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重大挫折!合生创展100亿住房租赁公司债终止发行

公司深读 · 史额黎 · 2018-10-09 09:19:18

  合生创展曾被万科创始人王石称为“中国地产航母”,但其在中国房地产发展的黄金时期不断掉队。

  10月8日,搜狐财经“公司深读”从上交所了解到,合生创展集团有限公司公开发行2018年住房租赁专项公司债券于10月7日终止发行。

  该债券的拟发行金额为100亿元,品种为小公募,承销商为中泰证券、光大证券。

  募集说明书称,募集资金将用于发行人住房租赁项目建设、偿还住房租赁项目贷款及补充营运资金等法律法规允许的用途。其中,70亿元拟用于发行人住房租赁项目建设或偿还住房租赁项目贷款,30亿元拟用于补充营运资金。

  该债券拟用于的住房租赁项目包括位于北京的合生世界村(E2区、D区、I区)、合生世界花园、京润水上花园、滨江帝景,以及位于广州的合生广场和位于天津的君景湾。

  北京京润水上花园项目的拟使用募集资金额度最高,为37.5亿元。募集说明书称,该项目位于北京市朝阳区,占地面积41.49万平方米,总建筑面积57.4万平方米。其中住房租赁部分投资规模59.2亿元,拟提供租赁住房336套,建筑面积约16.02万平方米,目前处于建设阶段。

  募集说明书显示,截至2017年9月末,合生创展的资产负债率为58.38%,处于行业偏低水平。但随着业务的发展,为满足房地产开发项目的资金需求,未来合生创展的负债规模可能不断增长。

  截至2017年9月末,合生创展的有息负债余额为528.65亿港元。当时合生创展共获得主要合作银行的授信额度811.98亿元,其中已使用授信额度448.87亿元,使用率为55.28%。

  募集说明书还称,该债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,合生创展的资产负债率将由发行前的58.38%增至发行后的 60.71%;非流动负债占负债总额的比例将由发行前的62.30%增至发行后的65.77%,短期偿债能力增强。

  合生创展官网称,其1992年进军房地产业,是致力发展住宅地产、商业地产、酒店地产、旅游度假产业和物业管理产业等泛地产事业的大型综合性企业集团。

  合生创展曾被万科创始人王石称为“中国地产航母”,但其在中国房地产发展的黄金时期不断掉队。

  据中国指数研究院数据,合生创展在2008年的销售额超过百亿元,是当时13家百亿房企之一。但据克而瑞数据,合生创展在2017年的销售额仅为88.1亿元,在中国房企销售排行榜上名列146位。

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