浙江省2014年3季度饭店经营数据统计

　　编者按： 2014年第三季度，适逢学生暑假期间，不断升温的亲子游市场给饭店注入了新的活力，浙江省饭店多项经营数据出现不同的变动趋势。从参与统计工作的浙江省饭店提供的经营数据分析，受暑期经济影响，全省饭店第三季度客房平均出租率、客房收入占总收入的比例同比、环比均出现小幅增长。饭店餐饮经过前期的调整，在波动中缓慢回升，虽出现小幅下降，基本上经受住了市场的考验。日平均房价、单房平均收益、平均食品成本率、平均人工成本率、平均能耗成本率、员工平均流失率、员工平均月薪等多项关键指标同比、环比出现不同程度的企稳现象。但从整体状况分析，浙江省饭店市场仍处于较为低迷的状态，尚未完全摆脱下降趋势，星级饭店尤其是高星级饭店的经营情况不容乐观。为帮助各会员饭店高层管理人员及时了解这一变化，本刊公布2014年第三季度全省饭店行业经营数据统计分析报告，为帮助会员饭店制定下一阶段及明年的具体经营策略、应对市场环境变化提供参考。该统计报告主要根据中国旅游饭店业协会饭店经营数据统计分析系统提供的数据进行分析，部分地市因上报饭店数量所限，无法完整分析，故参考了省旅游局和相关地市旅游局提供的数据。本报告仅作为行业内部参考资料发布。

　　浙江省饭店经营数据统计分析报告

　　【2014年第三季度】

　　一、基本情况说明：

　　截至2014年9月底，已注册中国旅游饭店业协会网站“饭店月度经营数据统计分析系统”的浙江省饭店企业共318家(见图1-1)。2014年第三季度，浙江省共有259家次饭店参与经营数据统计，平均每月参与统计的饭店数量占注册数量的27.1%，相比第二季度无明显增加(见图1-2)。从饭店星级来看，五星级饭店86家次，占样本总数的33.2%;四星级饭店117家次，占样本总数的45.2%;三星级饭店35家次，占样本总数的13.5%;二星及以下饭店21家次，占样本总数的8.11%(见图1-3)。从浙江省不同地市饭店参与情况来看，前三位分别是杭州市、宁波市、绍兴市，分别占样本总数的39%、15.4%、9.7%(见图1-4、图1-5)。从全国范围来看，与第二季度的统计结果相同，浙江省参与统计分析的饭店样本量仍处于首位，超过北京、江苏、上海等省市。以下统计分析报告主要根据中国旅游饭店业协会“饭店月度经营数据统计分析系统”提供的数据，并结合省旅游局统计的个别数据进行综合分析，部分地市因参与统计的饭店数量有限，样本量不足，且多集中在高星级饭店，无法进行完整全面的分析，导致数据的可参考性受到一定的影响。因此，本报告仅作为行业内部资料参考。

　　二、2014年第三季度浙江省饭店主要经营数据分析：

　　2014年第三季度，虽然没有“长假效应”带来饭店消费高潮，但在7、8月份暑假期间，持续升温的亲子游市场给饭店注入了新的活力，饭店的价格也出现了不同程度的上涨，浙江省很多知名的度假型饭店甚至出现“一房难求”的情况。纵观全局，2014年第三季度，浙江省饭店多项经营数据出现不同的变动趋势。

　　第三季度浙江省饭店客房平均出租率、日平均房价、单房平均收益三个关键指标同比、环比出现不同程度的变化，其中客房平均出租率同比、环比均出现小幅上升;日平均房价同比、环比均出现小幅下降;单房平均收益同比上升、环比下降。从全国饭店的统计数据来看，此三项指标均出现同比上升态势，其中单房平均收益同比上升6.33%。同时，客房收入及餐饮收入占总收入的比例出现了不同的变动趋势，其中客房收入比同比、环比均出现小幅上升，餐饮收入比出现同比上升、环比下降。这一现象表明，第三季度受暑期经济的影响，总体的客房出租率有所提升，随之带动客房收入比的上升。饭店餐饮经过前期的调整，在波动中缓慢回升，虽出现同比小幅下降，基本上经受住了市场的考验。

