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[趋势]2010年中国饭店业展望
在应对金融危机的大背景下中国饭店业和整个旅游业所处的发展态势，到目前为止，包括饭店在内的中国旅游业在应对金融危机的过程中已取得了阶段性成果，从饭店产业的需求面来看，入境旅游市场在8月份首次实现正增长，这是在过去连续15个月下滑的背景下所取得的突破。
【迈点网】在应对金融危机的大背景下中国饭店业和整个旅游业所处的发展态势，到目前为止，包括饭店在内的中国旅游业在应对金融危机的过程中已取得了阶段性成果，主要体现在以下几个方面：
首先，从饭店产业的需求面来看，入境旅游市场在8月份首次实现正增长，这是在过去连续15个月下滑的背景下所取得的突破。近日，和一些业界同仁包括国外有关人士交换意见时，一致认为中国应该是全球旅游业在应对金融危机的过程中率先走出阴影的。除此之外，还有保持超过两位数增长的国内旅游市场和一直以来从未停止增长的出境旅游市场，这些数据都表明我们的整个市场需求面一直是在高速增长的。
其次，从饭店产业的供给面来看，不论是企业运营还是产业投资，也都不同程度地出现了好转的局面。
第三，从政策基本面来看，旅游业的发展正逐步融入国家战略。在接下来的第四季度中，无论是在政策还是整体发展环境的营造上，政府部门都会有较大的举措，尤其在10月份会有比较显著的表现。
具体来说，可以从三个方面来看2010年的产业发展环境：
第一，从市场环境上看，全球经济止跌回暖的迹象会更加明显。具体到国家，包括旅游经济在内的国民经济复苏与发展为饭店业的发展提供了极其有利的市场环境。在刚刚召开的十七届四中全会上，党和国家领导人明确提出要进一步把扩大内需、调整结构作为今后一段时期保持经济基本面又好又快发展的一个基调。旅游战线为贯彻落实十七届四中全会的有关精神，也正在制定旅游方面的有关政策和相应的措施，这样的发展环境对旅游业和饭店业都是极其有利的。
第二，从需求面来看，整个市场以国内旅游为主要推动力的大众旅游发展格局更加明显，为中国饭店产业的发展提供了强有力的外部需求支撑。不论投资还是经营层面，饭店产业的发展最终要看能否为广大人民群众的旅游休闲需求提供较好的住宿产品的支撑。因此，对市场需求的研究是一个在任何时候都不过时的话题。
第三，从整个供给面来看，饭店产业整体上处于回升态势，企业家对未来充满信心。中国旅游研究院每个季度都在做关于旅游产业发展的预警报告，从调查结果来看，饭店产业尽管在结构上存在着一些问题，在微观运营上还存在一些有待改进的地方，但是在总体的宏观基本面上，企业家还是充满信心的。从全球制造业采购经理人指数来看，自上半年结束以后，已经出现了回复反弹的现象。从国内的宏观经济形势来看，今年保持正向发展的态势是没有问题的，甚至有可能超出预期的目标。这样一来，不论是对市场的基本面还是产业供给的基本面，都将是一个重要的提升。这种良性发展的经济动向和良好的经济发展预期，将会使更多的国民愿意把更多的资源和精力投入到旅游消费中来。同时，饭店产业也会在投资运营和生产要素的供给方面提供更加充足的供给。
近几年的数据研究表明，旅游市场发展的指数通常高过GDP年均1-2%，这一宏观经济数据可以做一个基本的判断。从消费者方面来看，一些监测数据，特别是一些涉及消费者信心指数带有先行指标的数据来看，对旅游者和旅游业也是非常有利的。
