旭辉发行2.55亿美元6.55%优先票据 用于现有债务再融资

　　3月22日早间，旭辉控股（集团）有限公司公告宣布，发行于2024年到期为2.55亿美元的6.55%优先票据。

　　公告披露，渣打银行为提呈发售及销售该等票据的唯一全球协调人、唯一账簿管理人及唯一牵头经办人，亦为该等票据的初始买方。

　　于3月21日，旭辉及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为2.49亿美元。旭辉拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资及/或一般企业用途。

　　公告还披露，该等票据发售价将为该等票据本金额的100%。将自2019年3月28日（包括该日）起按年息6.55%计息，须自2019年9月28日起每年的3月28日及9月28日每半年期末支付。