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2014年深圳酒店业薪酬报告(连载1)

迈点网 · 楼锋睿 · 2015-01-09 09:19:47

  迈点网发布的《2014年深圳中国酒店业薪酬报告》分析了2014年深圳的经济发展环境以及旅游发展形势,并重点分析了高星级酒店的薪酬现状。

  阅读本报告前,请详细阅读《2014年深圳酒店业薪酬报告(综述)

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  第二章 深圳旅游酒店业经济环境概况

  2.1 深圳地区经济发展概况

   2013年广东省实现地区生产总值(GDP)62163.97亿元,比上年增长8.5%。其中,第一产业增加值3047.51亿元,增长2.5%,对GDP增长的贡献率为1.3%;第二产业增加值29427.49亿元,增长7.7%,对GDP增长的贡献率为45.4%;第三产业增加值29688.97亿元,增长9.9%,对GDP增长的贡献率为53.3%。

  广东第三产业增长率详图

  2013年广东省政府工作报告指出2014经济社会发展主要预期目标是:生产总值增长8.5%,人均生产总值增长7.5%;社会消费品零售总额增长13%,固定资产投资增长18%,进出口总额增长1%;地方公共财政预算收入增长10%;居民消费价格涨幅控制在3.5%左右;城乡居民收入增长与经济增长基本同步;城镇登记失业率控制在3.5%以内;节能减排约束性指标完成国家下达年度计划。

  深圳经济呈现稳中有进、稳中向好的发展态势

  2013年深圳经济总量突破2300亿美元,人均GDP突破2万美元,达2.2万美元,超越台湾;战略性新兴产业增加值达到5000亿元左右,占GDP比重超过1/3。服务业占GDP比重达56.6%,服务经济占主导地位。

  深圳住宿餐饮业营业额实现增长,中高档住宿餐饮企业营收出现下滑

  2013年深圳全市住宿餐饮业实现营业总额258.44亿元,比上年增长9.40%,其中住宿业94.61亿元,比上年增长8.9%;餐饮业163.83亿元,比上年增长13.36%。从星级酒店营业额看,五星级酒店营业额下降5.77%、四星级酒店营业额增长2.03%、三星级酒店营业额下降3.55%,其他酒店营业额增长1.19%。2013年中央严格控制三公消费、提倡厉行节约、反对铺张浪费等措施,致使深圳住宿餐饮业经受了严峻的考验,特别是中高档住宿餐饮企业营收出现下滑。

  深圳酒店营业额增长率详图

  世界经济缓慢复苏,国内经济发展保持稳中有进、稳中向好的良好态势[page]

  总体来看,2014年世界经济缓慢复苏态势仍将延续,整体表现将略好于2013年,深圳市外贸和工业发展的外部环境相对稳定。国内环境方面我国经济发展仍然处于重要战略机遇期,经济发展保持持续健康发展,有望继续呈现稳中有进、稳中向好的良好态势,这将为深圳市经济社会发展提供良好国内环境。

  经过30多年快速发展,深圳市人均GDP已突破2万美元,进入了一个新的发展阶段。近年来,随着经济发展方式的转变,经济内生增长能力显著增强。同时,深圳地方债务水平较低,社保体系保持良性循环,人口年龄结构比较合理,宏观调控回旋余地较大;优美的生态环境成为了特区新的竞争优势。2011年世界大学生运动会的盛事,为深圳旅游业做大做强提供了良好契机。根据深圳旅游业发展规划,到2015年,深圳将建设成为具有重要国际影响力的旅游目的地。到2020年,深圳将成为在国际上具有较高知名度、在亚太地区具有较大影响力的国际滨海旅游城市。

  2.2 深圳地区旅游酒店业发展概况

  2.2.1 深圳地区旅游酒店产业环境分析

  广东是中国大陆南端沿海的一个省份,位于南岭以南,南海之滨,地形地貌景色奇特,如著名的丹霞山和金鸡岭等;丹霞山和粤西的湖光岩先后被评为世界地质公园;沿海数量众多的优质沙滩以及雷州半岛西南岸的珊瑚礁,有着众多地貌旅游资源。

  2013年口岸入境旅游人数10110.60万人次,比上年下降6.3%。其中,外国人746.20万人次,下降2.4%;香港、澳门和台湾同胞9364.40万人次,下降6.6%。在入境人数中,过夜旅游者3397.90万人次,下降2.9%。国际旅游外汇收入162.78亿美元,增长4.1%。国内游客达59664.72万人次,增长15.3%,其中,过夜旅游者26753.13万人次,增长11.9%;国内旅游收入7297亿元,增长14.0%。