        第三季度浙江省饭店能耗成本率、员工平均流失率、员工平均月薪多项成本指标同比、环比也有不同程度的上升或下降，其中人工成本率同比、环比均出现上升，员工平均流失率同比、环比均出现下降。这一现象表明，有些饭店通过增加员工薪酬、提高员工福利待遇，以稳定员工队伍;另外，员工流失率开始小幅下滑说明即使饭店企业对员工的吸引力比较有限，但大环境的反向冲抵已经显现。

　　纵观全局，全国饭店行业2014年第三季度的经营状况与去年同期相比，客房平均出租率、日平均房价、单房平均收益、客房收入比、餐饮收入比几项指标均出现同比上升，其中单房平均收益同比上升6.33%，出现企稳迹象。但从现状来看，市场仍处于低迷状态，尚未摆脱下降趋势，星级饭店，尤其是高星级饭店的经营情况依然不容乐观。

　　2014年第三季度，浙江省饭店市场呈现出如下特征：

　　1. 参与统计的浙江省饭店2014年第三季度客房平均出租率为61.56%，根据中国旅游饭店业协会提供的统计结果，位居北京市(75.7%)、上海市(66.6%)、广东市(65.4%)、山东省(62.8%)之后，列第五位。平均出租率同比2013年第三季度上升3.44%，环比2014年第二季度上升1.59%，同比上升幅度高于全国平均水平(0.96%)。

　　2. 第三季度日平均房价为438元，根据中国旅游饭店业协会提供的统计结果，位居上海市(484元)、北京市(482元)、山东省(444元)之后，列第四位。尽管第三季度客房平均出租率同比、环比出现不同程度的提升，但受到客源结构的影响，日平均房价同比2013年第三季度下降了15元人民币，环比2014年第二季度下降了21元人民币。全国范围内此数据平均值出现同比上升趋势，上升15元人民币。

　　3. 第三季度单房平均收益为270元，根据中国旅游饭店业协会提供的统计结果，位居北京市(357元)、上海市(333元)、广东省(279元)、山东省(284元)之后列第五位。受平均出租率和平均房价的综合影响，浙江省饭店第三季度单房平均收益同比2013年第三季度上升了7元人民币，环比2014年第二季度下降了4元人民币。同比上升幅度低于全国平均水平(14元人民币)。

　　4. 第三季度客房平均收入占总收入的比例为39.82%，同比2013 年第三季度上升了1.9%，环比2014年第二季度上升了1.13%。全国范围内，此数据出现同比上升(上升3.75%)。

　　5. 第三季度餐饮平均收入占总收入的比例为46.81%，同比2013 年第三季度上升了0.46%，环比2014年第二季度下降了4.43%。全国范围内，此数据出现同比上升(上升0.39%)。

　　6. 第三季度平均食品成本率为47.49%，同比2013年第三季度下降了0.31%，环比2014年第二季度上升了1.81%，全国范围内，此数据出现同比上升(上升0.01%)。平均饮品成本率为43.47%，同比2013年第三季度上升了1.25%，环比2014年第二季度上升了1.07%。平均能耗成本率为10.66%，同比2013年第三季度下降了0.17%，环比2014年第二季度上升了1.84%。平均人工成本率为26.68%，同比2013年第三季度上升了1.13%，环比2014年第二季度上升了0.29%。

　　7. 第三季度员工平均流失率为4.88%，同比2013年第三季度下降了0.21%，环比2014年第二季度下降了0.32%。从全国范围来看，浙江省饭店员工流失率高于全国平均水平。

　　8. 第三季度员工平均月薪为2655.2元，同比2013年第三季度上升了7.71%，环比2014年第二季度下降了0.67%，此数据全国范围内出现同比下降现象(下降0.17%)。第三季度员工平均月薪出现同比上升、环比下降的现象，这与市场环境有一定的关系，很多饭店的员工薪酬较去年有一定幅度的提升，环比下降主要是因为第二季度适逢五一长假，饭店员工加班工资的发放占了一定的比例。

　　三、2014年第三季度浙江省饭店主要经营数据月度变动趋势：

　　总体来看，参与统计的浙江省饭店2014年7-9月主要经营数据与去年同期相比，出现了不同程度的波动。

　　1. 参与统计的浙江省饭店第三季度7-9月客房平均出租率在8月份达到最高，为63.97%。与去年同期相比，均出现同比上升态势，其中9月份同比上升幅度最大，为4.96%。

