新龙酒店赴港IPO:2018年H1收益达15.37亿日圆

　　10月22日，新龙酒店集团有限公司(下文简称“新龙酒店”或“集团”)向联交所主板提交上市申请资料，中国光大融资作为独家保荐人。值得注意的是，新龙酒店由新龙国际分拆。

　　新龙酒店在日本从事物业投资，专注于酒店物业出租及营运。2012年12月，集团在日本收购首项物业临空门大厦，并于2013年及2014年在日本各地收购另外七项物业，继续扩大物业组合。往绩记录期间，集团在日本进一步投资于十项物业。

　　最后实际可行日期，集团的物业组合拥有18项物业。2018年9月30日，集团物业的总建筑面积合共约21.04万平方米，而总可租赁面积约13.22万平方米。总可租赁面积约72.5%用作酒店或旅舍(分别包括2600多间酒店房间及400多个床位)，而约16.9%则用作办公室空间。据物业估值师所评估，物业于2018年9月30日的市值约394.46亿日圆，其中集团应占约374.24亿日圆(或94.9%)。

　　2015年-2017年及2018年上半年，来自出租投资物业收益分别约为18.89亿日圆、23.97亿日圆、25.61亿日圆及13.30亿日圆，分别占总收益的100%、94.7%、85.9%、86.5%;来自酒店营运收益分别为0日圆、1.34亿日圆、4.20亿日圆及2.07亿日圆，分别占总收益的0、5.3%、14.1%、13.5%。

　　往期业绩方面，2015年-2017年及2018年上半年，新龙酒店实现收益分别为18.89亿日圆、25.31亿日圆、29.81亿日圆、15.37亿日圆;毛利分别为10.42亿日圆、14.43亿日圆、15.39亿日圆及5.57亿日圆;公司拥有人应占净利润分别为19.99亿日圆、18.79亿日圆、11.74亿日圆、7.10亿日圆。

　　值得注意的是，同期，投资物业公平值变动的收益分别达18.76亿日圆、17.68亿日圆、6.44亿日圆、7.24亿日圆。

　　集团计划将融资额用于以下用途：一是，用于在日本收购酒店物业，以拓充物业组合;二是，用于偿还部分银行借款及债券;三是，用于营运资金及一般公司用途。