蓬莱阁旅游发行5700万美元高级债券，息票率5.50%

　　蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司(Penglaige (Penglai District, Yantai) Tourism Co., Ltd.，简称“蓬莱阁旅游”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

　　条款如下：

　　发行人：Shandong Wonderland Holding Limited

　　担保人：蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司

　　SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.，简称“齐鲁银行”，601665.SH)

　　类型：固定利率、高级无抵押债券

　　发行规则：Reg S

　　发行规模：5700万美元

　　期限：3年期

　　最终指导价：5.50%

　　息票率：5.50%

　　收益率：5.50%

　　发行价格：100

　　交割日：2022年7月27日

　　到期日：2025年7月27日

　　控制权变更回售：100%

　　资金用途：用于项目建设和补充运营资金

　　其他条款：新交所、澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

　　联席账簿管理人和联席牵头经办人：高廷证券、浙商银行香港分行、兴证国际

　　清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

　　ISIN：XS2497721865