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2019年10月经济连锁酒店品牌发展报告

迈点研究院 · 高满霞 · 2019-11-20 08:00:00

10月,三大酒店集团发布Q3经济型酒店运营数据,同比不符预期。

一、三大酒店集团发布Q3经济型酒店运营数据,业绩表现承压下行

10月,三大酒店集团发布Q3经济型酒店运营数据,房价及出租率等均有下降。

第一,华住酒店集团Q3经济型成熟酒店RevPAR为179元,同比下降3.7%;ADR为194元,同比下滑0.7%;平均入住率为92.2%,同比下滑3个百分点。3季度经济型酒店整体净增214家,达到3,204家。截止2019年9月30日,汉庭酒店数量达2,381家,净增了50家;海友酒店450家,净增了35家;怡莱酒店373家,净增了129家。

第二,首旅如家酒店集团3季度经济型酒店 RevPAR 152 元,比去年同期下降了 5.7%;平均房价 177 元,比去年同期下降了 2.5%;出租率 85.5%,比去年同期下降了 2.8 个百分点。2019 年3季度,公司新开店数量为 197 家,其中经济型酒店新开店数量为 29 家。

第三,锦江酒店3季度中国境内经济型酒店的RevPAR为126元/间,同比下降8.12%;平均出租率为75.94%;平均房价为165.92元。

迈点研究院认为:受制于消费环境变化和整体经济下行影响,经济连锁酒店式微,经济连锁酒店集团的财务运营数据也不断印证着这一趋势,品牌通过升级更新经济连锁酒店的产品服务,来贴合新年轻消费群体需求,或继续加大在中档酒店产品端的资源倾注力度,来提升市场占有率和话语权。

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资料整理:迈点研究院

二、重点关注品牌案例

本部分将从潜在消费客群、实际消费客群、品牌运营以及媒体关注四个维度,选取每个细分维度上表现优秀或者增长迅速的经济型酒店品牌和平价酒店品牌各一进行横向比较。每个被选取的品牌不仅在本月度各自细分维度表现良好,同时在本月度整体排名上也保持上升。

迈点研究院认为,通过对被选取品牌的比较能够为报告使用者,在经济型酒店品牌和平价酒店细分维度表现差异以及同类型品牌领先者或高成长者整体表现方面提供参考信息。以此信息为基础,使用者能够在如何打造品牌影响力的决策上更好地锚定学习目标并制定更加有效的执行方案。

潜在用户关注-速8/OYO

在反映潜在消费者关注度方面的搜索指数上,速8与OYO的搜索指数分别达到32.14和37.89,环比增幅分别为3.91%和10.47%。迈点研究院希望通过分析两个品牌的潜在消费者关注内容,来解读目前整个经济连锁酒店市场的潜在需求。

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数据来源:迈点研究院

速8品牌潜在客群

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数据来源:百度指数

OYO品牌潜在客群

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数据来源:百度指数

速8潜在客群年龄与性别

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图片来源:百度指数

OYO酒店潜在客群年龄与性别

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图片来源:百度指数

在搜索指数方面,OYO自从纳入监测系统以来,潜在客群关注度表现上整体高于速8,速8波动相对强烈,OYO相对平滑。速8为温德姆酒店集团旗下老牌经济连锁酒店品牌,品牌于2004年进入中国市场,全国门店数接近800家,市场占有率居于前列。OYO于2017年进入中国市场,10月,OYO对外宣布 “保底+分成”2.0模式推出100天后,签约酒店已超过3000家。

用户画像方面,从地域上来看,速8潜在客群则分布在北京、山东、江苏、广东以及福建等区域,地域属性较为分散,与其门店分布较为一致。从年龄及性别划分来看,速8潜在客群男性占比超过60%、20-39岁占比为72%,青年商务客群集中。OYO潜在客群集中在广东、江苏、山东以及四川、河南等地区,地域属性偏好分散。潜在客群男性占比68%、20-39岁占比为73%。

实际客群关注-如家/99旅馆

除了潜在客群的关注,在反映实际客群消费方面的舆情指数上,本月表现突出的两个品牌是如家和99旅馆,两者10月舆情指数分别为296.25和231.77,环比上月分别提升1.00%和0.51%。

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数据来源:迈点研究院

如家为首旅如家酒店集团旗下老牌经济连锁酒店品牌,目前在全国开业门店超过1500家,主要分布于上海、北京及西安、杭州等城市。10月,品牌OTA累计评论数量达5891124条,加权平均好评率为92.5%。品牌门店因交通便利、性价比高,在经济连锁酒店品牌中好评率表现良好。99旅馆成立于2007年,酒店覆盖全国130多座城市,携程网门店数超过320家。实际客群在OTA评论数量累计501458,加权平均好评率90.5%,用户基数和认同感有一定提升空间。

运营突出-宜必思/百时快捷

就10月运营指数表现而言,宜必思和百时快捷的数据表现较为亮眼。本月宜必思的运营指数为22.65,环比增长率为25.42%;百时快捷达到31.69,环比上涨4.00%。

