长兴文旅集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债

　　近日，长兴文化旅游发展集团有限公司拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(IPG)

　　条款如下：

　　发行人：长兴文化旅游发展集团有限公司

　　SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行

　　发行人评级：无评级

　　预期发行评级：无评级

　　类型：固定利率、高级无抵押增信债券

　　发行规则：Reg S

　　发行规模：人民币基准规模

　　期限：3年期

　　初始指导价：4.0%区域

　　交割日：2023年3月23日

　　到期日：2026年3月23日

　　资金用途：用于项目建设和补充营运资金

　　控制权变更回售：100%

　　其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

　　联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：财通国际、上银国际

　　联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、鼎鑫证券、民银资本

　　清算系统：中央国债登记结算有限责任公司