全国首单文旅康养高质量发展CMBS成功设立

漳州市文旅康养集团 · 2026-05-07 18:15:12

5月7日，漳州市文旅康养集团有限公司在上海证券交易所成功发行“广发-漳州宾馆资产支持专项计划（文旅康养高质量发展）”。

5月7日，漳州市文旅康养集团有限公司在上海证券交易所成功发行“广发-漳州宾馆资产支持专项计划（文旅康养高质量发展）”。本次总发行规模3.83亿元，其中优先级规模3.82亿元，期限12年（3+3+3+3年），由漳州市九龙江集团有限公司提供增信担保，是全国首单文旅康养高质量发展CMBS、福建省漳州市首单CMBS。最终发行的票面利率为2.0%，创福建省同品种资产证券化项目历史新低。全场认购倍数高达4.72倍，投资机构认购踊跃。

项目以漳州地标国资文旅酒店——漳州宾馆为核心资产，依托酒店稳定现金流和成熟运营能力，合理构建交易结构，实现存量不动产从“沉淀资产”向“流动资金”的转化，是集团积极贯彻市委市政府关于国有企业“三资三化”管理改革的有力举措。本次募集资金将重点用于漳州文旅康养产业发展，以资本方式赋能文旅产业，有助于提升集团品牌认可度，推动建立从资产盘活到价值重塑的可持续发展模式，为国有资产保值增值开辟新路径。

未来，集团将积极探索实物资产、债权资产等资产证券化盘活路径，通过盘活存量、优化增量、提升质量，为“三资三化”改革工作贡献文旅力量，为加快打造服务漳州文旅经济发展提供资金保障。