  2013年广东口岸入境人数增长率详图

  根据广东省旅游“十一五”规划到2015年,旅游整体形象更加鲜明,旅游公共服务体系基本完善,旅游环境更加优化,旅游业总体规模、服务质量、综合效益领先全国,现代化、市场化、国际化水平显著提升,全国旅游综合改革创新示范区建设成效显著,基本建成旅游强省。全省旅游业总收入达到1万亿元,年均增长率达到15%;旅游业增加值占全省GDP的比重提高到6%左右,占服务业增加值的比重达到13%。

  深圳是中国南部海滨城市,毗邻香港。地处广东省南部,珠江口东岸,东临大亚湾和大鹏湾;西濒珠江口和伶仃洋。境内山脉绵延,风景秀丽,最高峰943.7米。天然旅游资源丰富,东部有大小梅沙、大鹏半岛郊野森林等黄金海岸线风光,西部有红树林、内伶仃岛自然保护区及海上田园风光等景区。[page]

  2013年深圳旅游住宿设施接待过夜游客4566.80万人次,比上年增长10.1%。其中海外游客1214.89万人次,增长0.7%;国内游客3351.91万人次,增长14.0%。在过夜海外游客中,外国游客166.82万人次,下降1.3%;港澳同胞1004.88万人次,增长1.3%;台湾同胞43.19万人次,下降5.1%。全年旅游外汇收入45.31亿美元,增长4.7%。宾馆、酒店、度假村开房率64.1%,比上年提高1.1个百分点。全年经过一线口岸入出境人数2.25亿人次;入出境交通工具1600万辆(艘)次。经特区管理线进入特区人数6.00亿人次;车辆2.10亿辆次。

  2013年深圳旅游住宿接待过夜游客增长率详图

  整体来看,今年深圳旅游业呈现了较大的发展规模。主要是因为深圳旅游业建立了比较完善的体系:包括旅游交通方便、配套设施齐全,人文自然景观优美,文娱生活丰富多彩以及旅行社、宾馆、酒店、商业门店星罗棋布。今年1~8月深圳旅游人数总量达到6700多万,增长9.74%,今年将突破1亿大关;旅游收入达到648.55亿元,今年将突破1000亿大关;酒店入住人次达到964.75万,全年将突破1500万人次大关;景区人数达到2700万人次,今年将突破4000万人次大关。

  2.2.2 深圳地区星级酒店经营状况分析

  目前深圳的星级酒店数量较多,与深圳的经济发展、城市发展的速度较为吻合;各种商旅展会活动,给深圳的酒店业带来了不少商机。世界之窗、欢乐谷、民俗文化村,包括香港迪士尼乐园在内的各个旅游项目,带动了深圳旅游业的发展,每年到深旅游的国内外游客数不胜数;高交会及各行业的产品展览、交易会也为深圳的酒店行业制造了繁荣市场。作为旅游城市、会展之都、IT产业之城、文化之城,深圳酒店业的快速发展,使深圳成为世界著名品牌酒店的聚集地。大中华喜来登酒店、星河丽思卡尔顿酒店、香格里拉酒店、华侨城洲际大酒店、深圳四季酒店等都陆续进驻。

  星级酒店数量方面,根据《全国星级饭店统计公报》数据显示,截止2014年,广东省拥有的已评星的五星级酒店107家,四星级酒店167家,三星级酒店532家,二星级酒店108家,一星级3家。其中,深圳市高端酒店(四五星酒店)已多达49家,主要分布在福田、罗湖、宝安、南山地区,这四个地区高端酒店分别较为均匀,据深圳市文体旅游局数据显示福田占比20%,南山、罗湖、宝安次之数量相当各占深圳高端酒店18%。在深圳各区当中福田五星级酒店占比最大拥有包括深圳四季酒店、大中华喜来登酒店、星河丽思卡尔顿酒店等著名国际联号酒店。四星级酒店数量方面以宝安区为最,拥有万悦国际酒店、长丰花园酒店、晶都酒店等四星级酒店。

  酒店市场供给方面,据相关机构统计,截止到2014年第三季度,深圳共有147家星级酒店。2006年至2014年间,一、二星级酒店供给量呈下降趋势;深圳三星级和四星级酒店供给量曾稳定趋势;五星级酒店市场则呈现出稳步发展的态势;客房供应量实现了8.2%的复合年均增长率。[page]