旅游业的发展对交通的依赖性非常强。公路、铁路、民航业的整体增长率已经开始回升，并出现了稳定的局面。在这一增量不断增长的同时，可以观察到，铁路、民航、机场、码头等交通基础设施的改善与旅游业的发展是密切相关的。根据国家发改委有关规划，十二五末期，国内民用机场将达到244座，并以中西部地区为布局重点，这将为大范围的特别是中远程的人员流动提供便利的基础设施。同时，高速铁路的建设为同城化时代的到来提供了一个很好的基础。再加上高速公路的快速发展大大促进了自驾车、自助游等新的旅游需求。中国的高速公路里程数在世界排名第二，已经接近6万公里，为房车宿营地、汽车旅馆、农家客栈提供了成长的土壤。依托机场、码头、铁路、公路等基础设施成长起来的住宿业态都是饭店业发展的新兴空间。[page]
从本季度的基本面来看，在应对金融危机和甲型流感的过程中，已经取得了阶段性的成果，市场需求的基本面已经逐渐恢复。从2008年下半年至今，国际金融危机是整个旅游业和饭店产业基本面最重要也最迫切解决的影响因素。本来预计在金融危机回暖的趋势下，饭店产业可以得到更好的发展，但突发性的甲型流感却带来了一个比较大的冲击。当然，这个影响是阶段性的。政府的信息公开已经很透明了，从公布的预测数据来看，虽然会有秋季甲型流感爆发的可能，但是政府的政治应对比产业的准备更加平稳。
中国旅游业在国内旅游的带动下，已经成为全球旅游业为数不多的亮点之一。根据上半年的情况，预期今年全年国内旅游人数同比仍将有10%的增长，高于年初制定的9%的发展目标。旅游收入增长也将超过之前预期的1%，达到9%。旅游市场大众化的特征将更加明显，以观光旅游为基础的多元化消费需求也会给包括饭店产业在内的旅游经济运行带来更大的变动，这种变动所带来的机遇大于挑战。
从饭店产业来看，整个旅游需求不可能都放到饭店产业中来。从1999-2007年城镇散客人均消费结构来看，住宿消费一般占到整个旅游消费的11%—12%，餐饮消费所占比例从1999年的14.9%上升到2007年的15.1%。从2008年全国三大旅游市场体量来看，国内旅游人数达到17.12亿人次，旅游总收入8749亿元。入境旅游人数达到1.3亿人次，旅游收入达到408亿美元，入境过夜人均数也超过了历史的新高。从这些基本的数据判断，在今后的一段时期，特别是展望明年的形势，旅游消费总量依然是稳中有升的。2008年，消费者住宿方面的支出占到21%，餐饮方面的支出占到14%。除了关注经济总量以外，旅游经济结构上的变化也是需要一直关注的，这些涉及到饭店产业未来的投资结构和产业发展建设的总体战略问题。
在以经济饭店为代表的住宿产业中间，大众旅游需求在今后很长一段时期仍将占据主导地位。城镇消费者在制定出游计划时，选择三星级以下和经济型酒店的比例占到43%，选择四星级以上酒店的比例占34%，选择非星级和社会旅馆的比例占23%。下一个阶段，政府在政策和相关规章制度制定方面也会有所变动。传统业态对市场的把握和分析研究得出的结论基本是一致的：在今后一个时期，以大众旅游为主导的消费需求结构将是影响中国饭店产业投资运营的一个重要因素。甲型流感的影响是阶段性的，金融危机也即将见底，但是消费需求的演化规律却是需要密切关注的一个话题。
对于星级饭店而言，由于有着坚实的内在市场作为基础，适合国民大众旅行住宿需求的投资和运营前景仍旧看好。比如经济连锁型酒店、廉价酒店、民居客栈、机场酒店等都会有一个好的发展空间，将成为下一轮投资中值得关注的热点。在这一次金融危机过程中，饭店产业的资本动作如携程的注资，开元和国际投资者的合作，都是更多地关注了中国的大众市场。与休闲度假、商务会议相适应的中端业态也是投资主体应该关注的。中国高星级酒店有国际品牌支撑和不断成长的国内品牌的努力，近两年以经济型酒店为代表的低端酒店迅速成长，高和低两端都相对地越来越成熟，整个产业向着比较良好的方向演化。但是对于数量众多的以二三星级酒店为代表的中端市场，由于还没有一个成熟的品牌和商业模式来运作，巨大的存量将会使其成为下一轮发展突破的重点。在高端酒店市场，消费者的旅行支出预算，特别是公司差旅管理预算正在有所增加，高端酒店正面临着价格向上的动力将会传递到明年的经济预算中去。业主可能会要求经营者适当调整经营预算，对经营毛利和成本控制也会有一些新的要求。