　　2. 第三季度7-9月日平均房价7、8月份均为440元，与去年同期相比，7-8月均出现同比下降，其中7月份同比下降幅度最大，为24元人民币;单房平均收益在8月份达到最高，为285元。与去年同期相比，7月份出现同比下降，8、9月份出现同比上升态势，其中8月份同比上升幅度最大，为15元人民币。

　　3. 第三季度7-9月客房平均收入比出现逐月下降现象，7月份达到最高，为45.82%。与去年同期相比，7-9月均出现同比上升态势，其中9月份同比上升幅度最大，为2.8%;7-9月餐饮收入比出现逐月上升现象，9月份达到最高，为51.43%。与去年同期相比，除8月份同比上升之外，其余两个月均出现同比下降，其中7月份同比下降幅度较大，为2.04%。

　　4. 第三季度7-9月平均食品成本率出现逐月下降现象，7月份最高，为48.19%。与去年同期相比，7、8月出现不同幅度的下降。平均人工成本率出现逐月下滑态势，9月份为最低，为25.47%。平均能耗成本率在7月份达到最高，9月份为最低。

　　5. 第三季度7-9月员工平均流失率与去年同期相比，均出现不同幅度的下降，其中9月份员工流失率为最低，8月份最高，达到5.37%。

　　6. 第三季度7-9月员工平均月薪与去年同期相比，均有不同幅度的上升，其中9月份同比上升幅度最大，比去年同期增加241元人民币。

　　

　　四、2014年第三季度不同管理类型饭店主要经营数据平均值同比/环比值：

　　以下是浙江省不同管理类型饭店2014年第三季度几个关键数据的平均值与去年同期(2013年第三季度)的比较：

　　由上表可见，已参与数据统计的自行管理的饭店、国内公司管理的饭店及国际公司管理的饭店，2014年第三季度与2013年同期比较，多项指标同比呈现出不同的上升或下降趋势。客房平均出租率方面，自行管理的饭店和国内公司管理的饭店同比上升，国际公司管理的饭店同比下降，同比下降2%。不同管理类型的饭店日平均房价均呈现同比下降趋势，其中自行管理的饭店和国际管理公司管理的饭店均同比下降4.51%。单房平均收益方面，自行管理的饭店和国内公司管理的饭店同比上升，国际公司管理的饭店同比下降，同比下降6.05%。员工平均流失率除国际公司管理的饭店同比保持不变之外，自行管理的饭店及国内公司管理的饭店出现同比下降，且下降幅度趋缓。除国际公司管理的饭店外，其他两种管理类型的饭店员工平均月薪均出现同比上升现象，其中自行管理的饭店上升幅度较大，同比上升11.4%。

　　从以上数据显示，受自身市场和产品定位的影响，第三季度国际管理公司管理的饭店受环境影响较大，客房平均出租率、日平均房价、单房平均收益三个关键指标同比下滑明显，员工平均月薪同比下降13.8%。2014年第三季度不同管理类型饭店较去年同期相比，经营压力依次表现为：国际管理公司管理的饭店>自行管理的饭店>国内管理公司管理的饭店。

　　以下是浙江省不同管理方式饭店2014年第三季度/3Q几个关键经营数据的平均值与上期(2014年第二季度/2Q)的比较：

　　由上表可见，已参与数据统计的自行管理的饭店、国内公司管理的饭店及国际公司管理的饭店，2014年第三季度与2014年第二季度比较，客房平均出租率、日平均房价、单房平均收益三个关键指标环比呈现波动现象。其中日平均房价和员工平均月薪两个指标均出现环比下降的趋势，客房平均出租率方面，自行管理的饭店和国内公管理的饭店环比上升，国际公司管理的饭店环比下降。单房平均收益、员工平均流失率除国内公司管理的饭店环比上升外，其他两种管理类型的饭店环比下降，其中国际公司管理的饭店单房平均收益环比下降幅度较大，为6.86%。从以上数据显示，2014年第三季度国际公司管理的饭店，客房平均出租率、日平均房价、单房平均收益三个关键指标均出现环比下降现象。客房平均出租率在三种管理类型的饭店中相对较低，且员工平均月薪没有优势。详见图4-1至图4-5：  

