“疫情下的河南文旅”调查报告

第一部分 引言

新型冠状病毒疫情爆发后，整个河南文旅行业的市场运营基本停摆，损失惨重，行业面临严峻考验。

当前最要紧的是正确认识、分析研判、科学应对，厘清疫情对河南文旅行业带来的冲击和损失。作为高校科研机构，为担负起高校科研工作的责任与使命，向河南旅游界同仁提供一个客观科学的河南样本，使大家正确看待疫情之下文旅行业的“危”与“机”及疫后修复，郑州旅游职业学院河南旅游研究院经过前期的精心筹备与多方论证，从2月初开始制作文旅疫情相关问卷。

2 月 15 日，河南旅游研究院通过问卷星平台发放了“新冠肺炎疫情对河南省文旅企业的影响”调查问卷，得到河南省文旅企业的广泛响应和积极参与。共收回 230 家文旅企业样本，有效问卷 228 份，覆盖河南 18 个地市，涵盖景区、旅行社、酒店、民宿、旅游咨询与智力服务等多种业态。河南旅游研究院将调研答卷系统梳理、统计、分析，撰写了《新冠肺炎疫情对河南文旅行业影响研究报告》（同时我院还通过问卷星平台发放了“新冠肺炎疫情对河南省居民出游的影响”调查问卷，研究报告另行发布）。

新冠肺炎疫情对河南省文旅企业造成了怎样的影响？疫情之下， 河南省的文旅企业是如何战“疫”、如何“自救”的？复工复业情况如何？疫情之后，文旅企业该如何逆风而行、如何“自强”？河南省文旅行业又将呈现怎样的发展态势？文旅行业新的掘金点在哪里？本报告拟对这些问题进行分析，为文旅企业复工复业和下一步运营提供技术参考和理论支撑；同时反馈行业诉求，协助政府相关部门制定针对性的行业扶持政策与措施。

第二部分 调查结果及数据分析

No.1 样本基本情况

参与本次调查问卷的旅游企业以民营企业居多，170家，占比75.44%；国有文旅企业其次，31家，占比14.04%；其次分别为事业单位、混合所有制企业、中外合资企业等。在业务规模上，以线上线下混合经营企业为主，140家，占比62.77%；纯线下经营的有83家，占比36.4%；纯线上经营的只有两家。

本次调查涉及河南省18个地市共228家企业，其中郑州市企业分布最广，为75家，所占比例分布为32.89%。

图1 参与调查的文旅企业区域分布

图2 参与调查的文旅企业所处行业

本次调查企业主要来源于旅行社、酒店和景区三个行业，分别是104家、64家和38家。其中，在调查的38家景区中，4A级旅游景区有20个，占比52.63%；其次是5A级景区和3A级景区，分为是9家和7家，占比23.68%和18.42%，3A级及以上景区所占比例达到95.73%。在调查的61家酒店中，4星级所占比例最大，29家，为46.88%，3星级及以上酒店所占比例达到82.82%。

图3参与调查的文旅企业规模

本次调查以中小文旅企业为主，员工人数100人以下的企业占比超过一半，为61.84%；员工人数超1000人的企业占比2.63%。

No.2 河南省文旅企业复工复业情况

（一）近八成企业尚未复工复业，计划3月及以后复工复业

据调查，16家被调查企业已于2月20日之前复工复业；26家被调查企业计划在2月29日之前复工复业；180家被调查企业计划3月及以后复工复业；仅6家被调查企业在春节期间未停工停业。

（二）市场订单减少是企业复工复业面临的最大困难

企业复工复业面临多种困难，其中95家企业表示市场订单减少是复工复业面临的最大困难；60家企业表示营销计划难以落实、造成资本浪费是复工复业面临的最大困难；43家企业表示流动资金紧张是复工复业面临的最大困难；仅有8家企业表示员工复工率低是复工复业面临的最大困难。

（三）大部分企业已采取多种措施保障复工复业

大部分企业采取了多种多样的措施保障复工复业，157家企业采取了加强员工学习培训、提升服务水平的措施；84家企业采取了策划旅游新产品的措施；74家企业采取了改变服务方式，利用线上渠道为消费者提供服务的措施；有3家企业未采取任何应对措施。

