迈点网

2019中国景区旅游消费研究报告

同策咨询中心 · 2019-12-15 08:41:21

2018年全年国内旅游人数达55.4亿人次,比上年同期增长10.8%,一年人均出游4次,旅游渐成国民常态化消费,我国已进入大众旅游时代。

01中国景区旅游市场发展现状


中国旅游市场游客规模:人均旅游4次/年,旅游渐成国民生活常态


国家统计局数据显示,近年来我国国内旅游市场持续保持10%以上的高速增长,2018年全年国内旅游人数达55.4亿人次,比上年同期增长10.8%,一年人均出游4次,旅游渐成国民常态化消费,我国已进入大众旅游时代。


来源:国家统计局


中国旅游市场收入现状:国内旅游收入持续高速增长,2018年破5万亿元


旅游人数的增加推动了旅游收入的增长。2018年国内旅游总收入达5.1万亿元,同期增长12.3%。随着国家对全域旅游、冰雪旅游、乡村旅游等旅游业态的持续深入推广,未来我国国内旅游总收入仍将保持增长态势。

3.jpg

来源:国家统计局


中国在线旅游周边游度假市场结构:周边游市场集中度高,驴妈妈市场份额占比达41.3%


随着国民经济水平的提升、交通的便捷化、假期的碎片化,旅游消费日趋常态化,在线周边游的市场规模也在不断增加。艾瑞数据显示,在2018年中国在线周边游市场中,驴妈妈以41.3%的份额位列市场第一,同程和携程分别以12.8%和 12.0%的份额位居第二、第三的位置。

4.jpg

注释:核算口径为行业内以自营为主要模式的企业。

来源:综合上市公司财报,企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。


中国景区线上购票市场发展现状:消费习惯日趋线上化,中国在线景区门票规模稳定增长


2018年中国在线景区门票市场交易规模为543.9亿元,较2017年增长了35.4%。随着用户门票预订习惯日趋线上化,以及开放网络购票渠道的景区增多,未来在线景区门票的市场规模将保持稳定增长态势。

5.jpg

来源:综合上市公司财报,企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。


中国景区发展现状:国家对5A景区评定及管理愈发严格,5A景区数量增速放缓


数据显示,近年来,我国5A级景区数量逐渐增加,截至2018年我国5A景区数量达259个。随着国家对5A级景区的管理和评定要求愈发严格,5A级景区数量增速呈现放缓趋势。

6.jpg

来源:文化和旅游部


中国景区分布现状:华东地区5A级景区最多


就国家5A级景区分布来说,华东地区为5A级景区最多的区域,其中江苏以23家成为中国5A景区最多的省份,排在第二位的是浙江,拥有17个5A级景区。

来源:文化和旅游部,艾瑞咨询研究院绘制。


02中国高星景区门票销售渠道


高星景区渠道销售概况调研说明:《2019年中国景区旅游消费研究报告》是通过随机抽样调研的方法,对全国各区域高星景区(4A/5A)工作人员进行面访或电话访谈,获取相关渠道资源,为关注景区网络购票市场的运营现状及未来发展趋势的企业提供参考依据。


调研样本说明:

9.jpg

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。


高星景区门票销售-直销/分销:2018年高星景区门票分销比例显著提升


2018年高星景区门票销售市场中分销占比为44.7%,相较于2017年提升了8.6%。按星级景区划分来看,4A及5A级景区直销分销占比相当。随着在线旅游平台的市场占有量不断提升,景区加大门票在在线旅游平台的投入,从而增加了分销比例 。

注释:整体样本-N=50,其中5A景区-N=22,4A景区-N=28,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状;2017年高星景区门票销售数据来源于艾瑞咨询《2018年中国景区旅游消费研究报告》。 

来源:艾瑞咨询景区调研


高星景区门票销售-直销/分销:华东地区门票分销占比最高,华西地区门票分销占比相对较低


从不同区域分布来看,抽样调研数据显示,2018年华东地区门票分销占比最高,为55.9%。华中和华西地区高星景区门票以直销为主,分销占比相对较低。

12.jpg

注释:整体样本-N=50,其中5A景区-N=22,4A景区-N=28,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状。

来源:艾瑞咨询景区调研


高星景区门票销售-线上/线下:线下销售是高星景区门票的主要销售渠道


抽样调查数据显示,线下销售渠道是高星景区门票的主要销售渠道,占比达74.0%。分区域来看,华中区域景区门票线上占比最高。现阶段,高星景区门票仍旧以线下售票为主,未来随着互联网的不断渗透以及人们线上购买门票习惯的养成, 线上门票销售占比将逐渐提高。