　　五、2014年第三季度浙江省不同星级饭店主要经营数据同比/环比值：

　　以下是浙江省不同星级饭店2014年第三季度几个关键经营数据的平均值及与去年同期(2013年第三季度)的比较：

　

　　由上表可见，2014年第三季度与2013年同期比较，已参与数据统计的浙江省不同星级饭店在关键经营数据方面呈现出不同的变化趋势。其中，三星级、四星级、五星级饭店客房平均出租率、员工平均月薪均出现同比上升，日平均房价出现同比下降，其中四星级饭店客房平均出租率同比上升幅度较大，为4.09%;五星级饭店日平均房价同比下降幅度较大，为6.87%。单房平均收益三星级、五星级饭店同比下降，四星级饭店出现同比上升，为5.88%。员工平均流失率三星级和四星级饭店都出现同比下降，五星级饭店出现同比上升趋势。从已上报数据显示来看，与去年同期相比，2014年第三季度浙江省四星级饭店的经营状况略好于五星级、三星级饭店。

　　以下是浙江省不同星级饭店2014 年第三季度/3Q几个关键经营数据的平均值与上期(2014年第二季度/2Q)的比较：

　　由上表可见，2014年第三季度与上期(2014年第二季度)比较，浙江省不同星级饭店各项关键指标呈现不同程度的环比上升或下降趋势，客房平均出租率除三星级饭店环比下降之外，四星级、五星级饭店出现环比上升。日平均房价和单房平均收益除三星级饭店环比上升之外，四星级、五星级饭店出现环比下降，其中五星级饭店下降幅度较大，分别达到8.76%和5.03%。不同星级饭店员工平均月薪均出现环比上升。从以上数据显示来看，2014年第三季度不同星级饭店与上期比较，五星级饭店经营压力增加明显。详见图5-1至图5-5：

 

 

 

 

　　六、2014年第三季度浙江省各地市饭店主要经营数据比较：

　　以下是浙江省已参与数据统计工作的各地市饭店2014年第三季度几个关键经营数据的平均值与2013年同期及2014年第二季度的数据比较，因部分地市上报饭店数量有限，数据存在一定的局限性，不能全面客观反映真实水平，仅供参考。

　　2014年第三季度浙江省各地市饭店主要经营数据季度平均值统计结果：

　　由图6-1可见，从已参与统计的浙江省各地市饭店数据显示来看，2014年第三季度客房出租率与2013年同期相比，除丽水、湖州之外，多个地市出现同比上升的现象，其中衢州同比上升最大，增幅为13.3%。与2014年第二季度相比，参与统计的各地市饭店除金华、湖州、丽水环比略有下降，其他地市均出现环比上升的现象，其中上升幅度最大的为舟山，达到7%。2014年第三季度全省各地市饭店客房平均出租率基本保持在51%-72%左右(全省平均值61.56%、全国平均值60.45%)，总体情况好于去年同期和上期。从参与统计的饭店数据来看，金华(含义乌)最高，达到72.4%。达到或超过全省/全国饭店客房出租率平均值的地市有杭州、温州、金华、绍兴、舟山、衢州。

　　由图6-2可见，从已参与统计的浙江省各地市饭店数据显示来看，2014年第三季度日平均房价与2013 年同期相比，除温州、绍兴、台州、湖州、衢州、丽水同比上升之外，其他地市同比下降，其中下降幅度最大的为舟山，下降72元人民币。与2014年第二季度相比，除温州、舟山、丽水环比上升外，其他地市都出现环比下降的现象，其中下降幅度最大的为杭州，下降46元人民币。浙江省各地市饭店2014年第三季度日平均房价高低明显，最高为舟山619元，最低为衢州278元。从参与统计的饭店数据来看，达到或超过全省/全国饭店2014年第三季度日平均房价平均值(全省平均值438元、全国平均值377元)的地市有杭州、宁波、温州、绍兴、金华、舟山、湖州、丽水。