图4（左） 企业复工复业面临的最大困难 图5（右） 企业对复工复业所做的应对措施

No.3 疫情对河南省文旅企业的影响

（1）疫情对文旅企业冲击大，最突出的表现是消费需求大幅萎缩

河南文旅企业受疫情影响冲击较大，表现在多个方面，排名前三的是消费需求大幅萎缩、停业造成的资金浪费或成本损失、企业运营成本资金压力大；其次是现金流瘫痪、大批量关闭门店、影响交通及物流；有34家企业表示疫情加大了融资难度。

图6 疫情对文旅企业的主要影响

受疫情影响近半数文旅企业经营暂时停顿

在疫情对文旅企业生产经营的影响中，102家企业表示影响很大，导致企业经营暂时停顿；62家企业表示受疫情影响较大，经营勉强维持；42家企业表示影响严重，可能倒闭；20家企业表示影响较小，经营总体保持稳定；仅有2家企业表示没有明显影响。

图7 疫情对文旅企业生产经营的影响

（3）受疫情影响逾八成文旅企业流动资金紧张

就疫情对文旅企业经营资金的影响而言，192家文旅企业表示疫情造成企业营业收入减少，流动资金紧张；77家表示受疫情影响企业无法及时偿还贷款等债务，资金压力加大；46家企业表示受疫情影响企业短期融资能力下降；24家企业表示受疫情影响将面临被抽贷、断贷的风险。

图8 疫情对企业经营资金的影响

受疫情影响近三成文旅企业预计损失额超300万元，景区受疫情影响损失的营业额最多

据调查，85家文旅企业预计受疫情影响损失的营业额为50万元以下，占比37.72%；；60家企业预计受疫情影响损失的营业额将超过300万元，占比26.32%；82家企业预计受疫情影响损失的营业额为50万元-300万元之间，占比35.97%。

图9 不同旅游企业受疫情影响损失的营业额

（5）受疫情影响不足1成企业现金流能维持半年以上

目前，疫情的结束期限尚不明朗，文旅企业面临着严峻的现金流周转问题。根据调研数据，账面现金能维持半年以上的企业仅有22家；能维持3-6个月的企业有41家；能维持1-2个月的企业有63家；目前已经无法支持正常运转的有45家；有57家企业不确定企业的现金流能维持的时间。

图10 企业现金流维持时间情况

No.4 河南省文旅企业应对疫情的情况

（1）企业危机管理缺位，疫情应对能力不足

据调查，228家企业中有144家企业已建立危机管理机制，占比63.16%，但是仍有84家企业尚未建立危机管理机制；在建立危机管理机制的企业中，63家明确表示企业的危机管理机制发生了作用，占比43.75%，有77家表示不确定企业的危机管理机制是否发生作用，10家明确表示企业的危机管理机制没有作用；采用弹性用工方式、建立有网上办公系统、建立有危机管理结构或应对预案是企业采用较多的危机应对措施，而与关联企业签订合同时约定免责条款、投保企业保险是企业采用的较少的危机应对措施。

图11 文旅企业采取的危机管理或应对机制措施

（2）疫情结束前，企业已采取多种措施止损，近半成企业采取研究疫后消费者的需求新热点、布局新市场来应对疫情

疫情期间，文旅企业采用多种措施降低疫情造成的损失。从消费者角度，110家企业采用研究消费新热点、布局新市场的措施，59家企业采用加强客户管理的措施；从员工角度，103家企业采用了加强员工培训的措施，99家企业采用了实行弹性工作制的措施；从销售角度，83家企业采用了创新营销方式的措施，82家企业采用了调整年度销售目标的措施；从企业内部治理角度，73家企业采用了减小企业规模、节约企业成本的措施，65家企业采用了简化内部管理流程的措施，51家企业采用了优化企业治理结构的措施，36家企业采用了裁员的方式；除此之外，36家企业寻求上游企业降低成本价格的措施。

图12 疫情结束前企业在经营上采取的降低损失的措施

（3）疫情结束后，加强产品促销推广将是企业经营调整最主要的工作

140家企业表示疫情结束后加强产品促销推广是调整经营的主要工作；124家企业表示调整产品内容形式是调整经营的主要工作；87家企业表示优化内部管理是调整经营的主要工作；82家企业表示推出大力度多形式价格优化是调整经营的主要工作；有63家企业表示增强或拓展分销计划是调整经营的主要工作。

图13 疫情结束后文旅企业经营调整举措

No.5 河南省文旅行业2020年市场前景预测

（1）逾九成企业认为要生存下去，疫情影响不能超过5月份

根据调研数据，在疫情影响下，仅有9家企业表示可以坚持到6月1日之后；有71家企业表示疫情影响不能超过3月1日之后；此外，分别有94、50及4家企业表示疫情影响不能超过4月1日、5月1日及6月1日之后。总之， 逾九成企业表示要生存下去，疫情影响不能超过6月1日之后 。