注释:整体样本-N=50,其中5A景区-N=22,4A景区-N=28,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状。 

来源:艾瑞咨询景区调研


高星景区门票销售-线上/线下:直销以线下为主,线上直销具有较大提升空间


2018年高星景区门票直销市场以线下销售渠道为主,抽样调研数据显示,线下销售占比达87.9%。随着景区对微信、官网、电商旗舰店等官方线上销售渠道的日渐重视,门票线上直销将有较大的提升空间。


注释:整体样本-N=50,其中5A景区-N=22,4A景区-N=28,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状。 

来源:艾瑞咨询景区调研


高星景区门票销售-线上/线下:分销市场线下与线上售票占比相差不多


2018年高星景区门票线上分销占比达43.3%,与2017年调研数据结果较为相近。景区门票分销主要有在线旅游平台、团购 网站以及线下旅行社等分销渠道。根据抽样调研结果,近两年来,在线旅游平台、团购网站等线上门票分销渠道表现较为 稳定。分区域来看,华中、华西地区门票分销市场中以线上为主导,其中,华中地区高星景区门票线上分销占比近八成。

注释:整体样本-N=50,其中5A景区-N=22,4A景区-N=28,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状。 

来源:艾瑞咨询景区调研


高星景区门票销售-预付/现付:众多景区取消在线分销门票现付,改为预付方式


根据历史抽样调研数据显示,在分销市场中,2017年中国高星景区门票线上预付占比为84.4%;而根据最新抽样调研结果,2018年多数高星景区已取消门票在线分销现付的方式,分销市场中预付占比达98.8%。

注释:整体样本-N=50,其中5A景区-N=22,4A景区-N=28,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状; 2017年高星景区门票销售数据来源于艾瑞咨询《2018年中国景区旅游消费研究报告》。

来源:艾瑞咨询景区调研


高星景区OTA渠道门票销售:集中度较高,CR3为84.5%


抽样调研数据显示,2018年中国高星景区门票OTA在线渠道集中度较高,驴妈妈、美团、携程三家OTA平台占比达84.5%,其中,驴妈妈以34.8%的份额位居榜首,美团以26.8%的份额紧随其后,携程在线分销门票占比为22.9%。

21.jpg

注释:整体样本-N=50,其中5A景区-N=22,4A景区-N=28,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状。 

来源:艾瑞咨询景区调研


高星景区OTA渠道门票销售:华北、华南、华西地区景区OTA门票渠道市场CR3超85%


从不同区域分布来看,2018年华北、华南、华西地区的高星景区OTA门票渠道市场集中度相对较高,驴妈妈、美团、携程 三个在线旅游平台市场份额合计占比超85%;其中,驴妈妈在各个区域表现出色,尤其在华西、华北区域优势明显,占比分别为43.6%和35.9%;美团在华南、华中表现较为亮眼,市场份额均超过了28%;携程在华南、华北地区市场占比在25%以上。

22.jpg

注释:整体样本-N=50,其中5A景区-N=22,4A景区-N=28,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状。 

来源:艾瑞咨询景区调研


03中国景区旅游用户洞察


中国在线景区旅游用户调研说明:《2019年中国景区旅游消费研究报告》是通过在线调研社区,利用定量研究方法,对在线景区门票市场企业品牌、用户满意度、 用户出行习惯及预订习惯进行在线调查及研究。以期为关注在线景区门票市场的企业及从业者提供行业用户行为洞察和有价值的参考依据。


调研样本说明:

23.jpg

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


用户出行-选择因素:景区风景特色是用户最为看重的因素,更偏爱自然景观类景区


调研结果显示,景区风景特色是用户在选择景区时最为看重的因素,此外,景区的安全性、食宿条件以及费用等因素 也是用户较为看重的因素。在景区类型选择方面,湖光山色、海滨岛屿等自然景观类景区更受到用户的欢迎,民族/古镇风 情、历史遗迹等人文景观也是用户较为偏爱的景区类型;也有超四成的用户选择主题公园/游乐园类景区。


用户出行-信息获取:在线旅游网站是用户获取旅游景区信息的主要渠道


根据用户调研,在线旅游网站(60.2%)和旅游攻略网站(49.3%)是用户了解国内旅游景区信息的主要渠道。随着媒体形式的快速变化,短视频、直播等愈发受到用户的欢迎,2019年通过直播平台了解旅游景区信息的用户较上一年增长了4.0%,通过综艺节目了解景区的用户较2018年增长了1.9%。

