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“青客公寓”递交招股书 或成长租公寓海外上市第一股

铅笔道 · 2019-10-08 09:33:59

长租公寓服务商“青客公寓”于美东时间10月7日正式向美国证券交易委员会递交了F-1招股文件。

  10月8日,据IPO早知道消息,长租公寓服务商“青客公寓”于美东时间10月7日正式向美国证券交易委员会递交了F-1招股文件,欲以发行ADS(美国存托股票)的形式募资至多为1亿美元。这意味着,青客公寓比蛋壳公寓和自如更早一步正式递交了招股说明书,或将成为长租公寓海外上市第一股。

  招股书中显示,青客公寓预计将以“QK“为交易代码登陆纳斯达克,摩根士丹利和中金公司将共同担任本次IPO的承销商。此次IPO募资到的资金一是将用于扩张所覆盖的公寓和房间数量、二是投资于技术方面和基础设施、三是用于一般营运用途。

  在商业模式上,青客公寓采取从房东处租赁房屋,并通过将较为简陋的房间改造成带有家具的标准化房间,出租给有租房需求的客户的方式。不过,除了通过收租获得收入,青客公寓在招股书中强调会将技术手段用于运营的每个步骤中,以提高运营效率,并通过和专业的家庭服务供应商、电子商务公司以及其他类型的第三方服务公司合作,给用户提供广泛的增值服务,近期还推出了基于会员的“青客优选”平台。

  招股书财务数据显示,青客公寓2017年和2018年的营业收入为5.23亿元和8.90亿元人民币,同比增长70.3%;净亏损分别为2.45亿元和4.99亿元;经调整后的EBITDA为负6420万元和负2.21亿元人民币。截至2018年12月31日,青客公寓运营覆盖6座城市的共计91234间房间,复合年增长率为114.4%。

  公开资料显示,青客公寓成立于2013年,截至目前,其共获4轮融资,投资方包括凯欣资本、摩根士丹利管理的私募基金、纽信创投、达晨创投、赛富投资基金等。

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