图14 疫情影响下文旅企业的最长坚持时间

（2）企业上半年将损失惨重，超半数企业预计上半年营业收入比去年同期下降50%以上

与2019年同期相比，预计上半年营业收入下降50%以上的有118家企业；预计上半年营业收入下降30-50%之间的有53家企业；预计上半年营业收入下降10-30%之间的有48家企业；预计上半年营业收入下降10%以内的有7家企业；预计上半年营业收入持平的仅有2家企业。

图15 预计与2019年同期相比企业上半年营业收入下降情况

（3）疫情结束后，逾六成企业预计将在半年内恢复正常经营水平

就疫情结束后企业恢复到正常经营水平的时间而言，有75家企业认为将在1-3个月恢复正常经营水平，有94家企业认为将在4-6个月内恢复正常经营水平；有16家企业认为将在7-9个月内恢复正常经营水平；此外，分别有13、10及2家企业认为将在10-12个月、1年-2年及2年以上恢复正常经营水平。总体而言，逾六成的受访者表示疫情对企业的影响周期将不超过半年。

图16 疫情结束后企业恢复正常经营水平的时间

（4）疫情结束后，超半数企业预计继续从事旅游行业

受疫情影响，有23家企业计划转行，有51家企业计划疫情后再确认，有154家企业暂时没有转行计划，占比67.54%。

No.6 河南省文旅企业对政府及行业组织的诉求

1、防疫阶段，企业对政府相关部门及行业组织的诉求及建议

根据调查，在防疫阶段，文旅企业希望政府相关职能部门能在税收减免、银行贷款利息和五险一金延期支付等方面出台扶持政策，同时能提供疫情期间停工及防疫工作的补贴，还有部分企业希望政府在社保、租金、员工薪资等成本支出方面给予补贴或减免。

图17 防疫阶段，文旅企业对政府和行业组织的诉求及建议

2、疫情结束后，企业对政府相关部门及行业组织的诉求及建议

根据调查，疫情结束后，文旅企业希望政府相关部门加大旅游企业对外促销力度，同时给予高额度的促销补贴；能对企业缓解现金流压力、开展产业创新和融资提供多项扶持政策；能调整假期安排促进旅游消费；能组织企业开展校企旅游人才招聘活动；同时希望行业协会能开展相关宣传推广活动。

图18 疫情结束后，企业对政府相关部门及行业组织的诉求及建议

3、为减轻疫情影响，企业对政府相关部门和行业组织的其他诉求建议

除上述建议外，为降低疫情对文旅企业的影响，部分文旅企业希望政府能在舆论层面和政策层面积极引导消费者出游；能鼓励保险行业未雨绸缪，推出化解文旅企业经营风险的针对重大公共卫生事件的保险产品；能适当补偿春节期间文旅企业的损失；能加大对重点且在行业中具有标杆价值的旅游企业的扶持力度，以带动行业的快速复苏；能针对不同行业出台对应政策，扶持政策精准。

图19 文旅企业对政府和行业组织的其他诉求及建议

第三部分 基本结论

01、从我省文旅企业应对疫情危机来看：近半数企业危机管理缺位，疫情应对能力不足，缺乏突发应对机制，尽管一些企业采取多种措施降低损失，而与关联企业签订合同时约定免责条款、投保企业保险是企业采用的较少的危机应对措施。

02、从疫情对我省文旅企业的影响来看：形势严峻、冲击巨大，相当一部分企业面临生死考验。消费市场大幅萎缩，企业现金流吃紧，九成以上企业暂停运转或经营困难，旅行社、酒店和绝大部分景区经济受损严重。

03、从我省文旅企业当前复工复业情况看：大部分文旅企业正采取积极措施，部分景区渐次有序开放（如龙门石窟、清明上河园、云台山、老君山等），但基于消费市场较小，近八成文旅企业尚未复工复业，计划3月及以后复工复业。

04、从我省文旅行业市场前景来看：预计文旅企业上半年损失惨重，超半数企业上半年营业收入比去年同期下降50%以上。多数企业认为要生存下去，疫情影响不能超过5月份，疫情结束后，逾六成企业预计将在半年内恢复正常经营水平，大多数文旅企业预计会继续从事旅游行业。