26.jpg

样本:N=2000,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


用户出行-同伴选择:以家庭出游为主,火车及自驾出行用户较多


调研结果显示,用户以与家人结伴出游为主,其中与配偶一起出行的用户占比最高,达60.9%;其次是与孩子一起出游,占比为45.5%;与父母一起出行的用户占比为34.4%。在出行的交通工具选择方面,乘坐火车出行以及自驾出行是用 户较为偏爱的两类出行方式。

样本:N=2000,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


用户出行-出行频次:用户出行频次逐渐增加,近三成用户平均每月出游一次以上


在用户国内景区游览频次方面,数据显示,2018年每月出行一次以上的中国旅游用户占比达27.5%,较上一年增长了1.5%;2018年,34.1%的用户年均出游4次,较上一年增长2.4%。总体来说,中国旅游用户出行频率呈稳定增长趋势。

29.jpg

样本:N=2000,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


用户出行-出游时间:用户多选择法定节假日出游


从出游时间来看,69.5%的用户选择在法定节假日出游;利用年假以及周末假期出游的用户占比分别为43.4%和32.9%。从法定节假日出游时间的选择来看,十一假期及五一假期是用户最为偏爱出游的时间。

30.jpg

样本:N=2000,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


用户出行-出游路线:北上广出行热度最高,西藏是众多用户心之所向


就用户游览的国内旅游目的地而言,2018年北京、上海仍旧位居国内旅游目的地TOP2,相较2017年来说,广东省的旅游 热度排名有所提高。从计划游览的国内旅游目的地来看,浙江、江苏、海南是用户计划游览的热门旅游目的地,此外,也有14.4%的用户计划游览西藏。

样本:N=2000,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


用户出行-分享经历:社交媒体是用户最常用的分享出游经历的平台


根据调研结果显示,大多数游客出游时都会分享自己的出游经历,微信、QQ等社交平台是其最常用的分享出游经历的平台,此外,通过游记记录旅游经历在旅游网站发布也越来越成为用户分享出游经历的主要方式。

33.jpg

样本:N=2000,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


用户预订-预定时间及渠道:超九成用户提前预定门票,在线旅游网站是其主要订票渠道


调研数据显示,92.1%的用户会至少提前1天预定景区门票,其中提前7天以上订票的用户占比达44%。从景区门票订票渠道来看,线上是用户预订门票的主要方式,其中在线旅游网站是用户预订景区门票的主要渠道,此外,通过景区官方微 信、微信小程序订票的用户呈增加趋势。

样本:N=2000,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


用户预订-支付方式:移动支付是游客购买门票的主要支付方式


随着移动支付的普及,越来越多的游客通过移动支付的方式购买景区门票。调研结果显示,线上支付方面,选择用支付宝支付门票的游客占比达62.5%,使用微信支付的游客占比为21.4%;从线下支付来看,用支付宝和微信支付的游客占比超七成。

36.jpg

样本:N=1735,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制

37.jpg

样本:N=146,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


用户预订-选择驱动力:价格优惠及方便快捷是用户线上预订门票的主要原因


随着互联网对生活的影响逐渐增大,人们的旅游消费方式也在逐渐发生改变,通过线上购买景区门票的方式为越来越多的人所接受。根据调研结果显示,价格优惠、方便快捷是用户通过在线旅游网站购买门票的主要原因,其次使用习惯以及网站口碑、知名度等也是用户选择在线旅游网站购买门票的重要因素。

38.jpg

样本:N=2000,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


用户消费-消费金额:景区门票价格多在100元以上,超九成游客在景区有额外消费


从游客购买景区门票价格方面来看,36.0%的游客在过去一年购买门票的平均价格在100-150元之间,购买门票价格在100元以上的用户占比达75.6%。在游览景区过程中,有95.1%的游客有额外消费的情况,仅有4.9%的游客未曾有过额外消费,没有感兴趣的产品/项目是其不在景区消费的主要原因。

39.jpg

样本:N=2000,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制

40.jpg

注释:额外消费指用户在出游过程中门票套餐外消费;样本:N=2000,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