下面，对饭店产业供给面未来的判断提几个观点以供参考。截止到今年8月份，住宿和零售业的总额是稳步回升的，绝对量在增长，同比增长率在回升。从饭店业劳动力需求指数来看，从今年第一季度末已经开始缓慢回升。一直以来都非常关注饭店业的就业效应，金融危机影响一部分消费者出行，导致消费量减少，会不会导致或进一步传递到劳动力需求方面呢?所以今年上半年以来一直在关注包括饭店在内的旅游业对劳动力吸纳的情况变化，并上报以此为专题的《旅游内参》至国务院和有关领导。虽然这样的担心仍然存在，但是饭店业对劳动力的需求已经开始回升，这凸显了饭店业在社会稳定方面的作用。[page]
从整个酒店产业的结构来看，总量过剩，结构不足，高星级酒店的投资热潮越来越高。从研究院监控的数据来看，酒店业的投资回报率很不合理，某些五星级酒店房价在局部地区只卖到两三百块钱。要看到，酒店产业的投资偏好不只体现在经营收益上，它跟土地、资本市场的升值有关，同时还跟投资目的有着很大关系，这就导致饭店业投资增长率远高于平均水平。2009年1—8月饭店业固定资产投资实际完成额同比增长43.4%，远高于全国各行业33%的平均水平，且呈现出大量商业银行以外资金注入的现象。中国旅游研究院最近与国家开发银行合作研究旅游业的投资发展规划，年底会形成研究成果。这从侧面反映出绝大多数市场和投资群体对饭店业的发展是有信心的，但是仍要防止出现投资泡沫。从第二季度的行业监测数据来看，饭店业的经营并不很乐观，主要表现在高星级饭店和东部地区的经营指标下降幅度比较大。在这次金融危机中，除了旅行社之外，在整个旅游产业和经济运行中，酒店业面临的压力是最大的，主要体现在酒店业资产关联性比较低，享受的优惠政策比较少，所面临的需求压力比较大等因素上，从而导致第二季度状况不是很好，直到7、8月份才出现好转。从产业景气指数来看，好转的迹象更加明显，第三季度企业家对未来发展信心指数不断增长，达到了95.8，对第四季度产业发展的信心指数为118.1，对未来6个月行业发展的信心指数为123.6。希望这种乐观的情绪可以让大家以更坚强的信心面对金融危机，并把这一乐观情绪传递到整个行业中去，带来一个理性从容的投资态势。
从产业组织的发展趋势看，大企业主导、中小企业分散布局的局面将更加明显，产业重组的力度还会加大，既包括整个产业范围的重组，也包括大集团内部对酒店板块的更新、梳理和重组。不论民营饭店集团还是国有饭店集团，对酒店内部品牌进一步梳理重组的趋势越来越明显。在统一商号的原则下，用不同的品牌占领不同的市场，这种趋势将更加明显。下一步，不同公司之间针对自己的竞争优势进行品牌与品牌之间的重组也是有可能的。从中国酒店品牌自身的发展情况来看，一个公司在长时间内同时运营几个品牌的能力还有待观察，随着企业家的经营思想越来越理性，很可能会出现品牌与品牌之间的一种融合。对国有企业而言，中央政府和地方政府所有的酒店企业之间出现更多的生产化合并重组，也是有可能的，相信会有相应的政策对这个问题进一步进行规定。酒店业跨出国门的趋势也将有进一步的动向。去年我国公民出境旅游达到4584万人次，今年有望突破5000万人次，在这样的大背景下，国际接待和运营体系都会发生新的变化。国际酒店品牌在中国的发展无非是靠资本优势和资源优势，更直接的讲，是一个国家的政治、经济和文化优势。有的企业已经启动了对我们周边国家住宿市场的先期考察工作。希望未来有更多的国内饭店企业在国际市场上占有一席之地。
