通用航空产业发展研究

一、通用航空产业概况

通用航空定义

是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。

通用航空产业链

通用航空产业链分为通航研发、通航制造、通航运营、通航服务、关联产业五个板块。

通用航空机场分类

A类通用机场：即对公众开放的通用机场，指允许公众进入以获取飞行服务或自行开展飞行活动的通用机场。

A类通用机场分为以下三级：

A1级通用机场：含有使用乘客座位数在10 座以上的航空器开展商业载客飞行活动的A类通用机场；

A2级通用机场：含有使用乘客座位数在5~9 之间的航空器开展商业载客飞行活动的A类通用机场；

A3级通用机场：除A1、A2级外的 A类通用机场。

B类通用机场：即不对公众开放的通用机场，指除A 类通用机场以外的通用机场。

C类通用机场：指除一、二类外的通用机场。

通用航空相关审批工作

空域审批

按照中国民用航空局2013年《通用航空飞行任务审批与管理规定》中规定，国务院民用航空主管部门负责通用航空飞行任务的审批；总参谋部和军区、军兵种有关部门主要负责涉及国防安全的通用航空飞行任务的审核，以及地方申请使用军队航空器从事非商业性通用航空飞行任务的审批。

除以下九种情况外，通用航空飞行任务不需要办理任务申请和审批手续，但在飞行实施前，须按照国家飞行管制规定提出飞行计划申请，并说明任务性质：

（一）航空器进出我国陆地国界线、边境争议地区我方实际控制线或者外籍航空器飞入我国领空的（不含民用航空器沿国际航路飞行），由民用航空局商总参谋部、外交部审批。

（二）航空器越过台湾海峡两岸飞行情报区分界线的（不含民用航空器沿国际航路飞行），由民用航空局商总参谋部、国务院台湾事务办公室审批；飞入香港、澳门地区的，须先通过相关渠道征得香港、澳门特别行政区政府有关部门同意。

（三）航空器进入陆地国界线、边境争议地区实际控制线我方一侧10公里的（不含民用航空器沿国际航路飞行），由民航地区管理局商所在军区审批；越过我国海上飞行情报区的（不含台湾海峡地区和沿国际航路飞行），由民航地区管理局商所在军区空军审批，报相关军区备案。进入上述地区或越过海上飞行情报区执行森林灭火、紧急救援等突发性任务的，由所在飞行管制分区指挥机构（航管中心）审批并报军区空军备案。

（四）航空器进入空中禁区执行通用航空飞行任务，由民用航空局商总参谋部审批；进入空中危险区、空中限制区执行通用航空飞行任务，由民航地区管理局商军区空军或者海军舰队审批。

（五）凡在我国从事涉及军事设施的航空摄影或者遥感物探飞行，其作业范围由民航地区管理局商相关军区审批；从事涉及重要政治、经济目标和地理信息资源的航空摄影或者遥感物探飞行，其作业范围由民航地区管理局商相关省、自治区、直辖市政府主管部门审批。

（六）我与相邻国家联合组织跨越两国边境的航空摄影、遥感物探等通用航空飞行，由国土资源部商外交部、民用航空局、总参谋部提出意见，报国务院审批。

（七）外籍航空器或者由外籍人员驾驶的我国航空器使用未对外开放的机场、空域、航线从事通用航空飞行，由民用航空局商总参谋部审批。

（八）中央国家机关有关部门、地方人民政府和企业事业单位使用军用航空器进行航空摄影（测量）、遥感物探，以及使用总参谋部直属部队航空器或者使用军区所属航空器跨区从事通用航空飞行的，由总参谋部审批。使用军区所属航空器在辖区内进行其他通用航空飞行的，由相关军区审批；使用海军、空军所属航空器进行其他通用航空飞行的，由海军、空军或者海军舰队、军区空军审批。

（九）国家组织重大活动等特殊情况下的通用航空飞行，按照国家和军队的有关规定要求审批。

机场建设审批

一个通用机场从审批、建设到颁证要经历50多个步骤，花费约2年时间。审批流程中，军方主要负责选址审批，政府主要涉及选址审批与立项审批，民航地区管理局负责受理、批复通用机场的悬着建设与许可。

