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澳洲五星级酒店投资机遇

科银资本 · · 2016-05-21 08:30:00

  澳大利亚高端酒店业属于成熟稳健市场,2015年的整体收入为34亿,2011-2015,五年来达到了3.5%的年均增长。

  全球旅游业每年都在膨胀,从宏观角度来分析,推进这行业的两大引擎是:一. 全球人均可支配收入提升(消费能力提升)二. 现代人注重生活素质,愿意把部分收入支配到旅游上 (消费意愿提升)时过变迁,三十年前的发展中国家个个都经历了经济转型,国民生产总值,平均可支配收入和中产阶级人数都大大提升了。随着消费能力的提升,奢侈品,豪车豪宅相对的变得没那么奢侈,生活素质自然就提升了,随之而来的也就是更多出国旅行的可能和旅行预算的增加。单在2014年,全球有多达11亿3千300万的国际旅客登陆,自2009年上涨了26.7%。

  现代人对生活素质的追求是促使旅游业蓬勃发展的另一大关键。青年人向往探索和体验生活,上班族寻找的是旅行所带来的平静和放松,有钱人就凭有钱,不管哪个社会阶层,旅行的目的是什么,现代的趋势就是有机会就出国旅行。

  能力和意愿缺一不可,在两者作用下20年来全球国际旅客人数维持了18年的正成长。表一为1995至2014年全球旅客人数弧线,从表上很容易看出成长趋势非常强劲而且没有丝毫放慢的迹象。

  谈完宏观状况,来看看澳洲旅游业表现得如何。

  据2016年4月29日澳洲官方统计局所公布的数据显示(至今最新的官方数据),2013-14至2014-2015年间澳洲国民生产值成长了1.6%,而旅游业的生产总值却同期成长了5.3%。旅游业生产总值占总GDP也同期从2.8%上升至3.0%,旅游业就业人数也上升了6.3%而全民就业人数只上涨了1.8%。数据会说话,这些数字传达的最关键的讯息就是虽然全球经济成长放慢了下来了,但澳大利亚旅游业还是能稳健的成长,发展潜力和空间都比澳洲过度依赖的矿业和农产品来得好。

  交通,住宿和餐饮是构成一般人旅行成本的三大消费。其中航空业已到了饱和的阶段,而餐饮业除了搞连锁外没办法有效吸纳大型投资资金。而酒店和住宿业还藏着潜在的投资机遇。酒客住宿标准基本分两种,1)1-3星酒店2)高档4-5星酒店。据IBISWorld的数据显示,这两个分类的市场份额(以年收入计算)分别占了30亿和34亿。其中,高档酒店5年来的增长超越1-3星酒店17.12%。

  澳洲高档酒店业现况

  1.1行业基本分析

  澳大利亚高端酒店业属于成熟稳健市场,2015年的整体收入为34亿,2011-2015,五年来达到了3.5%的年均增长。市场集中率低,四家最大的市场巨头的市场份儿总数小于40%,其中最大的为AAPC Limited ,占了市场份儿的6.3%,旗下品牌为Sofitel, Pullman, MGallery 和 The Sebel. 行业一般营运与人口密度高和高密度旅游胜地的地区,以新南威尔士32.7%,昆士兰26.7% 和维多利亚州19.4%为首三个集中地。

  2015年官方数据指出,以中国旅客为首,60% 的行业收入来自于中国,美国和英国的旅客。

  1.2行业营运结构

  澳大利亚五星级酒店业正处于结构上的转变,越来越多品牌的五星级酒店把现有的酒店出售给投资者,转而担任酒店的营运管理者。其目的是以清算资本支出来建设更多酒店来扩张品牌和市场份儿,有点特许经营的缩影。

  早在2014年,中国财团阳光保险集团和富华国际集团分别以4.64亿和1.35亿买下了喜来登在悉尼和柏悅在墨尔本的酒店。这些酒店的共同点就是他们都坐落与人口密度高,城市化,旅客多的黄金地段。可见中国投资者已经对到国内人口到澳大利亚旅行的高消费能力采取行动了。可惜的是这么好的投资机遇,需要大量的启动基金,没有几个亿能砸,是没机会跟大佬竞争的。

