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2019年1月长租公寓品牌发展报告

迈点研究院 · 任开荟 · 2019-02-03 08:10:41

长租公寓风波再起,蛋壳公寓2亿美元收购爱上租。

一、1月长租公寓品牌市场关键词

关键词1:收购

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1月17日,蛋壳公寓宣布以2亿美元战略收购爱上租。交易完成后,蛋壳公寓管理房间数量将接近40万间,业务遍布北京、上海、广州、深圳、杭州等全国10个一线、新一线城市,而这也是长租公寓行业涉及规模最大的并购案件之一。爱上租起家于杭州,近几年来发展迅速,并于2016年和2017年先后获得多轮融资,期间曾推行“杭州满城计划”,并将业务扩展至上海、南京、苏州等市场。但是,此次突如其来的收购事件,让人不得不推测是否在品牌一味追求快速扩张过程中,而忽视了安全、健康发展。

长租公寓行业近两年快速发展,但行业存在较为严重的同质化竞争隐患,大多数品牌面临盈利难题,频繁的行业洗牌已经成为行业普遍现象。回顾2018年,“好租好住”、“爱生活爱公寓”、“鼎家”、“寓见”等多个品牌相继由于空置率过高、资金链断裂等原因面临经营困难,而关注背后真相,我们不难发现“盲目扩张”、“资金链断裂”是“通病”。当前,分散式长租公寓多采用包租模式,资金消耗巨大,而低出租率更是考验着分散式长租公寓品牌。值得一提的是,市场优胜劣汰带来的横向并购、联合将促使头部品牌以更高的效率来提高市场占有率,达成规模效益,而市场也将因此逐渐走向成熟、规范。

二、重点关注品牌案例

潜在客群关注—窝趣、相寓、雅诗阁服务公寓

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数据来源:迈点研究院

1月长租公寓品牌搜索指数重点关注品牌为窝趣、相寓、雅诗阁服务公寓,搜索指数分别达到23.81、90.04和0.11,相比之下窝趣近一年来搜索指数相对较高且保持稳定。


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数据来源:360趋势

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数据来源:迈点研究院整理


据迈点研究院不完全统计,当前窝趣门店分布主要集中于深圳、广州、北京、上海等地,开设门店数量达到25个,其中在深圳、广州两地拓展门店数量较多达到18个,北京达到3个。可见,人口密集经济发达的一线城市是窝趣拓展的重点。与此同时,窝趣也在积极布局杭州、珠海等经济发展较快、流动人口密集的二线城市。关注窝趣搜索指数热点区域图,可以发现,1月窝趣在北京、江苏、浙江、天津等地受到潜在客群较高的关注。

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数据来源:360趋势

关注窝趣潜在客群人物画像,19-35岁年轻群体主力,所占比例高达82%;其中,24-35岁群体中男性群体所占比例较大,达到86%。

媒体关注—冠寓、蛋壳、雅诗阁服务公寓

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数据来源:迈点研究院

1月受媒体关注度较高的品牌为冠寓、蛋壳公寓和雅诗阁服务公寓,媒体指数分别达到86.1、41.61和5.27,其中冠寓位于集中式长租公寓品类媒体指数第一位。

1月冠寓将“候鸟计划”扩展至深圳、珠海、厦门、重庆等13个南方城市,春节期间为前往南方出游的人群提供价格优惠的短租房源,其新颖的运营模式和受到多家媒体的关注。蛋壳公寓则是由于1月17日宣布以2亿美元收购爱上租而备受媒体关注,此次收购案是长租公寓行业最大收购案;而通过收购,蛋壳公寓管理房间数量也将达到近40万间。

运营突出- 泊寓、魔飞公寓、铂顿国际公寓

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数据来源:迈点研究院

1月运营指数重点关注泊寓、魔飞公寓和铂顿国际公寓三个品牌,运营指数分别达到42.91、14.09和10.24。

据迈点研究院不完全统计,截止至1月,泊寓微信相关软文数量达503篇,相关APP下载量累计达到206000;魔飞公寓微信软文数量累计达到58篇,相关APP下载量累计达到82188;而铂顿国际公寓微信相关软文数量也达到39篇。1月,各品牌纷纷将微信作为线上运营重点,其中泊寓着重进行建筑设计IP打造,重点推广项目包括集聚特色的北京西直门项目和苏州石路社区项目。

