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地面旅游交通观察1:投资路径

迈点网 · 王丹丹专栏 · 2019-03-05 10:25:32

有些东西的商业模式更微妙,感觉像是真正的科技公司,而不是从技术角度出发的旅游公司。

  (迈点网讯 Ruby编译)Phocuswright预计,今年全球旅游总预订量将接近1.5万亿美元,到2021年将超过1.6万亿美元。

  虽然这些支出大部分用于航空和住宿,但作为一种活动、创新和投资,地面交通正在加速发展。

  几年前,汽车租赁、铁路、公共汽车、出租车和穿梭巴士是这一领域的主要分支,而现在,这个词已经扩展到叫车、拼车、共享单车、自行车、滑板车等等。

  这些新进入者以数字为先机进入市场,迫使现有参与者进行创新,以满足消费者对快速、无摩擦、直观解决方案的期望。

  尽管这种增长为旅行者创造了比以往任何时候都多的选择,但该行业的高度分化也带来了更多困惑的可能性。

  德勤分析师在其2019年美国旅游和酒店业前景报告中写道:“即使是最勤奋的旅游规划师也会犯错误,尤其是那些在陌生城市旅行或自发做出旅行决定的人。”对于地面运输供应商来说,随着客户期望的变化而不断发展,多式联运提供了一条有前途的发展道路。

  “下一代旅行服务将把各种不同的服务、转账、停车等新型内容以及实时交通信息结合在一起,并将其与人工智能、个性化和单一的综合支付结合在一起。”

  这个月,我们将从三个投资者的角度探讨地面交通领域的发展:

  Suzanna Chiu是Amadeus Ventures的负责人,该公司是Amadeus IT Group旗下的企业风险基金,投资了Cabify(Cabify是一家总部位于西班牙马德里的共享出行创业公司,也是滴滴和Uber在巴西市场的主要竞争对手)和Betterez(加拿大巴士票务预订管理平台Betterez成立于2011年,为巴士和长途客车供应商提供预订和出票服务,以及部分景点旅游的预订服务。)。

  Christina Heggie是捷蓝航空旗下风险投资子公司捷蓝科技风险投资(JetBlue Technology Ventures)的投资主管,该公司在Betterez和 Mozio都有投资。(总部位于旧金山的机场接驳服务搜索和预订平台Mozio,成立于2012年)。

  Harley Miller是全球风险投资和私人股本公司Insight Venture Partners的负责人。该公司投资了BlaBlaCar(法国拼车公司)、CarTrawler(CarTrawler总部位于爱尔兰首都都伯林,主要为航空公司、酒店、OTA及其他分销合作伙伴提供贴牌的租车预订解决方案)、Optibus(以色列交通技术公司,主要为公共交通系统开发现代化软件,并寻求打造智能城市一体化相关技术。)和SpotHero(停车位预定创企SpotHero,于2011年成立于芝加哥,它提供了一个在线平台,帮助北美的驾驶员寻找停车库、停车位和泊车员。)。

  背景说明

  过去10年,地面交通经历了一场变革,主要由Uber牵头。Uber成立于2009年3月。自那以来,该公司已筹集资金242亿美元,即将上市,IPO估值预计将高达1,200亿美元。

  中国的滴滴出行稍年轻,但在融资方面紧随其后,融资206亿美元。滴滴成立于2012年,同年其他大公司也进入这个领域:Lyft和总部位于东南亚的Grab。

  Phocuswright最新发布的《旅游初创企业状况报告》(State of Travel startups report)显示,这个领域还有许多规模较小的初创企业,统计越有276家。这份报告包含了从2008年到2018年上半年成立的公司的信息。

  事实上,在过去的十年中,地面交通一直是最受资本关注的旅游领域,没有迹象表明投资者对地面交通的兴趣得到了满足。

  Miller说:“从短途旅行到长途旅行,从通勤到停车,你需要做的每一件事都能让你高效地从A地到达B地。”

  “它证明了这个行业的规模有多大。你真的可以建造一些强大的东西。这就解释了为什么有那么多的企业家在追求一个看似小众的细分市场,但实际上是一个庞大的类别。”

  捷蓝航空科技投资公司投资的初创公司符合以下五个主题之一,其中一个是“不断发展的区域交通”,专注于地面交通解决方案。

  “我们认为航空公司,包括老牌航空公司和捷蓝航空,非常适合提供超长线路的服务。但我们认为,在不到1000英里的运输选择上,我们预计航空公司将受到干扰。”

  “这根本不是一个非常有效的模式。”

