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复星旅文部分行使超额配售权 额外所得款项净额约1.58亿港元

观点地产网 · 2019-01-08 09:32:18

紧随部分行使超额配股权完成后,复星国际于复星旅文已发行股份中的权益将由约81.76%减少至约81.07%。

  1月6日,复星国际有限公司发布公告称,复星旅文刊发的招股章程所述超额配股权已获联席代表于2019年1月4日部分行使,涉及合共10,332,600股复星旅文股份(相当于行使任何超额配股权前全球发售项下初步可供认购复星旅文发售股份总数约4.82%)。

  公告指出,复星旅文将按每股复星旅文股份15.60港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费),即全球发售项下每股复星旅文股份的发售价,配发及发行超额配股股份,以便向复星国际退还根据借股协议(定义见招股章程)用作补足国际发售中超额分配的已借复星旅文股份。

  紧随部分行使超额配股权完成后,复星国际于复星旅文已发行股份中的权益将由约81.76%减少至约81.07%。

  据查阅,复星旅文将自配发及发行超额配股股份收取的额外所得款项净额约1.58亿港元(经扣除有关部分行使超额配股权的包销佣金及其他预估开支后)。该款项将由复星旅文按招股章程“未来计划及所得款项用途—所得款项用途”一节所载的用途使用。

  据此前资料显示,募集款项其中19%将用于扩展现有业务;52%将用于开发丽江项目及太仓项目及与战略伙伴发掘具有珍贵资源的新旅游目的地;26%将用于偿还部分未偿还银行贷款;3%将用作营运资金及一般企业用途。

  此外,根据国际包销协议,复星旅文已向国际包销商授出超额配股权,据此,复星旅文可能被要求按最终发售价发行最多合共32,130,000股复星旅文发售股份(不超过全球发售初步可供认购复星旅文发售股份的15%),以(其中包括)补足国际发售的超额分配(如有)。

  


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