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数据来源:迈点研究院

宜必思是法国雅高酒店集团旗下的经济型酒店品牌,全国门店数量超过110家,市场占有率位居前列。10月,宜必思微信传播内容以国庆运营信息、特色早餐、营销活动等主动传播为主;所属集团微博粉丝数累计84073,发布量4326条,微博信息以双11优惠抽奖活动为主;四大主要APP累计下载量381000,运营效果在同类酒店中较高。

百时快捷酒店是锦江国际集团旗下的由锦江之星旅馆有限公司经营管理的平价酒店,品牌定位突出方便 、快捷、个性的消费理念和资源节约型的消费概念,携程门店数量为38家。品牌10月微信传播内容以会员招募、国庆营销为主;集团微博粉丝数累计351554,发布量仅2011条,本月未发布相关微博信息,所属集团四大主要APP累计下载量也为24260000,下载量达到一定量级。

媒体关注-尚客优/海友

媒体关注方面,本月表现突出的两个品牌是尚客优和海友。其中,尚客优媒体指数达到40.20,环比上升744.54%;海友媒体指数达到5.65,环比上涨1348.72%。

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数据来源:迈点研究院

尚客优是尚美生活集团旗下老牌经济型酒店品牌,全国门店数量接近600家,门店数量分布最多的城市是济南、青岛与临沂等山东城市。本月,尚客优媒体指数的提升主要赖于尚客优新U5产品发布,采用大堂+餐厅+洗衣房”的新业态模式,在设计、品质、用户体验等多方面进行了全方位升级,软硬件设施更具人性化,推动行业的产品与服务不断完善,发布了多条相关主动报道信息。同时,结合在西安、厦门、武汉等地召开投资品鉴会等一并提升了媒体指数的增长。

海友为华住集团旗下平价酒店品牌,全国门店数量超过400家。本月,海友媒体指数的提升主要是因为华住酒店集团相关信息的主动和被动报道,海友作为集团品牌矩阵的组成部分,带动提升,如Q3财务运营数据发布、华住集团第一家海外直营店在新加坡开幕、酒店供给侧改革等。

三、10月经济连锁酒店市场品牌影响力榜单

本月迈点研究院最新独家发布的“2019年10月中国住宿业经济型/平价酒店品牌影响力榜单”中,如家、锦江之星、汉庭、速8、格林豪泰、7天、布丁、尚客优、怡莱和城市便捷成为经济型酒店品牌TOP10;平价酒店品牌前十名则分别是OYO、99旅馆、海友、易佰、贝壳、百时快捷、云上四季、金广快捷、A家和逸柏联盟。

榜单内共计143经济型酒店品牌和32家平价酒店品牌。品牌影响力上,53.71%环比上升;分别来看,51.05%的经济型酒店品牌环比上升,65.63%的平价酒店品牌环比上升。品牌排名上,29.71%的品牌较上月环比上涨;分别来看,31.47%的经济型酒店品牌环比上涨,21.88%的平价酒店品牌环比上涨,竞争过程中彼此的差距相对明显。具体榜单如下:

四、榜单数据说明

“2019年10月经济型/平价酒店品牌影响力榜单”数据来源于迈点品牌指数MBI,根据10月迈点品牌指数MBI 九大旅游住宿业品牌类目中的830家品牌数据汇总统计而成。具体说明如下:

1.迈点品牌指数MBI(旅游住宿业品牌部分)说明

迈点品牌指数MBI(旅游住宿业品牌部分)主要从搜索指数、舆情指数、运营指数、媒体指数4个维度分析品牌在互联网和移动互联网的影响力。这是迈点研究院自主开发的“迈点品牌指数监测系统” Meadin Brand Index Monitoring System(MBIMS)提供的一项免费数据分析服务。

计算公式:MBI=a*SI+b*PI+c*OI+d*MI

注:MBI,指某品牌的迈点品牌指数MBI数据;a、b、c、d,指系统中的加权系数;SI(search Index),指搜索指数;PI(Public Sentiment Index),指舆情指数;OI(Operation Index),指运营指数;MI(Media Index),指媒体指数。

注意:企业或个人可参照品牌指数数据对品牌发展进行监测和预测,但迈点品牌指数MBI不能与其品牌发展完全等同。

(1)搜索指数(SI):一段时期内,品牌关键词在主流搜索引擎中正面搜索频次的加权和。

(2)舆情指数(PI):一段时期内,用户对于该品牌下酒店/客栈/民宿/公寓在OTA网站的点评累计情况。

(3)运营指数(OI):一段时期内,品牌在互联网和移动互联网的运营情况,如官网、APP、微博、微信等。

(4)媒体指数(MI):一段时期内,大众媒体和行业媒体报道中与品牌关键词相关的正面新闻数量。

2.统计时间:2019年10月1日-10月31日

3.监测范围:国际高端酒店、国内高端酒店、全服务中档酒店、有限服务中档酒店、经济型酒店、平价酒店、精品酒店、客栈民宿、短租公寓等九大类目的830家市场主流旅游住宿业品牌。

基于百人团队的全时监测、超千种维度的数据抓取、5轮层层精校与自我审核,迈点品牌指数MBI最终得以化繁为简,将繁杂的数据表象精炼为客观指数并加以呈现。历经10年有余的数据积淀与深耕,迈点品牌指数MBI也日益成为洞察行业品牌发展变化的风向标。