如家2.5亿美元收购贷款组建银团 再获承贷支持

　　据汤森路透旗下基点引述知情人士报导,中国经济型酒店运营商如家酒店的2.5亿美元四年期收购融资进入组建银团阶段,已再获得一家银行的承贷支持.

　　该联贷案于本周稍早启动,第一海湾银行承诺贷款2,000万美元.

　　该贷款的原始额度分配行是瑞士信贷银行和摩根大通,另有六家银行已经加盟.

　　法国巴黎银行、中国信托商业银行、法国东方汇理银行、中国工商银行(亚洲)、Natixis、新韩银行已经参与这起融资案,总承贷金额约1.6亿美元.除工银亚洲为主办行外,其他银行均和瑞士信贷及摩根大通一样担任委托主办行.

　　如先前报导,此笔贷款价格为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375个基点,另外加上15个基点的流动性溢价,因全球市场情势已让许多银行的融资成本上升.

　　所有参贷银行都将取得流动性溢价,此笔贷款的平均年限为2.5年.

　　承贷2,000万美元的主办行可以取得175个基点的费用,包含流动性溢价在内的最高综合收益为较LIBOR加码460个基点.承贷1,000-2,000万美元的主办行可以取得125个基点的费用,以及较LIBOR加码440个基点的综合收益.参贷额度500-1,000万美元的协办行则是收取75个基点的费用,及较LIBOR加码420个基点的综合收益.

　　最后回应期限为11月18日.10月31日将在台北举行路演,之后则是在11月1日于香港路演.之后亦可进行实地查核.

　　5月末,如家宣布以现金加股票总计4.7亿美元的对价收购莫泰168.持有莫泰168国际控股59%股份的摩根士丹利和其它股东今年2月寻求出售莫泰168.

　　根据交易设计,如家此次收购将支付约3.05亿美元现金,同时将发行815万股普通股,发行价等于其美国存托股份(ADS)每份40.37美元.