何雯：2013亚太区及中国酒店经营业绩报告

　　3月12日，为期两天的2014 年亚洲酒店论坛年会暨第九届中国酒店星光奖颁奖典礼，在深圳东部华侨城茵特拉根酒店隆重举行。STR Global 中国区市场开发经理何雯就2013亚太区及中国酒店经营业绩作了报告。

视频直播：2013亚太区及中国酒店经营业绩报告

——以下为现场实录

　　先再一次感谢我们的主办方能够再一次请我们过来，跟大家分享一些行业的最新的数据，回顾一下2013年整体的酒店行业的表现妄图。正如刚才吕总介绍的情况，数据是可以说话的。今天这15到20分钟的环节，我也希望这些数据大家能够从中得到一点两点或者是三点的启发，无论是大家对于整体市场的了解，还是对于你们未来的发展来说，希望它是有借鉴意义，并且是有帮助的。

　　今天主要还是会跟大家回顾中国酒店市场最新的一些表现状况，也一样先就STR这个公司给大家做一个简单的介绍：

　　我们是成立于1985年，目前是全球最大的酒店行业数据库，在整个全球范围内有4.6万多家合作酒店，覆盖了超过500多万间客房。还有一个STR有一个最大的特点，就是他仅仅关注酒店行业的数据。还有就是我们为各大非酒店的，无论是业主，开发商，政府机构还是银行证券公司会提供各种各样的数据报告，以供大家做市场调研和可行性研究报告的分析。最重要的是我们在全球范围内对各大酒店和管理集团提供标杆数据管理报告，我们也很荣幸和自豪的跟大家提到的是，这样的所有的基本上涉及到国内和全球的酒店管理集团目前也都是我们的合作伙伴。

　　接下来，我们言归正传，来聊一聊中国市场这几年发生了什么。

　　我想以样本酒店来作为今天根大家介绍数据的一个开场环节，样本酒店和我接下来要和大家分享的这些数据是息息相关的。截至到2014年3月份是有超过2800多家合作酒店在中国，作为我们的数据提交酒店。客房数是超过了59万间，在这些所有的酒店里面，奢华酒店占了14%，超高端酒店16.9%，高端酒店21%，中档偏上酒店占到14.2%，中档酒店占7.3%。经济型酒店占到26.6%。

　　我想先和大家一起看一看每间客房可收入这几年在中国变化率的情况，如果大家对前几年的数据还有印象的话，会发现2012年还可以，中国市场的每间可收房收入同比上涨了2.8%，但是2012年对比2011年全年就开始出现下降，下降了1.6%。2013年对比2012年下降的幅度更多，下降了2.8%。这是2014年1月份对比去年下降了7.7%。

　　再看发展趋势，现在看到的是从08年1月份一直到2014年的1月份中国滚动12个月的入住率、变化率的趋势发展图，从2010年底、2011年初，入住率的变化率是不断的放缓，一直到2013年初开始出现负值的下降。就是2011年初依然是上涨的，但是从此以后出现了一个不断的增长幅度下滑非常剧烈的情况，到2013年就开始出现了负值的下跌。

　　平均房价更加不理想一些，并且这种情况一直持续到现在。这个也许能够解释刚才那个数据为什么是这样。

　　在座的各位有做高端酒店的，有做中端酒店的，我们看2013年整体不同级别酒店市场是不是也和中国整体市场一样出现了下滑，还是有某些级别的酒店实际上出现了上涨呢?

　　我们现在看到的这个图的横轴代表的是入住率的变化率，它的纵轴代表的是平均房价的变化率。我们现在看到的这个球体的大小代表着不同级别酒店市场的每间可收房收入情况，也就是说现在大家看到的球体如果是越大，就说明这个级别的酒店市场他的数值是越高的。如果以这个球心作为一个点，我们可以对应的看到，这个平均房价是下滑了3到4%的。

　　超高端酒店是520元人民币，同比下滑了3.7%，但是主要是由于平均房价下滑引起的。入住率稍微有一点点上升，对比去年，但是主要是因为平均房价的结果造成了最终的结果。

