首旅酒店拟发行10亿元中票及5亿元超短期融资券

1月5日，据中国银行间交易商协会，北京首旅酒店（集团）股份有限公司披露了2022年度第一期中期票据及2022年度第四期超短期融资券相关发行文件。

据悉，2022年度第一期中票拟发行10亿元，期限为3年期，票面利率采用固定利率形式，由集中簿记建档结果确定。债券主承销商及簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。发行人计划将7亿元募资用于偿还金融机构借款或存量债务融资工具，3亿元用于补充发行人本部及下属子公司的流动资金。

此外，2022年度第四期超短期融资券拟发行5亿元，期限为270天，票面利率采用固定利率形式，由集中簿记建档结果确定。债券主承销商及簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。本次超短期融资券注册总额度20亿元，发行人计划将5亿元用于偿还金融机构借款，10亿元用于置换债务融资工具，5亿元用于补充发行人本部及下属子公司的流动资金。

截至本募集说明书公告日，发行人待偿还债务融资余额为4亿元。