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传WeWork计划债务融资:IPO前筹集40亿美元

华尔街日报 · 2019-07-09 09:06:31

众创空间公司WeWork计划在IPO前出售数十亿美元的债券,旨在提高对其业务的信心。

  据华尔街日报消息称,众创空间公司WeWork计划在IPO前出售数十亿美元的债券,旨在提高对其业务的信心。知情人士称,WeWork正寻求在未来几个月通过债务融资筹集高达30亿至40亿美元的债务,这笔债务发行旨在为WeWork的增长提供资金,直到其业务盈利。也就是说,WeWork或将通过出售债券的方式,来获得为公司筹集比IPO更多的资金。

  据悉,WeWork于2010年4月开始为纽约市的创业人士提供服务。据WeWork官网介绍,WeWork的办公空间设计符合1至100+不同规模的企业需求。独特的玻璃墙设计,让办公空间在保持私密性的同时拥有自然采光,可享受按月续租零风险办公,能结识潜在客户和投资者。目前,WeWork已扩展到十多个国家,覆盖全球77座城市,287个办公地点,拥有26万+会员。

  今年4月底,共享办公空间公司WeWork创始人 Neumann在一份声明中表示,在去年12月,该公司已经秘密向美国证券交易委员会(sec)提交了一份S-1注册声明草案。现在,该公司决定对其提交的文件提交第一修正案,这是让这届公司决定成为一家上市公司的一步。基于保密提交文件的条款,其招股书目前不公开,要到计划上市的数周前才会公布。有相关人士称,WeWork的IPO预计将成为仅次Uber之后最大的一个。

  根据其3月披露的财务信息来看,WeWork018年的营业收入为18.2亿美元,净亏损19.3亿美元,2017年的营业收入为8.86亿美元,净亏损9.33亿美元。根据WeWork自身的财务状况,标准普尔和惠誉评级公司分别给予了B级和BB-级评级,根据评级要求,低于BBB-的评级均为“垃圾级”债券。

  惠誉在当时的一份报告中表示,“作为一家正处于持续增长状态的公司,WeWork无法在综合基础上获利,因为一直在增长的运营支出超出了现有的房地产现金流”。而现在,WeWork通过售债券的方式获得至多40亿美金,这或许将为其上市起到一定的助推作用。

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