　　高端酒店的下滑幅度是有4.4%，也一样是由房价和入住率的双重影响造成的最终的结果，具体是364元人民币。

　　中端酒店，我不知道大家看到这个数据之后会不会有一点以外，因为我当时在做这个数据之前，我会觉得这些酒店受影响应该不是很严重的，甚至是不是有可能还是上涨的?但是好象情况并不是这样的，它的每间可收房收入同比也是下降了3.4%，现在是有288元人民币。

　　我们把这两个放在一起看，让我意外的是这个市场也下滑了，每间可收房收入2013年对比2012年下降了3%。现在中档和经济性酒店是158元人民币，大家刚才看到的样本酒店里面大概占到30%到35%，是基于全国的酒店产生的最终的结果。

　　Main Cities，去年各个主要城市，或许是您的酒店所在这个城市的表现发生了什么样的变化?有好的城市，不是说2013年这些城市的表现都不好，有好的城市。我们看到有深圳、青岛、广州和上海的每间可售房收入对比2012年是上涨的，包括深圳的涨幅是比较大的，有差不多是7%，但是大多数城市每间可售房收入都是比较下滑的，其中下滑比较明显的是成都，不知道成都到底怎么了，这几次开会分享数据的时候，成都没间可售房收入2013年对比2012年下降了20%，沈阳下降了5%到10%，北京、苏州都有不同程度的下滑。

　　上涨的只有四个。

　　到底带动的因素是什么?如果上涨是因为房价还是由于入住率的上涨?如果是下滑，到底是因为某一个因素下滑还是两个因素都在下滑?所以我们也可以看到有这样的几个城市入住率是实现了上涨的，2013年对比2012年，包括西安、三亚、深圳、天津、上海、广州、苏州、杭州，其他的几个城市都是下降的。平均房价的情况更不容乐观，大家似乎都在讨论价格方面的问题，只有三个城市平均房价2013年对比2012年是上涨的，包括青岛、深圳和广州，其他城市全部是下滑的，其中下滑幅度最大的是西安、成都、三亚。

　　我们也可以注意到的是我们现在所在的城市——深圳，2013年无论是房价和入住率都是双升的，唯一的一个城市就是深圳。

　　如果大家还记得几个月前我们亚洲酒店论坛办的一个会，我们当时是和大家做了一个对比，就是对比了奢华和超高端酒店，在不同的中国主要城市的表现数据的对比，今天我想再把这个比较延续下去，但是我们今天比较的不仅仅是奢华和超高端，而是把范围更扩大一些，把高端酒店也放进来，也就是广义上的五星级酒店市场在各个城市的表现状况。

　　北京、上海、三亚，我们这个图里面给大家的是2013年1到12月份这三个城市每间可售房具体收入的数值。大家知道表现最好的是哪个城市?是北京?上海?还是三亚?明显是三亚，我想进一步问一下北京好还是上海好呢?去年是北京好。但是今年的情况可能不太一样。三亚的2013年1到12月份是739元人民币，同比是上涨了3.2%，北京是526元人民币，同比是下滑了8.4%，上海比北京好一点，只是下滑了0.7%。

　　广州和深圳，这个对比也是很明显的，刚才也说了深圳是唯一的十几个城市里面入住率和房价都在双升的。广州是553元人民币，这是五星级酒店2013年整体的表现，同比下滑了1.6%，深圳是远远高过了这个数字，深圳有607元人民币，而且深圳不仅仅整个市场都在涨，他的五星级酒店市场也在涨，4.9%的上涨。所以深圳当然比广州好。

　　杭州、厦门、成都，在座的都是业界的精英，刚才广州和深圳的就不纠结了，这个问题太简单了。杭州、厦门和成都哪个会更好一些?大家心理有没有一个概念?也一样，2013年1到12月份，杭州是444元人民币，五星级酒店同比下滑了2.1%，厦门是451元人民币，同比上涨了7.6%。成都是438元人民币，同比下滑了20%，这是五星级酒店的情况，当然厦门是当之无愧的NO.1。

