洛阳文旅集团拟发行3年期人民币债券

　　洛阳文化旅游投资集团有限公司拟发行一笔Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券，初始指导价定为4.20%区域。该笔债券由河南中豫信用增进有限公司提供担保，预期发行无评级，交割日拟定为2026年8月4日，并计划于MOX澳交所上市。

 　　据披露的发行条款，债券为固定利率、高级无抵押结构，最小面额及增量为100万人民币及1万人民币，适用英国法，并设有101%控制权变更回售条款。募集资金主要用于对发行人现有中长期离岸债务本金进行再融资。

 　　承销方面，信银资本（担任独家全球协调人角色）、淞港国际证券、国都证券香港、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、中国银河国际、中泰国际、海通国际、华泰国际、申万宏源香港、兴证国际、招银国际、中信银行国际、招证国际、东方证券香港、中航资信环球资产管理等共同担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。清算通过债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行及明讯银行。