实际客群反馈—馨乐庭服务公寓

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数据来源:迈点研究院

1月实际客群反馈重点关注品牌为馨乐庭服务公寓,舆情指数达到207.87,排名第三位。当前,馨乐庭服务公寓在北京、广州、武汉、成都、苏州、杭州等多地进行布局,其中杭州地区OTA点评量达到1805条,平均好评率为92%(监测范围内)。

三、1月长租公寓品牌影响力榜单

在本月迈点研究院发布的“2019年1月长租公寓品牌影响力榜单”中,集中式长租公寓品牌前十分别是YOU+国际青年社区、冠寓、自如寓、魔方公寓、泊寓、城家公寓、BIG+碧家国际社区、住住、窝趣、保利N+公寓;分散式长租公寓品牌前十分别是自如、蛋壳公寓、包租婆、相寓、爱上租、青客、优客逸家、房家加、悦如公寓、集家公寓;服务式公寓品牌前十分别是盛捷服务公寓、雅诗阁服务公寓、馨乐庭服务公寓、万豪行政公寓、铂顿国际公寓、名致服务公寓、辉盛阁国际公寓、艾丽华酒店式公寓、途家盛捷服务公寓、瑞贝庭公寓酒店

榜单共计发布102家集中式长租公寓品牌、72家分散式长租公寓品牌和38家服务式公寓品牌。这些品牌中,39%的集中式长租公寓品牌排名上升,36%的分散式长租公寓品牌排名上升,54%的服务式公寓品牌排名上升。具体榜单如下:

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数据来源:迈点研究院

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数据来源:迈点研究院

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数据来源:迈点研究院

四、榜单数据说明

中国长租公寓品牌榜单数据来源于迈点品牌指数MBI,根据1月迈点品牌指数MBI 集中式长租公寓、分散式长租公寓以及服务式公寓3大类目中的近2000家品牌数据汇总统计而成。具体说明:

1.迈点品牌指数MBI(长租公寓部分)说明

迈点品牌指数MBI(长租公寓部分)主要从搜索指数、运营指数、媒体指数、舆情指数4个维度分析品牌在互联网和移动互联网的影响力。

监测对象:集中式长租公寓、分散式长租公寓、服务式公寓

计算公式:MBI=a*SI+b*PI+c*OI+d*MI

注:MBI,指某品牌的迈点品牌指数MBI数据;a、b、c、d,指系统中的加权系数;SI(search Index),指搜索指数;PI(Public Sentiment Index),指舆情指数;OI(Operation Index),指运营指数;MI(Media Index),指媒体指数。      

注意:企业或个人可参照品牌指数数据对品牌发展进行监测和预测,但迈点品牌指数MBI不能与其品牌发展完全等同。

搜索指数:一段时期内,品牌关键词在各大搜索引擎中正面搜索频次的加权和。

运营指数:一段时期内,品牌在互联网和移动互联网的运营情况,如官网、APP、微博、微信等。

媒体指数:一段时期内,大众媒体和行业媒体报道中与品牌关键词相关的正面新闻数量。

舆情指数:一段时期内,用户对于该品牌下公寓的用户点评情况。(限服务式公寓类目)

2.统计时间:2019年1月1日-1月31日

3.监测范围:集中式长租公寓、分散式长租公寓、服务式公寓三大类目中的近2000家市场主流长租公寓品牌。

 基于百人团队的全时监测、超千种维度的数据抓取、5轮层层精校与自我审核,迈点品牌指数MBI最终得以化繁为简,将繁杂的数据表象精炼为客观指数并加以呈现。历经10年有余的数据积淀与深耕,迈点品牌指数MBI也日益成为洞察行业品牌发展变化的风向标。