巴洲文旅集团拟发行3年期人民币高级债券

　　近日，重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押离岸债券。

　　条款如下：

　　发行人：重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司

　　SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK)重庆分行

　　预期发行评级：无评级

　　类型：高级无抵押增信债券

　　发行规则：Reg S

　　发行规模：人民币基准规模

　　期限：3年期

　　最终指导价：4.3%

　　交割日：2023年1月16日

　　控制权变更回售：100%

　　资金用途：补充现有流动资本

　　其他条款：新交所上市;最小面额/增量150万人民币/1万人民币;英国法

　　牵头全球协调人：中达证券

　　联席全球协调人：中达证券、中金公司

　　联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、工银(亚洲)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、