2015年上半年湖南省饭店经营数据统计分析报告

　　1、统计背景

　　2015年1-6月份共收到880家(次)饭店的有效经营数据。按星级档次划分，挂牌五星级或按五星级标准经营的饭店占比21%(其中我省21家挂牌五星饭店均按时参与了月度统计，另有10家按五星级标准经营的饭店参与了统计)，四星级饭店或按四星级标准经营的饭店占比46%，三星级饭店或按三星标准经营的饭店占比31.6%，其余饭店占比1.4%(见图1)。按地区划分，长沙地区(含长望浏宁)占比41.82%，其余市州占比58.18%。参与统计前三位分别是长沙市、常德市、岳阳市，分别占样本总数的41.82%、8.9%、6.5%(见图2)。从全国范围来看，与往期的统计结果对比，湖南省参与统计分析的饭店样本量跃居首位，超过浙江、北京、江苏等省市。

　　以下统计分析报告主要根据“饭店月度经营数据统计分析系统”提供的数据进行分析。

　　2、饭店表现

　　2.1 总体表现

　　在经济发展新常态下，饭店业可谓机遇与挑战并存。总体来看，2015年上半年湖南饭店业各项经营数据同比均稳中有升，市场基本稳定。但由于受经济增长放缓和市场供需失衡等多重叠加因素的影响，湖南旅游饭店市场仍面临着行业性经营压力，尚不能完全走出低迷期。

　　2015年上半年湖南饭店总体经营情况与2014年上半年相比，饭店营业总收入、客房出租率、平均房价、可售房收入均呈小幅增长。从收入构成来看，客房收入和餐饮收入占总营收比均呈下降，除了市场原因，也与酒店在资源整合、结构性调整等多方面因素影响有关。而其他收入同比上升幅度较大，说明依托过去形成的良好的口碑和服务，饭店的多种经营成为新的经济增长点。

　　2.2 市场表现

　　1、从数据分析可以发现，湖南省饭店多项经营数据出现不同的变动趋势。与2014年上半年相比，2015年湖南省饭店客房平均出租率、日平均房价和单房收益三个关键指标呈现企稳并缓慢回升的态势。其中出租率同比上升1.76%，平均房价同比上升1.74%，单房收益同比上升3.3%。虽然我省饭店的客房平均出租率仍高于全国平均水平，但日平均房价和单房收益两个关键指标均大幅低于全国平均水平。

　　2、从星级划分来看，四星级饭店各项经营数据均呈现出良好的上升趋势，但五星级饭店平均房价和单房收益均有较大幅度下滑，出租率也略有下降。面对高星级饭店不断新增入市和宏观经济形势所导致的内需不足，说明我省高星级饭店短时间内仍面临供需失衡的压力。

　　3、与上年相比，2015年我省饭店行业平均人工成本率、平均能耗成本率均同比上升，平均食品成本率、平均酒店成本率略有下降。与全国平均水平相比，平均人工成本率和平均能耗成本率均高于全国水平。各项成本的上升，将给企业经营与盈利能力带来一定程度的挑战。

　　3、统计数据

　　3.1 收入构成

　　1、2015年上半年和2014年上半年的经营数据占比略有差异，饭店餐饮收入比(餐饮收入占总收入的比例)与客房收入比(客房收入占总收入的比例)之间的差距增大。2014年上半年两者之间的差距为3.51%，2015增大至4.81%。这说明湖南省饭店业传统的大餐饮市场正在缓慢复苏。

　　2、从收入构成看，全省饭店业的客房收入占比仅为39.02%，仍低于41.44%的全国平均水平，而餐饮收入占比为43.81%，略高于42.7%的全国平均水平，其它收入占比为17.19%，高于15.87%的全国平均水平。收入构成的变化是近期市场形势发生转变的结果;也是各酒店主动顺应市场，调整产品结构和经营方式，减少管理和人工成本的结果。

　　3.2 主要经营指标

　　1、湖南省2015年1-6月参与统计的饭店平均营业总收入为2042万元，同比2014年1-6月的1916万元上升了6.58%。其中客房收入797万元较去年同期795.3万元同比上升0.2%，餐饮收入895万元较去年同期的882万元同比上升1.47%，其他收入351万较去年同期239万同比上升了46.86%。

　　2、2015年1-6月客房平均出租率为59.93%，同比2014年1-6月份的58.17%上升了1.76%。

　　3、2015年1-6月平均房价为315.4元人民币，同比2014年1-6月的310元人民币提高了5.4元人民币。

　　4、2015年1-6月饭店单房平均收益为188元人民币，同比2014年1-6月份的单房平均收益182元人民币提高了6元人民币。

　　5、2015年1-6月客房平均收入占总营业收入比为39.02%，同比2014年1-6月41.51%下降了2.49%;餐饮收入占总营业收入比为43.81%，同比2014年1-6月的46.02%下降了2.21%;其他收入占总营业收入比为17.19%，同比2014年1-6月的12.47%上升了4.72%。

　　6、2015年1-6月饭店平均食品成本率为41.48%，同比2014年1-6月的41.75%降低了0.27%;平均酒水成本率为40.94%，同比2014年1-6月的41.13%降低了0.19%;平均人工成本率为34.48%，同比2014年1-6月的31.85%提高了2.63%;平均能耗成本率为13.21%，同比2014年1-6月的12.44%提高了0.77%。

