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京基瑞吉酒店CMBS在深交所发行,发行规模31.58亿元

迈点网 · 2020-04-17 12:12:19

债券名称为中信建投-京基瑞吉酒店资产支持专项计划,债券类别CMBS,发行规模31.58亿元。

4月16日,由京基集团联合中信建投证券股份有限公司,以深圳瑞吉酒店作为标的物业的“中信建投-京基瑞吉酒店资产支持专项计划”在深交所发行。

本专项计划的原始权益人为京基集团,计划管理人为中信建投证券股份有限公司,发行主体及增信主体分别为京基集团及京基地产(主体评级AA+)。专项计划总规模31.58亿元,其中优先A级发行规模12亿元,债项评级AAA;优先B级发行规模18亿元,债项评级AA+;次级规模1.58亿元,无评级。专项计划的优先A级资产支持证券利率为4.50%,创国内酒店类同品种同期限的资产证券化产品的最低水平,本次专项计划能够在疫情期间成功发行,更加体现了国内专业投资机构对一线城市稀缺物业及京基集团所发行的证券化产品投资价值的认可。

本次专项计划的设立,有助于盘活京基集团市场存量商业物业资产,提高企业资金的使用效率,同时也丰富了资本市场侧的产品供给,满足投资者多元化的投资需求,在房企资产证券化领域发挥了积极的示范效应。

未来,京基集团将进一步强化地产与金融有机结合的发展战略,积极整合旗下地产开发、科技智能、商业运营等多元业务板块,激发企业资产活力,推动企业稳健、高质量的发展。

(资料来源:京基瑞吉酒店)

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