迈点译讯丨美国航空寻求35亿美元的新融资

迈点网 · Charlene编译 · 2020-06-24 16:05:33

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计划通过出售股票和2025年到期的可转换优先票据筹集15亿美元。

美国航空集团公司周日表示,将获得35亿美元的新融资,以改善该航空公司的流动性,以此来解决由冠状病毒引起的旅行限制。

该航空公司在一份声明中表示,计划通过出售股票和2025年到期的可转换优先票据筹集15亿美元。

此外,该航空公司表示,将提供15亿美元的优先担保票据,并计划在2024年达成一项新的5亿美元定期贷款。该航空公司补充称,公司预计将把股票和可转换债券发行的净收入用于一般公司用途,并增强其流动性状况。

对于此次股票和可转换债券的发行,该公司表示,承销商在30天内可分别购买最多1.125亿美元的额外普通股和最多1.125亿美元的额外可转换债券。

高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)、花旗集团(Citigroup)、美国银行证券(BofA Securities)和摩根大通(JP Morgan)将担任承销商的代表。

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