较为稳定。五星级酒店总体房价水平高于四星级酒店约200元/晚左右,相较其他城市而言差距不大;2012年平均房价达到最高值569元/晚,之后房价一路走低至2016年的474元/晚,2017年回升稍有回升,但仍不足500元/晚且与四星级酒店房价差距有所缩小。四星级酒店房价整体较为稳定,2014年达到峰值345元/晚,之后房价在320元/晚上下浮动。三星级酒店房价一直稳定在200元/晚上下,无明显峰值,但2017年相较往年房价稍有下滑。

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数据来源:国家文旅部监督管理司

重庆市星级酒店出租率整体自2011年达到最高后持续下降,2017年整体回升。五星级酒店入住率仅在2010高于四星级酒店,之后遭反超,但差距在2013年达到最大后逐渐缩小, 2017年达到61.20%;四星级酒店入住率自2011年一直处于行业领先水平,整体保持在60%以上,属于最受市场欢迎的酒店档次,2017年入住率上升至63.60%,依然为市场最高水平。三星级酒店入住率一直处于市场较低水平,且与另外两个等级酒店差距相较更大,一直在50%-60%之间浮动,2011年达到最高值后稍有下滑,2017年回升至52.4%。

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数据来源:国家文旅部监督管理司

3.2主要商圈/景区运营情况分析

价位分布

根据迈点研究院监测的第三方预订平台酒店房价水平,6个主要商圈价位分布如图8所示。重庆市中高端酒店房价各商圈之间差异明显,解放碑/洪崖洞商圈酒店数量最多,价位分布最广,跨度从190元/晚至1100元/晚,但市场内有明显定价区间空白,且空白不止一处;江北国际机场地区虽然酒店数量属于6个商圈中最少且酒店房价较低,但其地区酒店定价一致性较高,价位集中在140元/晚-350元/晚。

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数据来源:迈点研究院

平均运营指数分析

解放碑/洪崖洞地区为重庆热门商圈景区,酒店密集市场竞争激烈,多家国际联号酒店带动市场内酒店整体运营指数走高,达到0.6;但由于仍有一定数量的单体酒店尚未重视酒店自身对于市场的宣传运营,与市场内优秀运营酒店差距过大,整体市场运营指数标准偏差也为6个商圈中最高,超过0.65,市场内运营水平两极分化明显。相比之下,仙女山景区市场内酒店整体水平十分平均,主要由于当地市场类型明显,以休闲度假为主,且市场内酒店基本为单体酒店,彼此之间的市场运营水平较为一致,但整体指数偏低,仅为0.03左右;而标准偏差几乎与运营指数一致,主要由于仙女山景区面积较广,各酒店分布较为分散,彼此间竞争相较缓和,酒店拥有稳定的市场供应,对于市场宣传需求较低。

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数据来源:迈点研究院

3.3 平均运营指数前十酒店名单

就市场运营方面而言,重庆市中高端酒店中以国际品牌和单体酒店为主,国内品牌酒店虽然只有2家,但是2家酒店运营能力均十分具有竞争力,排名第一和第三,且第一的重庆万友康年大酒店运营指数与其他上榜酒店指数相比明显领先;国际品牌酒店虽然数量较多,但多集中在5-10间,仅万豪国际旗下的重庆喜来登大酒店一家排名进入前三排名,但与之后酒店运营指数差距较小,彼此间竞争激烈;重庆单体酒店虽然整体水平偏低,但突出的酒店仍不少,运营指数前十的酒店中,两家位于中位。

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数据来源:迈点研究院

四、2018年重庆酒店目标客群分析

4.1 中高端酒店潜在客群画像分析

重庆酒店的潜在客群中,以30-49岁男性为主,其中惯用“重庆酒店”一词的潜在客群更年轻化,集中在30-39岁之间,男女比例相对更均衡;而惯用“重庆宾馆”搜索酒店的潜在客群则年龄层更靠后,集中在40-49岁,男女比例中男性比重上升至61%。

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人群属性(数据来源:百度指数)