A类、B类通用机场多由省发改委立项审批，C类也存在由地市级发改委进行立项审批的情况。

其他低空飞行类项目审批

航空飞行营地：各级人民政府、企事业单位、社会团体或个人投资兴建的符合航空项目要求的场所，均可向中国航空运动协会提出命名“航空飞行营地”的申请。

起降场申请：向各地区中国民航管理局申请，由管理局上报军方，双方取得一致意见后，最终批准。具有法人资格的通用航空企业、航空俱乐部等必须报批临时起降飞行程序、运行标准、机场使用细则、试飞申请及临时起降场场址。管理局负责飞行程序、运行准则、机场使用细则及试飞的审批工作。

申请热气球养成训练的单位，须向中国航空运动协会提出书面申请，经审查合格后方可进行。

二、利好政策频出

政策支持

近几年我国重视通用航空产业，至2018年累计出台130多份政策助力通航产业发展，包含了行业发展的方方面面。根据国家统计局公布的《战略新兴产业分类（2018）》，航空装备产业是我国重点发展的战略新兴产业中高端装备制造业的重要细分行业之一。

《中国民用航空发展“十三五”规划》中提出，到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代民用航空系统，满足国家全面建成小康社会的需要。并分别对民航的行业规模、发展质量、保障能力和绿色发展等维度均对应进行指标量化规划。

《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》中指出，到2020年，要建成500个以上通用机场，通用航空器达到5000架以上，年飞行量200万小时以上，发展形成一批具有市场竞争能力的通用航空企业，国产通用航空器在通用航空机队中的比例明显提高，通用航空业经济规模超过1万亿元，初步形成安全、有序、协调的发展格局。

表1  2010-2018 通用航空产业政策梳理

三、通用航空产业现状

1.通用航空产业发展优势

产业带动效益强。通用航空具有产业链长、带动效应强的特点。国外经验表明，通用航空业投入产出比是1:10，就业带动比是1:12。从上游看，从飞机制造、维修到机场建设、地面通讯、地面保障等生产产业链长，同时波及相关产业面广，都会涉及到飞机材料、机械制造、自动化工程、电子信息工程等多方面，且技术附加值高。从机场建设角度看，每年可带动百亿级别的建设投资，同时后续机场运营也将带动相关产业收入。不同级别通航机场的建设投资在5000万至5亿元，按照“十三五”期间新建200个通航机场的预计，通航机场建设投资规模约500亿元。因其产业链长，可创造大量的就业机会，增加税收，从而通用航空产业可以成为地方政府拉动内需、发展经济的重要抓手。

服务范围广。通用航空应用范围十分广泛，其经营通用航空经营许可管理规定（交通运输部令2016年第31号）共四大类31项：

甲类：陆上石油服务、海上石油服务、直升机机外载荷飞行、人工降水、医疗救护、航空探矿、空中游览、公务飞行、私用或商用飞行驾驶执照培训、直升机引航作业、航空器代管服务、出租飞行、通用航空包机飞行；

乙类：空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查、电力作业、航空器代管，跳伞飞行服务；

丙类：私用驾驶员执照培训、航空护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测 

丁类：使用具有标准适航证的载人自由气球、飞艇开展空中游览；使用具有特殊适航证的航空器开展航空表演飞行、个人娱乐飞行、运动驾驶员执照培训、航空喷洒（撒）、电力作业等经营项目。

2.通用航空的产业的变化

通用航空产业发展模式转换升级，现阶段基础设施建设为主导任务；未来发展三大方向飞行汽车、无人机物流、航空科普。

发展模式的转换升级

通用航空产业的发展动力从最初起步阶段的政策引导，到2014年左右，资本注入成为主要发展动力，而2018年以来，行业发展的动力变得更加务实，市场驱动力成为通用航空发展成为行业发展新的动力，市场的客观需求引导行业更加健康的发展。

通用航空产业的具体落实内容也随着发展动力的转变而发生变化，政策助推阶段政府为主导力量，引入项目更多为政府偏好的产业加工飞机制造类项目，资本主导阶段，航空小镇、飞行社区成为新的发展偏好，2017年以来，市场为主导，则基础设施建设开始成为通用航空的主导任务，同时各类项目也更加注重与地方经济社会的融合发展。