　　3.3.按照不同星级统计

　　3.3.1五星级饭店

　　1、2015年1-6月五星级饭店平均营业总收入为4603万元，同比2014年1-6月平均营业总收入4626万元，同比下降了0.5%。其中客房收入同比下降了10.62%，餐饮收入同比下降0.78%，其他收入同比上升了20.39%。

　　2、2015年1-6月五星级饭店客房平均收入1649万元，占总营业收入比为35.82%，同比2014年1-6月客房平均收入1845万元占总营业收入比39.88%，客房收入占总营业收入比下降了4.06%;餐饮平均收入2044万元占总营业收入比为44.41%，同比2014年1-6月的2060万元占总营业收入比44.53%，餐饮收入占总营业收入比下降了0.12%。

　　3、2015年1-6月五星级饭店平均出租率为50.63%，同比2014年1-6月的50.97%降低了0.34%;平均房价为500元人民币，同比2014年1-6月份的522元人民币降低了22元人民币;单房收益为262元人民币，同比2014年1-6月的281元人民币下降了19元人民币。

　　4、2015年1-6月五星级饭店平均人工成本率为30.02%，同比2014年1-6月的28.03%提高了1.99%;平均能耗成本率为11.88%，同比2014年1-6月10%上升1.88%。

　　3.3.2四星级饭店

　　1、2015年1-6月四星级饭店平均营业总收入为1812万元，同比2014年1-6月的1612万元上升了12.41%。其中客房收入同比上升9.03%，餐饮收入同比上升了11.77%。

　　2、2015年1-6月四星级饭店客房平均收入773万元，占总营业收入比为42.66%，同比2014年1-6月客房平均收入709万元占总营业收入比43.98%，客房收入占总营业收入比下降了1.32%;餐饮平均收入788万元占总营业收入比为43.49%，同比2014年1-6月的705万元占总营业收入比43.73%，餐饮收入占总营业收入比下降了0.24%。

　　3、2015年1-6月四星级饭店平均出租率为61.39%，同比2014年1-6月的55.88%上升了5.51%;平均房价为311元人民币，同比2014年1-6月份的306元人民币提高了5元人民币;单房收益为192元人民币，同比2014年1-6月的178元人民币提高了14元人民币。

　　4、2015年1-6月四星级饭店平均人工成本率为36.66%，同比2014年1-6月的32.66%提高了4%;平均能耗成本率为12.48%，同比2014年1-6月12.04%上升0.44%。

　　3.3.3三星级饭店

　　1、2015年1-6月三星级饭店平均营业总收入为849万元，同比2014年1-6月的860万元下降1.28%。其中客房收入同比下降6.52%，餐饮收入同比下降13.6%，其他收入上升。

　　2、2015年1-6月三星级饭店客房平均收入330万元占总营业收入比为38.87%，同比2014年1-6月份41.04%下降2.17%;餐饮平均收入362万元总营业收入比为42.64%，同比2014年1-6月的48.77%下降了6.13%。

　　3、2015年1-6月三星级饭店平均出租率为63.92%，同比2014年1-6月的64.38%下降了0.46%;平均房价为212元人民币，同比2014年1-6月份的204元人民币上升了8元人民币;单房收益为137元人民币，同比2014年1-6月的135元人民币上升了2元人民币。

　　4、2015年1-6月三星级饭店平均人工成本率为29.72%，同比2014年1-6月的33%下降了3.28%;平均能耗成本率为15.19%，同比2014年1-6月14.26%上升0.93%。

　　4、市场预测

　　● 湖南省饭店业2015年上半年经营状况总体企稳并有回暖趋势，但市场供需失衡达到平衡需要一个缓慢的过程。目前，我国饭店业进入消费结构的转换期、原有存量的消化期，行业环境的约束期和结构调整的空间期，这四期并存的新常态，需要我们进行多维的战略性思考。

　　● 面对一批新增高端酒店的陆续入市，将对五星级饭店市场表现形成压力。上半年五星级饭店客房出租率较同期略有下降，而平均房价和单房收益则大幅下挫。说明高端消费市场需求明显不足。

　　● 受市场影响，五星级酒店市场份额转移和消费者对品质消费需求个性化的影响，中端(四星级)酒店市场上半年表现优异。可以预期在未来的时间，有品牌、有品质、有特点的中端(四星级)酒店将大有可为，而中端市场的表现也值得期待。

　　● 三星级酒店市场出现下滑，说明消费者对三星级酒店性价比不满意。三星级酒店是我国饭店市场中较早入市的一批酒店，存在硬件老化、产品同质、服务低效等诸多问题。三星级酒店转型升级的步伐急待加快。

　　● 随着人力成本、能耗成本的步步攀升，饭店的利润空间将被进一步压缩。如何利用智能管控，进一步优化岗位配置和操作流程，以有效降低人力成本将是酒店HR需要重要考虑的问题。而能耗控制方面，如何借助先进的设备，达到节能降耗的目地也是酒店降低成本的有效途径。

　　● 大众消费群体在整体需求中所占比中持续增加，随着消费者年龄结构的转换，互联网，特别是移动互联网技术的运用正呈现方兴未艾之势。客户预订将加速由线下向线上转移。面对强势的OTA分销市场，酒店需要利用多渠道，快速构建自身的直销平台，避免因对第三方分销依赖度过大而导致的经营主导权的丢失。

　　● 养老概念、亲子概念、汽车营地概念、民宿概念的饭店产品将会是下一阶段的市场热点。