从产业发展的规律上看，投资主体的多元化会更加明显，国有企业的资本在投资中的比例会进一步降低，来自民营和外资的投资比重会进一步加大。事实上，这种提升在中低端市场已经非常明显了，将来也会出现在高端市场上。资本市场进入中国酒店业的主要集中在中低端市场，而在高端市场上主要出现的是一些知名品牌，如果我们能够把酒店用具和商业工具等同起来，往后延伸50年，资本市场肯定会有新的触动。
从产业投资结构来看，还需要进一步优化。虽然四五星级酒店的开发带动了经济型酒店的发展，但客房出租率却始终维持在62%-65%之间，这意味着饭店业产能存在着一定程度的过量。在这样的结构体系中，应该侧重存量的调整，而不是体量的新增，当然这个问题在其它行业也是存在的。但是饭店业是一个充分竞争的行业，与钢铁、能源等关乎国计民生的行业相比，面临更多的问题。如何在这个行业，特别是在投资和运营的积极性以及商业理性之间形成一个恰当的平衡，需要具备一定的认识，才能在危机丛生的环境下把庞大的饭店产业导向一个又好又快发展的道路。
从产业技术层面来看，技术进步对酒店营销渠道带来的巨大影响导致了新兴业态的不断涌现。最近，研究院不断接待一些以互联网为背景的运营和投资机构来访，甚至很多公司的高层集体到访，这给我一个启示，他们在关注什么?包括前一段时间我曾经针对携程和格林豪泰的事件做过几次比较集中的媒体见面会，做了客观的评论。面对饭店产业技术的不断进步，在垄断和竞争之间，业界应该如何发展需要我们进一步关注。[page]
最后，对今后一段时期的发展简单谈几点个人的看法。
一要进一步加快饭店产业的结构性调整。产业结构的优化是今后相当长一段时期内中国饭店产业必须关注的战略性话题。包括国家宏观的结构调整，也包括企业微观利益面的，不同品牌、不同生产要素以及市场策略之间的调整。
二要通过政府的政策设计和产业的运营让饭店业有一个更加合理的布局，包括区域布局。中西部地区和面向大众旅游市场的经济型酒店将更有发展前景。在参加西部地区会议期间跟政府有关同志交换意见，只有适合大众需求的饭店业态才是有长期生命力的。有的地方领导甚至提出一个县要有一个五星级酒店，怎样维持和运作?在中国全年旅游需求的拉动下，酒店业的平均需求率为20%。以5%的回报率计算，一年酒店行业能拿回多少收益。当数万亿的投资来追逐几百亿的利润的时候，这个账该怎么算，应该好好思考一下了。所以要更加注重饭店产业布局的合理性，要推动差异化发展。希望投资者和运营商能够以商业的理性来做商业的事情，通过引导饭店的经营和管理理念来完成产业的转型和变革。
相对于经营策略的调整，体制机制的创新更加重要。一直关注的大型饭店集团，包括锦江、首旅、港中旅、开元，在进行新的变革过程中，除了策略要做调整，企业家们还应该把眼光放的更长远、更宽广一些。从体制机制和经营管理理念上进行更深入的调整，积极引导饭店业走集团化、品牌化的发展道路。特别是品牌化的过程要大力推进，一个行业内没有几个响当当的品牌，那么发展是有问题的。
对于拥有超过15000家星级饭店和超过30万家住宿机构的庞大的饭店产业来说，既需要踏踏实实、兢兢业业地做好日常服务、营销、产品创新等规范动作，更需要放长历史的眼光，把目光更多地放在国民大众的旅游需求之上，和政府、行业协会有机地互动起来，才能为饭店产业打造出一个更加宽广的发展空间。(来自戴斌在论坛的发言)
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