重庆市酒店市场潜在客群主要来自以重庆市和四川省为代表的西南地区,重庆市为主要市场,其次为成都为代表的四川省。对于外省城市而言,重庆酒店潜在市场主要集中在华东地区的江苏、浙江和上海三个省级行政区,且使用“酒店”和“宾馆”惯用语的客群整体分布基本一致。

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区域来源(数据来源:百度指数)

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省份来源(数据来源:百度指数)

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城市来源(数据来源:百度指数)

4.2 主要商圈/景区客评情况分析

OTA点评情况

从监测的OTA点评情况来看,6个热门商圈/景区中,除仙女山景区地区外,其余5个商圈的点评数量与该区所拥有的酒店数量成正比。解放碑/洪崖洞商圈内酒店数量最多,其点评数和好评率均为第一,成为重庆最受欢迎商圈;两江新区、北部新区虽然酒店数量位居第三,但其酒店的好评率较高,虽然点评总量相对不够,但地区平均顾客满意度位列第二,市场整体更侧重顾客服务体验;江北国际机场地区虽然酒店数量偏少,但受其地区交通枢纽区位影响,大量酒店订单也带来随之增长的点评数量,同时由于该地区主要客群需求较为单一化且易满足,好评率较高。

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数据来源:迈点研究院

平均点评指数分析

2018年重庆市6个重点商圈/景区平均点评指数及其离散程度如图11所示,各商圈/景区除仙女山风景区外彼此间指数水平较平均,跨度区间36-40。解放碑/洪崖洞地区作为重庆最热门商圈,区域内酒店数量为各商圈榜首,同时市场需求庞大,使大量OTA订单涌入该地区,基于大体量的预定,线上点评数量也相对更多;区域市场内由于竞争激烈,多数酒店凭借高质量的对客服务和优越的地理位置赢得较高的点评,点评指数最高;同时由于市场内酒店繁多,总体偏差仅低于观音桥/九街地区,酒店之间点评指数水平参差不齐。仙女山景区虽然拥有中高端酒店在6个商圈/景区中偏少,市场内的线上评论也较少,总体点评指数呈低谷,但其区域内酒店彼此间水平较为一致,总体偏差也为最低。

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数据来源:迈点研究院

4.3点评指数前十酒店名单

相比运营指数排名,点评指数前十由国际酒店霸占,仅有的3家国内酒店2家国内品牌酒店均来自世纪金源集团,唯一一家单体酒店实力非常,甚至占据点评指数第一的位置。国际品牌占据绝对市场优势,目标市场客群相对更偏好于选择国际品牌酒店,尤其是万豪国际旗下酒店,共有3家。

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数据来源:迈点研究院

五、2018年重庆中高端酒店舆情指数(MCI)分析

迈点区域酒店舆情指数综合了酒店的运营指数和点评指数,一定程度上代表了酒店在当地市场的影响力和受欢迎程度。换言之,迈点区域酒店舆情指数MCI高的酒店,在市场中的综合表现往往更加有竞争力。

5.1主要商圈/景区舆情指数分析

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数据来源:迈点研究院

重庆市重点商圈/景区酒店MCI指数水平基本与点评指数分布一致,同时受运营指数影响峰谷值和地区指数离散程度。各商圈平均MCI指数水平和整体区域竞争力差别明显:南坪地区虽然酒店数量不是最多,但点评指数仅次于解放碑/洪崖洞地区,加上表现中等的运营指数,同时标准偏差相对较低,证明地区内酒店市场竞争力较为一致,且水平中上;观音桥/九街地区以单体酒店为主,彼此间市场运营和客户关系管理水平差距悬殊,虽然有指数较高的酒店拉高平均指数,但过高的标准偏差反应出当地两极分化的酒店市场竞争能力。

5.2 主要商圈/景区品牌分布

重庆市品牌酒店市场占比为26.52%,相比之下,6个商圈的酒店品牌比重为27.78%,稍高于市场整体水平。虽然热门商圈地区拥有的各类区位优势更易吸引品牌酒店入驻,但就重庆地区而言,与全市整体水平差别不大,品牌化程度稍低。就酒店品牌而言,虽然重庆市场内国际品牌中温德姆旗下酒店占主体,但聚焦至6个热门商圈,则万豪、洲际和温德姆三家不分上下,各占3.60%;而国内品牌酒店中,则是世纪金源占比稍高,为1.85%。