  虽然投资者趋向于收购已营运的品牌饭店,但有家叫上海绿地控股集团的公司,在2015年圣诞夜的前一天,正式营运了自家在五星旅店。这家坐落在悉尼市中心的酒店是第一家由中国投资者在澳大利亚建的五星品牌酒店。

  行业发展趋势

  2.1中国旅客对行业的贡献和未来成长

  2015年中国旅客人数达到了22%的年增长达到了近100万人次和60亿的整体消费。地理上的优势和澳大利亚的独特文化使得它日益受到国内旅客的追捧,成长没有一丝慢下来的迹象。

  另一方面,从一系列的旅游签证政策上的转变和国家旅游局的推广可看出澳洲政府非常重视中国旅客。这一点也不奇怪,单在2014年中国旅客在澳大利亚消费了澳币57亿。2015年澳洲旅游业占国内生产总值的3%

  2.2 现有高端酒店供不应求

  截至2015为止,澳大利亚高级酒店的平均住客率高达90%。对于高档酒店而言90%住客率是一个非常惊人的数据。随着未来旅客人数成长的预期,建设新酒店所需的长时间,很快的,这行业很可能出现供不应求的情况。

  新酒店的建设一般时长五年,短期内只有Starwood Hotel & Resort 在布里斯班和阿德莱德的心酒店预期在2018和2019年落成。

  2.3澳币的持续贬值刺激旅客人口

  澳币的贬值对澳洲外国旅客人数有着正向的影响。贸易加权汇率指数是一个用来衡量澳币平均价值的工具,五月的澳大利亚央行降息使得指数下调,澳币显著的贬值。货币贬值加强了外国人在澳大利亚本土消费能力的提升,渐为提升整体消费量。更强的消费率也意味着旅客更愿意选择更高档次的服务上,对五星酒店也是一个利好因素。

  受全球国际旅客人数节节攀升和澳大利亚吸引外国旅客的能力下,澳洲的酒店业必然是有前景的。虽然说整体旅客住宿有着潜在需求,但怎么投才能确保自己才是最大的赢家。

  科技的进步改变了现代人的思想和生活习惯,有了一台智能手机就能足不出门但知天下事。吃的,用的,穿的,就连搭计程车也能刷一刷智能手机就搞定。生活生的便利让自助旅行越来越受欢迎,Airbnb 提供的大众民宿平台更是颠覆了一般的酒店住宿业。Airbnb针对的是旅游预算属于中等至低的消费群组,所以对汽车旅馆,1-3星酒店这些属于中低端的住宿服务来说威胁很大。原因是不仅是民宿较同等级的就店便宜,更重要的是它能最大化部分旅客的旅行目的。高档酒店业一点也不会受Airbnb的影响。原因是高档酒店的潜在消费者对服务素质的要求很高,民俗完全不能达到他们的消费预期,所以一点也构不成对高端酒店的威胁。

  如今澳大利亚国际旅客人数增幅最大的是中国旅客,而市场上真正围绕在中国旅客市场上做行销的5星酒店并不过。虽然早前提到中国投资财团已经购买了当地旅店,但酒店管理层还是国外品牌,服务,装潢,格局始终还是不到位。唯一大胆和值得敬佩的就是上海绿地控股在悉尼所建设和管理的那家5星酒店。

  结束语

  谈了这么多,简单来说市场上有股针对中国高消费群众营运的住宿需求还没有被满足。一家格局和服务到位,并且围绕这消费人群的5星酒店必能满足这股需求。不寻常的是投资机遇显而易见,为什么没有更多的投资者对市场做出反应。原因一是中国投资者缺乏在当地营运的经验,所以他们一般上更倾向与收购已有的5星酒店并把营运管理交给购买的品牌酒店的团队,而这正是这些投资方法不能真正满足我提到的那股需求的原因。另一方面,自投自建和自己管理一家5星酒店需要非常庞大的启动资金,动辄几个亿,不是每家投资机构能或是愿意拿出来投的。对于中国投资者来说,把这颗摇钱树种在自家土地上只需要三个因素。可靠的当地合伙人,资金,胆识。

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