用户消费-额外消费内容:餐饮、购物是游客景区内主要额外消费项目


调研结果显示,游客景区内游览时产生额外消费的项目主要是餐饮类(73.2%)和购物类(64.0%),由此可见,餐饮和购物是游客在游玩时最为关键的两类需求。在消费金额方面,额外消费金额在100-500元的游客占比达74.0%;其中消费在 300-500元的游客占比最多,为38.2%。

注释:额外消费指用户在出游过程中门票套餐外消费;样本:N=1903,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


未来出行-门票购买:线上订票将成景区门票主要预订方式


在未来对景区门票的预订渠道选择方面,根据调研,用户更为偏好线上订票的方式,有72.1%的用户想通过在线旅游网站预订门票。

43.jpg

样本:N=2000,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。 

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


未来出行-门票产品偏好:游客更为偏爱一站式打包旅游产品


在对景区旅游产品的购买偏好的调查方面,希望在在线旅游网站购买“门票+住宿+交通”一站式打包产品的用户占比最高,达41.1%,相较于其他产品组合来说,“门票+住宿+交通”一站式打包产品不仅可节省游客预订景区各类型产品的时间和精力,价格也更加优惠,因此,一站式打包旅游产品受到众多游客的喜爱。

44.jpg

样本:N=2000,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。 

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


未来出行-服务升级:提供快速入园和无线网络服务是提高游客体验的主要途径


调研结果显示,支付宝和微信是用户最为偏爱的两种支付门票的方式。从游客希望景区未来提供的服务来看,通过电子门票、二维码扫描、身份证扫描等实现快速入园以及提供无线网络是用户最为希望景区升级的服务,此外,完善景区内部交通工具以及提供便捷快速支付方式也是提高游客体验度的重要途径。

45.jpg

样本:N=2000,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。 

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


国内景区游客画像

46.jpg

样本:N=2000,于2019年6月通过艾瑞iClick调研平台获得。 

来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制


04中国景区旅游发展趋势及案例分析


中国景区旅游发展趋势(一)景区门票降价潮来袭,门票经济逐渐向产业经济转型


自2018年6月国家发展改革委推动景区门票降价以来,各地纷纷响应掀起国有景区门票“降价潮” ,据不完全统计,截至2019年7月,全国有164个5A级景区降价,其中有超7成的景区降价幅度在10%以上。门票降价将倒逼国有景区转型,助推景区从“门票经济”转向“产业经济”,良性引导市场提供更优质的旅游服务体验。对景区来说,在减轻对门票经济的依赖之后,可延伸产业经营链条,探索文化衍生品开发等更多业态的旅游经营方式,培育新的旅游消费热点,使收入结构变 得更加合理、可持续。


来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。


中国景区旅游发展趋势(二)“夜游”经济迅速崛起,夜游产品将成为景区发展新蓝海


随着旅游产业的升级,旅游市场对旅游目的地建设提出了更高的要求。传统“到此一游”式的旅游模式已不能满足游客的需求,目的地需要更丰富的旅游产品和旅游吸引物来留住游客,在此背景下,“夜游”经济迅速崛起,艾瑞分析,夜游产品将成为景区发展的新蓝海,原因有两方面:一方面,从供给端来说,夜游经济既可以提高景区的旅游资源及休闲设备的使用效率和使用价值,也可深挖夜间红利,延长游客的停留时间;另一方面,从消费端来看,以年轻人为主体的消费人群消费内容日益多元,游客对休闲体验类的旅游产品需求日益增长,夜间旅游不仅能够提高游客的时间利用率,还可以使其得到全新的旅游体验,使旅游过程和旅游体验更丰富。


景区“夜游”经济发展的驱动力:


01供给端

随着旅游产业的升级,旅游市场对目的地建设提出了更高的要求,且在全国景区去门票化趋势下,景区需要尝试新的文旅业态来增收。夜游经济既可以提升景区的旅游资源、休闲设备的使用效率和使用价值,也可深挖夜间红利,延长游客的停留时间,拉动夜间旅游消费。


02需求端

从消费端来看,以年轻人为主体的消费人群消费内容日益多元,传统“到此一游”式的旅游模式已不能满足游客的需求,游客对休闲体验类的旅游产品需求日益增长,夜间旅游不仅能够提高游客的时间利用率,还可以使其得到全新的旅游体验和一种与白天完全不同的旅游感受,使旅游过程和旅游体验更丰富。


典型景区夜游项目及影响力:

49.jpg


第一时间GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP

扫一扫下载APP

0

评论

迈点app

迈点APP

商业空间产经研究媒体