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数据来源:迈点研究院

5.3 2018年重庆中高端酒店舆情指数(MCI)前十名单

舆情指数前十榜单中国际品牌和占据大半壁江山,国内酒店仅有3家,且2家为品牌酒店。万豪旗下酒店表现超群,共有3家进入前十,其中重庆喜来登大酒店甚至凭借自身较高的运营指数,成功超越重庆洪崖洞大酒店成为MCI指数榜首。

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数据来源:迈点研究院

六、2018年重庆酒店发展趋势及建议

重庆地处中国内陆西南部,是中国西南地区融贯东西,汇通南北的综合交通枢纽、国家历史文化名城以及西南地区最大的工商业城市,国家重要的现代制造业基地。有中国火锅之都、中国会展名城、世界温泉之都之称。

6.1 仙女山地区休闲度假市场广阔

仙女山地区拥有大量的山水森林生态旅游资源,受政策支持,休闲度假功能将得到大幅提升,尤其是中高端休闲市场的开发将成为该地区未来的主要趋势。2020年建成市级以上旅游度假区30个的计划为当地的中高端度假型酒店市场扩容提供了很好的机会。同时周边村镇的建设与景区融合,武隆县仙女山镇作为旅游休闲型小镇被纳入全国百座特色小镇,在当地形成乡村旅游和特色小镇旅游市场,对于民宿、精品酒店类的非标准类住宿体的需求也十分可观。

目前仙女山地地区酒店虽然数量偏多,但基本为单体酒店,且定价相对偏低,对于市场推广和休闲市场的开发尚处于起始阶段。品牌酒店可以依托自身预定平台等优势进入并扩张市场,同时专业度假型酒店品牌对于吸引潜在客群也存在一定优势,可以考虑。

6.2 四屏镇温泉康养市场扩大

同样作为全国百座特色小镇之一的四屏镇拥有大量温泉资源,同时四面环山,高森林覆盖率为休闲度假提供良好的天然场地。目前江津区进入的中高端酒店十分有限,且主要在区政府地区,且定价偏低,四屏镇地区市场仍处于空白。重庆近年来致力要打造“世界温泉之都”品牌,对于温泉康养旅游较为重视,市场有进入价值,且酒店进入当地市场后对于康养、避暑等细分市场可以加强宣传。

6.3 朝天门广场解放碑地区仍有进入机会

位于重庆朝天门广场和解放碑之间的来福士广场即将在2019年开业,届时将为该商圈带来大量高端市场客流,同时由于靠近解放碑,也会引流部分解放碑商圈市场。目前朝天门广场片区仍处于低端零售消费市场聚集区,来福士广场的进驻将为该商圈市场进行大洗牌,而当前低端市场决定当地租金相较旁边的解放碑更加低廉,虽然已有几家商业体正在进行转型酒店的改造,但市场体量仍足以支持新的酒店进入,同时偏低的租金为前期投入节省一定成本,也更加具有优势。

七、 2018年度重庆市中高端酒店舆情指数(MCI)完整榜单

数据来源:迈点研究院

八、关于迈点研究院

迈点研究院成立于2009年,是国内领先的商业空间资产战略研究咨询机构。

迈点研究院长期致力于大数据商业分析平台建设,用“数据生产力”改变认知、提升企业效能,为寻求进入与扩大商业空间领域业务的企业与公共机构,提供基于情报+数据+服务的多元化大数据解决方案。化“数”为“据”,辅助客户制定重大决策,识别投资风险。      