  2013年,深圳有数家五星级酒店相继开业,其中包括266间客房的五星酒店深圳四季酒店,353间客房的深圳益田威斯汀酒店和325间客房的深圳蛇口希尔顿南海酒店。福田区作为深圳的政治、金融、商务中心,未来将会有较多的国内和国际知名品牌会选择进驻该区域,高档酒店的市场在未来五年仍会呈现一片繁荣的景象。与此同时,未来酒店供给量的集中投放将加剧该区域的市场竞争,无疑会对福田中心圈高档酒店未来的发展带来一定的压力。

  酒店市场经营方面,由于中央限制公务消费政策影响不断加深,深圳市五星级酒店入住率水平将出现小幅度下降。2013年深圳市五星级酒店入住率从2012年的63%降至61%。但与此同时,三星级和四星级酒店分流了一批原本属于五星级酒店市场的客源,推动了这两个星级酒店市场的平均入住率的增长,在未来两年内将于五星级酒店入住率水平基本持平。

  据《全国星级饭店统计公报》显示,2014年三季度,广东星级酒店平均房价382.85元/间夜,同比下降0.87%,平均出租率53.43%。其中四星级酒店平均房价为367.18元/间夜,平均出租率为54.12%,五星级酒店平均房价为625.97元/间夜,平均出租率为52.43%。深圳星级酒店平均房价449.20元/间夜,同比增长1.49%,平均出租率68.04%,同比增长4.77 %。其中四星级酒店平均房价408.06元/间夜,平均出租率为67.56%,五星级酒店平均房价738.84元/间夜,平均出租率66.23%。

  广东—深圳四五星级酒店平均出租率详图

  国家宏观调控政策虽然对深圳酒店业影响仍将持续,但预计深圳市的高档酒店将向更健康的方向发展,未来更高端商务及会奖群将弥补政务客源的缺失,因此平均房价将与上一年基本持平。

  2.2.3 深圳地区旅游酒店业发展展望

  旅游方面,广东省“十二五”规划目标:随“十二五”期末,全省接待过夜旅游人数达30400万人次、年均增长7.3%;其中,接待入境过夜游客4600万人次,年均增长8%;接待国内过夜游客25800万人次,年均增长7.2%。全省旅游业总收入7600亿元人民币,年均增长15%;其中,旅游外汇收入199亿美元,年均增长10%。旅游业增加值占GDP比重4.5%以上,占服务业增加值的比重达到9%。每年新增旅游就业人数达10万。深圳将在“十二五”规划期间继续开发完善“都市风情”、“主题公园”、“滨海休闲”和“高尔夫之都”等特色旅游产品以及特色项目。截止2014年底,预计深圳旅游访客总数和旅游收入将分别达到1亿人次和人民币1000亿元。

  在今后的几年中,大量国内外游客的到来将为酒店业带来新契机。深圳酒店业在吸引外资和引进国外知名酒店管理品牌方面取得了显著成效,大量世界知名酒店的入驻,深圳新建的四、五星级酒店大部分为中外合资或外资酒店。

  当然深圳酒店业在快速发展过程中,面临着机遇,也面临着诸多挑战。近10年来深圳酒店整体档次不断提升与优化,星级酒店类型和目标市场细分也日趋成熟,从单一性逐步向特色化、多元化发展。随着更多的品牌酒店入驻深圳,酒店行业将越来越竞争激烈,深圳酒店业将会加快行业结构调整的步伐,高中低品牌差异也会在市场上进一步拉开差距。与此同时,目前竞争激烈的中低端市场将会拉开激烈的价格战势,并进行残酷的市场淘汰。而高端市场则因为服务的客户群体不同而在品牌管理和服务上展开较量。

  此外深圳酒店业软肋还在于人才,酒店管理人才长期处于供不应求状态。招聘难、用工荒更加明显地成为制约深圳酒店业发展的一大难题。酒店业的快速发展与人才供给严重失衡。目前酒店及从业人员尽管在旺季忙得不可开交,但在淡季,企业和员工还可以得以喘息。在未来几年,喘息的时间将越来越少。

  随着中国经济的发展,旅游市场愈加炙手可热,再加上政府积极支持旅游业的政策,可以预测,酒店业、旅游业的前景大有可为。但与此同时,旅游酒店业人才流失率高、高端人才紧缺,始终是一个无法忽视的问题。

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