未来发展方向

目前，通过对市场的综合研判，以及智能化时代的来临，我们可以明晰未来的通用航空产业发展方向，包含但不限制于飞行汽车、无人机物流、航空科普等 三大方面。

飞行汽车：全球有超过20个不同的团队正在进行用于城市通勤市场的电动垂直起降飞机研发。

无人机物流：截止2018年12月，共有超过27万架无人机完成实名登记，超过1100家无人机制造企业，无人机产业产值接近250亿元。开展无人机经营性飞行活动的公司超过4000家，无人机经营性飞行活动达37万小时。

航空科普：在我国大规模发展私人飞行尚不可行的前提下，航空科普成为了另一选项。

3.通用航空市场

需求市场：市场需求快速解放，私人消费领域具有很大开发空间。

我国通用航空市场目前市场需求快速解放，2018年民用航空游客运输总周转量突破1000亿吨公里大关。并且随着旅游、商务以及产业本身发展的需求，致使通用航空市场需求得到了快速的解放。旅游方面，随着人们收入水平的提升，深度体验游成为需求大势，飞行体验、空中观光、高端旅游以及空中跳伞等方面的通航需求也随之快速增长；此外，随着我国多省的经济结构的升级转型，将带动商务、公务出行的通航需求不断增长，以及由于通用航空的快速发展，将带动通用航空飞行培训需求迅速增长。

虽然我国通用航空目前主要呈现出农林作业比重偏高、工业服务市场单一、私人消费比重偏低三种市场需求结构特点，但该结构将随着市场需求的快速解放得到改变，随着低空旅游需求的攀升、商务出行需求的增长等私人消费领域将快速提升。

2017年中国通用航空作业时间结构图（单位：%）

数据来源：前瞻产业研究院整理

供给市场：国内通用航空产业发展势头十分迅猛，多种类通航项目快速落地；南方较北方发展更进一步；通用航空国内需求增长稳健；通用航空类产业园项目遍地开花，通用航空产业基础不断壮大。

通用航空目前发展势头强劲，仅2019年3月的通用航空投资项目设计金额高达数百亿，且落地项目种类多样。例如，3月13日，金堂县2019年一季度重大项目集中开工仪式举行中，本次集中开工项目36个、总投资达216.96亿元。其中涉及城镇基础设施提档升级，新开工通航商务中心、通用航空产业国际社区等基础设施项目15个，计划总投资61.93亿元；3月12日，山东省十三届人大二次会议上的政府工作报告中指出，今年将新开工运输机场项目3个、通用机场项目7个，计划共投资180亿用于机场建设。

目前我国通用航空产业正处于起步阶段，南方发展较北方更进一步。截止2017年年底，通用机场规划建设数量为377，在建项目数量为60。西南地区规划通用机场数量为86，全国领先，其中以云南规划53处为突出代表；华东地区落地15处通用机场，为全国第一。

表3 通用航空产业发展情况表2017

数据来源：中国民用航空局运输司

从飞机制造领域看，通用航空国内需求增长稳健。2017年我国通航机队规模达到2984架，同比增长15%，新增389架飞机，近10年复合增长率13%。预计目前每年通航飞机销售规模300亿左右，未来将保持稳定增长。通用航空飞行小时数从2010年37万小时增长到2017年84万小时，年均复合增长率12%，直接带动保险、航材、油料等关联产业收入。

数据来源：中国航空新闻网及前瞻产业研究院

2018年通用航空产业园类项目遍地开花，产业基础继续夯实。2018年经统计共84项通航产业园项目（包含运营、在建、规划项目），期中潜力排名前三名为沈阳通用航空产业基地、南昌航空工业城、西安阎良国家航空高新技术产业基地。其中，沈阳通用航空产业综合示范区在技术创新、产业发展、运营服务、空域航线等方面取得明显成效，已形成“一基地双园区”的布局，即法库通用航空产业基地和沈北、浑南航空产业园。

数据来源：前瞻产业研究院