  数字基础设施

  近年来引起投资者注意的一类是长途汽车。 Miller说,与旅游和活动领域的情况类似,他预计地面交通领域将变得更加结构化和数字化,特别是在国际市场上。

  Amadeus Ventures和捷蓝科技都向总部位于多伦多的Betterez公司投资,后者为客运公司开发了基于云的机票管理和预订软件。

  Chiu 表示,她相信,在很多市场上,乘巴士旅行是一种“可行且受欢迎的交通方式”,而Amadeus的旅行社客户希望能够提供关于行程、价格和可用性的信息。挑战在于,许多公交公司没有现代化的数字化系统,这限制了这种配送。

  但Chiu 指出,Betterez的定位是提供一种具有成本效益的技术解决方案,可以改善旅客和供应商的交易体验。

  Chiu说:“市场上还有其他现有的公交IT解决方案,但它们不一定支持云计算——使用最新的技术能够降低单位成本经济。”

  “在这个领域,我们看到了成功的关键。对于一张公共汽车车票,你不会期望它很贵。因此,由于票价较低,加价和佣金的空间相当有限。因此,一个技术解决方案……需要非常高效才能为公交公司提供单位经济效益。”

  在捷蓝航空的案例中,Heggie表示,它也在考虑将Betterez作为一种帮助客户有更多选择到达目的地的方式。

  “例如,我们不会飞到多伦多,但我们会跨越边境飞到(布法罗)。多伦多的机票贵得离谱。所以当我们想到真正去扩大捷蓝航空服务或扩大我们的客户选择,包括价格竞争。实际上使用Betterez飞往布法罗,然后坐公共汽车越过边界。这可能会是直飞多伦多价格的一半,也可能是为你的目的地到达提供最便捷的方式。这就是接下来我们想看到的真正为客户提供多式联运和旅游选择。”

  端到端的旅途

  帮助消费者解决“第一英里和最后一英里”旅行需求的必要性,也是投资者关注的热门话题。

  捷蓝科技投资公司投资了地面交通聚合和预订平台Mozio,现在可以在捷蓝航空的应用中使用。

  Heggie指出,“对我们来说,这是帮助客户扩大选择的一个非常重要的方式。你有超级航天飞机、豪华轿车服务,还有各种各样的选择,而在智能手机的世界里,我们真的没有发现这些。我倾向于看Uber、Lyft和谷歌地图,但实际上应该还有更多选择。”

  Chiu 表示,Amadeus也看到了这个领域的机会。

  2014年,西班牙打车软件初创公司Cabify是Amadeus Ventures的第二笔投资,不久之后,Cabify也成为了Amadeus Ventures的第一次退出。如今,该公司覆盖西班牙40多个城市和10个拉美国家的运输内容已被纳入Amadeus的系统。

  Chiu说:“我们相信Amadeus在端到端的无缝体验方面发挥了作用。”

  “他们的主张是,他们能够提供非常有竞争力的价格,比市场上现有的服务——大多数情况下是出租车——但更好的客户体验,同时安全,这对拉美国家来说至关重要。”

  Chiu 说,在转乘方面还有更多的创新,尤其是在针对更多的按需推荐和预订的方面。当旅行者在全新的目的地时,“如何才能真正了解按需转账的最佳模式?”,这是我们想要回答的问题。

  “在预订机票时一次性购买所有东西,这几乎是一种我们知道不太管用的模式。所以,关键是要能够通过正确的渠道,在正确的时间提醒和推荐正确的选择。”

  有吸引力的选择

  虽然地面运输涵盖了广泛的服务,但投资者在评估机会时也会寻找一些共同的特点。

  对于这个领域的B2B初创企业来说,除了围绕创始团队动态的标准问题之外,还有市场准备的问题。

  她表示:“向这些公司销售产品并不容易,其中一些公司还没有做好数字化的准备。因此,你的想法在多大程度上依赖于市场接受度也是一个重要因素。”

  Chiu 说,她的第一个问题是,这家初创公司能否解决一个真正的“痛点”,然后才能实现规模扩张。

  “很多内容和功能都是本地的,很难扩展。这绝对是我们要寻找的——这些模型的可伸缩性如何,以及它们的增长速度如何。然后,作为一个战略投资者,我们如何将其与旅游业联系起来。”

  Miller赞同,在这个日益拥挤的领域,可扩展性以及创新是至关重要的。

  他表示:“这是一种高度重复行为和独特供给并存、但资产较少的情况。”

  由于Insight Ventures Partners将投资重点放在高增长的技术和软件公司上,Miller 表示,技术的“使用方式”至关重要。

  “有些东西的商业模式更微妙,感觉像是真正的科技公司,而不是从技术角度出发的旅游公司——这是一个需要诚实对待的重要方向。”

  作者:Mitra Sorrells

  (本文由迈点网编译自phocuswire,原题《Ground innovation, part 1: The investment path》,本文所使用图片也来自此文)