　　由图6-3可见，从参与统计的浙江省各地市饭店数据显示来看，2014年第三季度单房平均收益与2013 年同期相比，除杭州、宁波、舟山、丽水同比下降之外，其他地市均出现不同程度的上升，其中上升幅度最大的为衢州，同比上升77元人民币。与2014年第二季度相比，除杭州、嘉兴、绍兴、金华、台州、湖州环比下降之外，其他地市均出现环比上升现象，其中下降幅度最大的为金华，环比下降27元人民币。浙江省各地市饭店2014年第三季度单房平均收益高低明显，最高为舟山421元，最低为台州183元。从已参与统计的饭店数据来看，达到或超过全省/全国饭店2014年第三季度单房平均收益平均值(全省平均值270元、全国平均值235元)的地市有杭州、宁波、温州、金华、舟山。

　　由图6-4可见，从已参与统计的浙江省各地市饭店数据显示来看，2014年第三季度客房收入占总收入的比例与2013年同期相比，有8个地市同比上升，2个地市同比下降，上升幅度最大的为宁波，达7.7%;下降幅度最大的为金华，达8.5%。与2014年第二季度相比，有9个地市环比上升，2个地市环比下降。从2014年第三季度上报的情况来看，全省饭店客房收入占总收入的比例高于去年同期和上期，2014 年第三季度此数据高低明显，最高为舟山65%，最低为金华28.3%。接近全省/全国饭店客房收入比平均值(全省平均值39.82%、全国平均值45.74%)的地市有杭州、宁波、丽水。

　　由图6-5可见，从已参与统计的浙江省各地市饭店数据显示来看，2014年第三季度餐饮收入占总收入的比例与2013年同期相比，有6个地市同比小幅上升，5个地市同比下降，其中上升幅度最大的为舟山6.1%;同比下降幅度最大的为丽水8.4%。与2014年第二季度相比，有3个地市环比上升，8个地市环比下降，环比下降幅度最大的为丽水12.3%。从已上报的数据显示，接近全省/全国饭店餐饮收入比平均值(全省平均值46.81%、全国平均值38.79%)的地市有杭州、宁波、舟山、嘉兴、丽水。

　　由图6-6可见，从已参与统计的浙江省各地市饭店数据显示来看，2014年第三季度员工平均流失率与2013年同期相比，有5个地市同比上升，6个地市同比下降，其中上升幅度最大的为台州1.71%。与2014年第二季度相比，有4个地市环比上升，7个地市环比下降。全省各地市饭店2014年第三季度该数据高低明显，最高为台州10.7%，最低为舟山2.75%。该数据反映了不同地市的市场特点和工作环境，同时与员工的薪酬待遇有密切的关系。从已上报的情况来看，低于或接近全省/全国员工平均流失率平均值(全省平均值4.88%，全国平均值4.39%)的地市有杭州、宁波、金华、嘉兴、舟山、湖州、衢州、丽水。

　　由图6-7可见，从已参与统计的浙江省各地市饭店数据显示来看，2014年第三季度平均人工成本率与2013年同期相比，有5个地市同比上升，4个地市同比下降，其中同比上升幅度最大的为台州7.9%。与2014年第二季度相比，有5个地市环比上升，6个地市环比下降，其中环比上升幅度最大的为衢州3.9%。全省各地市饭店2014年第三季度该数据基本控制在20-33%之间，最高为台州，达到32.9%，最低为绍兴20.5%。从已上报的数据显示，接近全省/全国员工平均流失率平均值(全省平均值26.68%，全国平均值31.88%)的地市有杭州、宁波、嘉兴、金华、台州。

　　由图6-8可见，从已参与统计的浙江省各地市饭店数据显示来看，2014年第三季度员工平均月薪与2013年同期相比，有9个地市同比上升，1个地市同比下降，其中上升幅度最大的为金华，同比上升14%。与2014年第二季度相比，6个地市均出现环比下降，4个地市环比上升，其中下降幅度最大的为衢州，环比下降7.68%。浙江省各地市饭店2014年第三季度员工平均月薪基本在2100—3000元人民币，最高为湖州3023元人民币，最低为衢州2141元人民币。从2014年第三季度已上报的情况来看，达到和超过全省/全国员工平均月薪平均值(全省平均值2655元、全国平均值2513元)的地市有杭州、温州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、湖州。