05、从我省文旅企业对政府及行业组织诉求来看：在防疫阶段，政府能在税收减免、银行贷款利息和五险一金延期支付等方面出台扶持政策，提供疫情期间停工及防疫工作的补贴，在社保、租金、员工薪资等成本支出方面给予补贴或减免。企业希望疫情结束后，政府给予高额度的促销补贴，为企业开展产业创新和融资提供多项扶持政策，能调整假期安排促进旅游消费，能组织企业开展旅游人才招聘活动。

第四部分 对策及建议

1、从政府层面看，做好应对疫情及疫后的顶层设计和政府兜底。

一是认真总结，查漏补缺，尽快完善危机管理和应对突发事件的长效机制；二是进一步出台奖补帮扶政策，让受损的文旅企业有看得见、摸得着的获得感，并积极宣传各项资助政策，做好服务，主动对接，确保帮扶措施落到实处；三是加强行业指导和监管，有序推进文旅企业复工复业；四是提前做好疫后文旅行业宣传和推介，谋划好几个大活动和大动作；五是平稳推进重点文旅项目的建设、支持重点文旅企业的产品创新和转型升级，培育行业发展新动能。

2、从企业自身看，不要有破产的哀鸣，而要有破局的胸怀。

一是“节流”和“开源”并重，强化自救，活下来是第一要务；二是要吃透弄通从国家到地方陆续推出的系列政策，争取补贴，分享政策红利；三是要加强企业培训学习提升，苦炼内功，升级思想，守正出奇，以待佳时；四是通过科技赋能、医疗赋能，创新研发，积极营销，重构未来核心利器、硬核产品。

3、从行业组织功能看，让企业在特殊时期紧密地团结在一起，报团取暖，共渡难关。

一是积极响应，组织各专业分会，与包括各会员单位在内的众多旅游企业一起采取行动，积极应对疫情；二是发挥行业协会的协调作用，在自愿的基础上组织文旅企业的生产、销售、价格、售后服务等方面的联合行动，以发挥集团军的优胜；三是发挥行业协会的桥梁作用，摸清行业企业诉求，及时向政府建言献策，应对困难，帮企业解决问题。

第五部分 讨论及展望

突如其来的“黑天鹅”事件带来我省文旅行业陡然“停摆”，给高速发展的大众旅游时代摁下了暂停键，使全省文旅企业形势严峻，面临生死考验。从行业类型看，旅行社、酒店业冲击特别大；旅游景区因类型、性质和基础不同，受损差异极不均衡（自然山岳类、避暑戏水类受损小，人文类景区受损大），但整体上也遭受较大损失。从企业规模看，国有大型文旅企业抗风险能力较强，疫情对中小型民营企业冲击更大。

此次疫情和2003年非典相比，其影响规模、广度、深度、烈度都要大得多，面临的宏观经济形势和国际社会环境也更为复杂，尤其是作为湖北的近邻，面对后疫情时期，我省文旅行业究竟是会像一些专家预测的面临“报复性”增长，还是会面临“包袱性”增长，目前看还存在较多的不确定性。笔者认为，未来会是文旅行业的艰难复苏阶段。根据当前我省的疫情控制情况，从时间维度来看，乐观的估计，文旅行业可能会在五一前后进入复苏期，暑假期间可能达到复活期，十一黄金周达到正常水平；理性的估计，暑假可能开始复苏期，十一达到复活期，2021年春节达到往年正常水平。

从市场结构来看，国内旅游先走一步，出境旅游、入境旅游的恢复期会更漫长。从旅游要素上来看，旅游交通、酒店业会率先突围增长，旅游吸引物会渐次跟进。从旅游业态上，经此一疫，老百姓的出游意愿、方式等也会发生变化，城郊乡村游、康养休闲游、家庭亲子游、家庭自驾游等户外自然型景区会更受青睐。近距离出行的周边游和中长距离的自驾游将成为未来一段时期游客的首选。同时，科技改变文旅，线上经济、指尖消费、云端工作正在颠覆我们的观念，重构我们的生活。

疫情也加速了信息科技在文旅行业的渗透，数字化、在线化、社区化、智慧化文旅产品和营销将成为全行业应对危机、面向未来的战略选择。

展望未来

虽然疫情给河南文旅行业带来了巨大损失和暂时的阵痛，但大众旅游的时代潮流不可阻挡，人们对美好生活的向往不会改变，旅游人那种给点阳光就灿烂的本色叫“旅坚强”。“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”，等春暖花开时，我们一定会迎来河南文旅行业明媚的明天。