迈点研究院率先深入商业空间品牌资产研究,将无形的品牌资产通过有形的数据维度呈现,创新开发了品牌动态数据监测系统-MBI(迈点品牌指数)、MCI(迈点区域酒店舆情指数)。并以此为依据,为需要科学规划项目资源配置的客户,提供战略、运营、组织的咨询服务,提高项目空间资产价值,提升项目运营定价权与收益,稳健财务增长;同时,迈点研究院积极参与公共政策咨询和公共事业建设。是国内领先的聚焦商业空间领域战略、运营、组织以及兼并购方面的专业咨询机构。

1)2009年5月1日,迈点研究院第一份原创报告对外发布,这意味着中国酒店业第一家互联网大数据研究机构正式诞生;

2)2011年7月1日,研发一年之久的迈点品牌指数MBI正式上线,掀起了中国民族酒店的“品牌革命”。自此,“品牌影响力”成为每一家酒店集团的KPI考核指标项;

3)2013年8月27日,“2012年度最具影响力酒店品牌颁奖盛典”在杭州开元名都大酒店举办,迈点网联合126家主流媒体重磅推出中国首份年度酒店品牌发展报告;

4)2015年1月1日,迈点区域酒店舆情指数MCI正式上线,23个全国重点城市的近2000家单体酒店开始将每月用户点评视为自己的“生命线”;

5)2015年7月1日,迈点品牌指数MBI(供应商品牌部分)正式亮相,酒店领域的“中国制造”在向“中国‘智’造”升级过程中,有了客观、公正的评价维度;

6)2016年2月1日,迈点品牌指数MBI(公寓品牌部分)正式亮相,中国长短租公寓行业第一次将“品牌”提上前台,大量公寓品牌纷纷诞生并发展,取得了前所未有的影响力;

7)2016年10月20日,全球专业的第三方移动数据提供商TalkingData与迈点研究院签订战略合作协议,共同打造旅游及大住宿业的大数据运营平台;

8)2016年10月21日,北京人民在线网络有限公司与迈点研究院签订战略合作协议,联手打造旅游及大住宿业的舆情大数据平台;

9)2017年2月15日,旅游及大住宿业大数据平台-众数对外上线,这是迈点研究院与TalkingData、人民网强强联合落地的第一个数据产品线;

10)2017年4月21日,由迈点研究院、迈点网主办的首届“2016年度影响力公寓品牌颁奖盛典”在北京隆重举办,这也是行业内第一次出现品牌峰会;

11)2017年9月1日,迈点品牌指数MBI(联合办公品牌部分)正式亮相,这预示着联合办公开始进入“数据化时代”,与公寓、酒店等经营品牌一起助力租赁地产行业发展;

12)2018年4月26日,迈点研究院与品牌中国战略规划院合作,共同致力于商业空间产业研究,提升数据价值挖掘与转化效率,并联合起草商业空间产业“十三五”国家重点规划项目蓝皮书,探索商业空间产业趋势与发展;

13)2018年6月21日,迈点研究院联合行业150位专家、学者与行业领袖,成立MBI指数独立顾问委员会,确保指数中立运作,科学决策指数发展,献计行业、服务民生;

14)2018年7月10日,商业空间品牌价值查询平台-迈点指数(http://i.meadin.com)对外正式上线,旨在帮助企业清晰客群画像、评估传播效果、辅助投资决策。据悉,这也是行业品牌价值评估体系首次对外全面开放;

15)2018年8月1日,迈点品牌指数MBI(景区品牌部分)正式亮相,围绕吃、住、游、乐、行的旅游服务业生态布局,进一步形成;

16)2018年9月1日,迈点品牌指数MBI(商业地产品牌部分)正式亮相,这也预示着旅游、住宿、办公、体验空间的生态闭环已全部纳入体系监测。

经过10年的互联网大数据沉淀,迈点研究院建立了完整的商业空间产业大数据平台库,涵盖投资开发、品牌建设、运营管理、客群营销等多个版块;与品牌中国战略规划院、人民在线、TalkingData战略合作;影响超1000家商业地产品牌、1000家酒店民宿品牌、2000家公寓品牌、500家联合办公品牌、259家5A级景区品牌、100家主题乐园品牌、300家上下游产业链服务商品牌以及10000家全国重点城市高星级酒店…

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