　　重庆、西安和天津。这三个市场也很难判断，因为都不太好，而且这几个城市好象都有很奇怪的情况发生，比如说天津不止一次的提到，表现不够好，但是未来却有很多的新增供给还要上去。西安也有一点，重庆也有一点，所以哪个更差?大家心理有数吗?我们也一样只看五星级，2013年全年重庆是322元人民币，同比下滑了7.4%，西安334元，同比下滑了4.2%，天津是299元人民币。大家知道三亚是多少吗?所以西安要略好于重庆。

　　未来的新增供给，今年的新增供给数据可能不会特别沉重，有个别城市还是进入了相对比较健康的良性轨道，当然也有很沉重的数据。

　　Pipeline未来中国有效的新增供给，我们只算在建的项目，选定了设计师和建筑师的项目，以及已经在建的项目。所以相当于这23万多的客房在未来很大程度是会开的。如果是按照客房量来占比的话，这里面奢华酒店连锁占到20%，超高端酒店31%，高端酒店27%，中档偏上酒店10%，其他酒店占12%。

　　主要城市，如果按未来5年要增加的客房量来看，这个房量增长在1万间客房到1.75万客房的城市有这么几个，上海，成都，三亚，天津。接下来第二梯队的是从5千间客房到1万间客房的，是有包括了杭州，苏州，北京，重庆，长沙，青岛，西安，南京，武汉，深圳，广州。第三梯队是2500间客房到5千间客房的包括有太原、无锡、厦门等等城市，还有一些城市新增客房不会特别多的，比如说济南，长春，福州等等。

　　如果我们进一步看涨幅，所谓的涨幅就是指未来5年如果这些酒店都可以开，对比我们现有的这个市场供给量，他的增长幅度会有多少?我们也是分了不同的梯队给大家演示这个数据。

　　未来5年的供给量的涨幅在10%以内的城市是有的，基本上都是主流的一线城市，北京、广州、上海和深圳都是在10%以内，其中北京只有3.4%。

　　还有10%到20%之间的，大连、济南，沈阳、西安，厦门，福州，宁波，长春，哈尔滨、杭州。

　　20%到30%之间的，南金，无锡，河北，南昌，武汉，昆明，青岛，苏州和重庆。

　　30%以上的，郑州，天津，太原，长沙，成都，三亚。

　　盈利方面的数据，我刚才也提到盈利数据也是我们调查的一个部分，全球各个区域的2012年主要关于盈利数据的结果和情况，蓝色的代表了亚太区的情况，2012年对比2011年的同比变化率，我们可以看到入住率亚太区是上涨了1%，平均房价上涨了4%，这是亚太的情况。

　　我们来看看中国的情况：2012年对比2011年数据。GOP上涨了4.9%，净收入是下滑了2.6%，工资成本是上涨了11.7%。

　　如果有一些因素要从这个里面找到的话，可能有三点：

　　一个是部门的支出9.8%以上和未分配收入1.01%的涨幅，它的增长速度都是在于总收入的增长幅度，总收入的增长幅度是有8.2%。

　　人工薪资的成本是出现了大幅度的上涨，2012年对比2011年上涨了7%。但是因为谷底成本也是在涨的，导致了净收入下降了2.6%。

　　以我个人之见，当然大家看了这组数据之后，也有自己对这个市场的评估，甚至是对自己酒店在市场上的不同的认知，这里有几点拙见：

　　需求量整体紧缩，政府国八条的影响出现的需求增多，存在于全国的主要城市，甚至可能一些比较边远的城市，有所耳闻的也都受到了各种程度的影响。

　　有值得关注的明星市场，不是所有的市场都不好，有值得关注的明星市场，但是也有一些城市面临着非常大的增长压力，这个大家也应该知道是哪些城市。

　　一线城市的未来新增供给事态放缓了，但是房价和入住率依然面临很大的增长压力。

　　各级酒店市场，无论是高端还是奢华，还是经济型和中档酒店，在2013年都受到了不同程度的影响。

　　酒店可能需要开发和寻求其他的客源以弥补损失的政府客源。尤其是一线城市这部分的客源损失还是会比较严重，所以可能大家需要寻求一些新的解决方法，把这部分市场弥补起来。

　　今天是我想跟大家分享的所有的内容，希望对大家有所帮助，如果有需要完整的演讲资料的，可以发Email给我，谢谢大家。